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每日投资宝典总结（2016-08-03）

核心内容概述

本日投资宝典内容涵盖了多个行业的市场动态与投资机会，重点包括半导体、VR、无人机、钛白粉、玻璃、区块链、新能源汽车、军工转型、铝箔业务、国资改革等。同时，还涉及了资金流向、公司公告、新股申购及私募传闻等信息，为投资者提供了全面的市场参考。

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主要观点与关键信息

半导体行业持续回暖

• 行业动态：全球最大半导体封测厂日月光预计下半年业绩逐季增长，三季度环比增幅超20%。
• 政策支持：台积电资本支出上调至95亿-105亿美元，扩充先进制程产能。
• 国内进展：集成电路产业基金加快落地，长江存储科技公司成立，行业复苏叠加政策利好。
• 受益标的：长电科技、上海新阳等龙头公司盈利水平有望提升。

VR主题公园受关注

• 项目进展：黑晶科技“Pangolin”穿山甲V1.0重沉浸VR主题公园将于8月在北京正式开放。
• 市场前景：VR主题公园是虚拟现实产业的重要应用场景，国内尚处于蓝海阶段。
• 行业预测：高盛预测2025年VR/AR市场将达800亿美元，Digi-Capital预测2020年可达1500亿美元。
• 相关公司：利亚德（20%股权）、华谊兄弟（与圣威特合作）等A股公司受关注。

无人机市场迎来爆发期

• 政策变化：美国放宽商用无人机限制，取消部分繁复的准入政策。
• 市场预测：我国小型民用无人机市场进入快速成长期，预计2025年市场总规模达750亿元。
• A股公司：中海达、通裕重工、山河智能等公司具备无人机研发生产能力。

钛白粉价格上调

• 行业动态：四川龙蟒再次提价，国内客户每吨涨500元，国际客户每吨涨50美元，年内第九次涨价。
• 供需改善：环保核查导致供给减少，出口市场表现良好，企业库存紧张。
• 盈利提升：行业盈利水平将提升，关注佰利联、中核钛白、金浦钛业、安纳达等公司。

玻璃价格持续上涨

• 市场表现：7月份国内玻璃价格累计上涨33.4%，沙河再次调高报价。
• 行业趋势：库存下降，需求旺盛，价格持续上涨。
• 盈利预期：行业龙头在二三季度盈利有望提升，关注南玻A、洛阳玻璃等公司。

区块链商用项目启动

• IBM动向：计划9月推出最大规模区块链商用系统，用于内部交易追溯。
• 市场信号：传递积极信号，推动区块链发展进程。
• 相关公司：御银股份、恒生电子、赢时胜等涉及区块链业务的公司可能受益。

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公司动态

黑牛食品拟剥离食品饮料业务促转型

• 交易内容：拟以5.13亿元出售食品饮料相关子公司股权，专注软件和信息技术服务业。
• 财务影响：获得大量现金，为转型提供流动性支持。

华昌达定增募资近24亿深耕智能制造

• 资金用途：用于多领域机器人高端智能装备研发、军工板块建设、新能源汽车机器人智能装备等项目。
• 战略拓展：向军工等非汽车领域拓展，增加新的盈利点。

通裕重工拟高送转

• 业绩表现：半年报业绩增长44%。
• 分配预案：10转20派1元，增强投资者信心。

光环新网业绩倍增

• 业绩增长：半年报业绩增长184%，齐心集团增长334%，五洋科技增长223%。

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资金流向

• 市场表现：沪指缩量上涨，机构资金净买入廊坊发展、远望谷、金字火腿等。
• 板块表现：房地产、商业贸易、通信板块净流入居前，医药生物净流出居首。
• 个股表现：武汉中商净流入居首，海汽集团净流出最多。

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国资改革与国企转型

• 上海改革：推进国资分类改革，加快国企创新转型，设立军民融合产业基金。
• 南京改革：南纺股份可能再启重组，南京国资改革进入落实阶段。
• 改革路径：包括战略重组、商业模式转型、经营性资产证券化等。

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新能源汽车产业链布局

• 政策支持：工信部推动动力电池产业发展指导意见出台。
• 市场需求：国内新能源汽车需求大幅提升，动力锂电池供不应求。
• 关注领域：锂矿、电池材料、电解液、湿法隔膜、三元材料、钴金属等。
• 相关公司：江苏国泰、赣锋锂业、国轩高科等。

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新股申购

• 广西广电：发行价4.8元，市盈率23倍，申购上限9万股。
• 苏州恒久：因天气原因暂缓申购，3日恢复，发行价7.71元，市盈率23倍。

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私募内参

• 传闻汇总：包括德力股份筹划收购互联网资产、星期六控股互联网广告公司、华录百纳投资互联网传媒、浙江鼎力定增募资11亿元等。
• 市场信号：部分公司正积极布局互联网及新兴领域，机构在调整中关注新能源汽车产业链。

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风险提示

• 本文内容为第三方中立采编，不构成投资建议，仅为投资者提供信息参考。
• 投资者应谨慎决策，注意市场风险与政策变化。