20221227-瑞达期货-宏观市场每日全景分析报告_5页_752kb

期货研究总结

核心内容

本报告为2022年12月27日的宏观市场每日全景分析报告，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场、海外财经新闻及今日关注数据等内容，旨在为投资者提供全面的市场动态和政策解读。

主要观点

宏观经济

• 11月实际值与前值对比显示，多数经济指标出现下滑或波动。
• GDP同比未公布，但前值为3.9%，表明经济增长有所放缓。
• 制造业PMI降至48.0%，低于前值49.2%，显示制造业活动收缩。
• 工业增加值同比从5.0%降至2.2%，表明工业增长动力减弱。
• 固定资产投资同比从5.8%降至5.3%，投资增速放缓。
• 社会消费品零售同比从-0.5%降至-5.9%，消费市场持续低迷。
• 出口和进口同比均出现负增长，且幅度扩大，表明外部需求疲软。
• CPI同比从2.1%降至1.6%，显示通胀压力有所缓解。
• PPI同比保持稳定，为-1.3%，表明工业品价格持续下行。
• 新增贷款和新增社会融资规模均出现增长，但增幅有限，显示信贷市场活跃度不高。
• M1同比从5.8%降至4.6%，货币流通速度放缓；M2同比从11.8%升至12.4%，货币供应量增加。

政策动态

• 国务院发布“乙类乙管”总体方案，自2023年1月8日起实施，取消对新冠病毒感染者的隔离措施和风险区划分，标志着疫情防控政策的重大调整。
• 中共中央办公厅、国务院办公厅发布通知，强调确保疫情防控措施平稳有序过渡，并关注能源安全、价格稳定和文化旅游消费恢复。

货币市场

• 周一（12月26日）央行开展大规模逆回购操作，净投放2070亿元，缓解市场流动性压力。
• 隔夜 Shibor上行23.50BP至0.8200%，显示市场短期资金成本上升。
• 7天 Shibor上行27.40BP至1.9610%，14天 Shibor上行20.40BP至3.0390%，1个月 Shibor微升1.90BP至2.3060%。

关键信息

外汇市场

• 美元指数下跌0.15%至104.1681，本周累计下跌0.15%。
• 欧元兑美元上涨0.21%至1.0636，英镑兑美元上涨0.15%至1.2068，澳元兑美元上涨0.18%至0.6727，美元兑日元微涨0.03%至132.8745。
• 离岸人民币兑美元上涨17个基点至6.9751，人民币兑美元中间价调贬15个基点至6.9825。

海外财经新闻

1. 欧洲央行管委诺特表示，紧缩周期刚刚过半，需长期坚持以遏制高通胀，预计未来几个月将加息50个基点。
2. 日本首相岸田文雄表示，修改政府与日本央行联合声明尚为时过早，需在新行长任命时讨论。
3. 日本央行行长黑田东彦强调，日本经济将保持相对稳定增长，失业率将进一步下降，货币宽松政策仍需继续。
4. 日本11月半导体设备销售额同比增长19.1%至3354.95亿日元，连续23个月增长，创单月第四高纪录。
5. 韩越两国同意深化双边贸易及在核能和可再生能源领域的合作，签署相关谅解备忘录。
6. 韩国统计厅数据显示，朝鲜连续两年经济负增长，韩朝人均GNI差距扩大至28倍。

今日关注

• 22:00 美国10月FHFA房价指数月率
• 22:00 美国10月S&P/CS20座大城市房价指数年率
• 23:30 美国12月达拉斯联储商业活动指数

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