輝立證券集團市場觀測與研究報告總結
核心內容概述
本文档提供了輝立證券集團（Phillip Securities Group）對於新加坡及亞太、美國與歐洲地區的市場觀察、研究報告及相關財務數據。內容涵蓋指數表現、個股表現、技術分析、新聞動態、市場展望、經濟日曆及公司覆蓋情況。
主要觀點與關鍵信息
一、市場指數表現
新加坡指數
- FTSE ST Straits Time Index: 當前指數為 3,354.7，上漲 18.0 點（+0.5%）。
- FTSE ST Financial: 當前指數為 958.7，上漲 8.5 點（+0.9%）。
- FTSE ST Real Estate: 當前指數為 842.2，上漲 0.1 點（0.0%）。
- FTSE ST Industrials: 當前指數為 786.4，下跌 10.5 點（-1.3%）。
- FTSE ST Consumer Service: 當前指數為 753.1，上漲 1.2 點（+0.2%）。
- FTSE ST Telecommunicate: 當前指數為 997.2，上漲 2.3 點（+0.2%）。
- FTSE ST Oil & Gas: 當前指數為 366.8，下跌 3.4 點（-0.9%）。
- FTSE ST Consumer Good: 當前指數為 522.9，下跌 2.7 點（-0.5%）。
- FTSE ST Utilities: 當前指數為 368.7，下跌 3.6 點（-1.0%）。
- FTSE ST Healthcare: 當前指數為 1,355.0，下跌 3.9 點（-0.3%）。
- FTSE ST Technology: 當前指數為 233.5，下跌 3.6 點（-1.5%）。
- FTSE ST Basic Material: 當前指數為 94.4，下跌 1.7 點（-1.8%）。
- FTSE ST Mid-Cap: 當前指數為 739.5，下跌 2.5 點（-0.3%）。
- FTSE ST Catalyst: 當前指數為 476.6，下跌 6.1 點（-1.3%）。
亞太指數
- Nikkei 225 (JP): 當前指數為 20,079.64，上漲 29.5 點（+0.1%）。
- KOSPI (KO): 當前指數為 2,443.24，下跌 15.2 點（-0.6%）。
- CSI 300 (CN): 當前指數為 3,712.20，上漲 6.8 點（+0.2%）。
- HSCEI (CN): 當前指數為 10,858.19，上漲 26.7 點（+0.2%）。
- Taiex (TW): 當前指數為 10,508.37，上漲 89.3 點（+0.9%）。
- Hang Seng (HK): 當前指數為 27,131.17，上漲 190.2 點（+0.7%）。
- Sensex (IN): 當前指數為 32,383.30，上漲 0.8 點（0.0%）。
- Nifty (IN): 當前指數為 10,020.55，下跌 0.1 點（-0.0%）。
- SET (TH): 當前指數為 1,581.06，下跌 2.1 點（-0.1%）。
- KLCI (MY): 當前指數為 1,770.07，上漲 4.1 點（+0.2%）。
- STI (SG): 當前指數為 3,354.71，上漲 18.0 點（+0.5%）。
- JCI (ID): 當前指數為 5,819.74，上漲 19.5 點（+0.3%）。
- Phil Comp (PH): 當前指數為 8,045.78，上漲 8.3 點（+0.1%）。
- S&P/ASX 200 (AU): 當前指數為 5,785.01，下跌 51.0 點（-0.9%）。
美國與歐洲指數
- DJIA (US): 當前指數為 21,796.55，上漲 85.5 點（+0.4%）。
- NASDAQ Comp (US): 當前指數為 6,382.19，下跌 40.6 點（-0.6%）。
- S&P 500 (US): 當前指數為 2,475.42，下跌 2.4 點（-0.1%）。
- FTSE 100 (UK): 當前指數為 7,443.01，下跌 9.3 點（-0.1%）。
- DAX (GR): 當前指數為 12,212.04，下跌 93.1 點（-0.8%）。
- CAC 40 (FR): 當前指數為 5,186.95，下跌 3.2 點（-0.1%）。
- Euro STOXX 50 (EU): 當前指數為 3,493.14，上漲 2.0 點（+0.1%）。
- VIX (US): 當前指數為 10.11，上漲 0.5 點（+5.3%）。
二、個股表現
創新高個股
- BREADTALK GROUP LTD: 市值 486.9 百萬 SGD，收盤價 1.730 SGD，年內漲幅 51.0%。
- CITY DEVELOPMENTS LTD: 市值 10,284.2 百萬 SGD，收盤價 11.310 SGD，年內漲幅 37.1%。
- DBS GROUP HOLDINGS LTD: 市值 56,865.4 百萬 SGD，收盤價 22.250 SGD，年內漲幅 28.3%。
- OVERSEA-CHINESE BANKING CORP: 市值 48,113.4 百萬 SGD，收盤價 11.490 SGD，年內漲幅 28.8%。
創新低個股
- CEFC INTERNATIONAL LTD: 市值 381.0 百萬 SGD，收盤價 0.090 SGD，年內跌幅 54.8%。
- DUTECH HOLDINGS LTD: 市值 124.8 百萬 SGD，收盤價 0.350 SGD，年內跌幅 21.3%。
- FORISE INTERNATIONAL LTD: 市值 21.1 百萬 SGD，收盤價 0.009 SGD，年內跌幅 52.6%。
- M1 LTD: 市值 1,660.3 百萬 SGD，收盤價 1.785 SGD，年內跌幅 8.9%。
- QT VASCULAR LTD: 市值 32.2 百萬 SGD，收盤價 0.019 SGD，年內跌幅 76.3%。
- SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD: 市值 4,620.0 百萬 SGD，收盤價 2.890 SGD，年內跌幅 18.1%。
三、技術分析與交易建議
China Sunsine Ltd
- 技術時間框架: 日線圖
- 走勢: 空方
- 建議: 建議止盈，目標價格 0.875，因動能減弱。
China Aviation Ltd
- 技術時間框架: 日線圖
- 走勢: 空方
- 建議: 建議止盈，目標價格 1.675，因賣壓加劇。
四、新聞動態
- Wing Tai Holdings 與 Keppel Land 合作投標 Serangoon North Avenue 1 的 99 年期地租，出價為 S$446.3 million，即 S$964.8 PSF。
五、市場展望與活動
- 週ly Market Outlook Webinar 將於 Monday 11:15am 進行，內容包括新加坡週更新及 Sing Investments & Finance 的啟動分析。
- 將更新 CapitaLand Commercial Trust, CapitaLand Mall Trust, First REIT, Keppel DC REIT, Cache Logistics Trust, SATS Ltd 的業績。
六、新加坡公司 ADR 前後價格差
| 公司 |
ADR 票號 |
ADR 收盤價 |
優勢 (%) |
本地等值 |
本地收盤價 |
ADR 前後價差 (%) |
每 ADR 股數 |
| DBS Bank |
DBSDY |
65.60 |
+1.22 |
22.28 |
22.25 |
+0.12 |
4 |
| Jardine Matheson |
JMHLY |
64.16 |
+0.53 |
64.16 |
63.95 |
+0.33 |
1 |
| Jardine Strategic |
JSHLY |
20.75 |
-0.62 |
41.50 |
41.28 |
+0.53 |
1 |
| United Overseas Bank |
UOVEY |
36.26 |
+1.14 |
24.63 |
24.60 |
+0.11 |
2 |
七、新加坡公司股息發放日期
| 除權日 |
公司 |
狀態 |
股息金額 |
股息收益率 (%) |
記錄日 |
支付日 |
| 28 Jul 17 |
UOI |
Interim |
0.030 |
2.59 |
8/1/2017 |
8/11/2017 |
| 28 Jul 17 |
Frasers Com Trust |
Distribution |
0.024 |
6.68 |
8/1/2017 |
8/29/2017 |
| 28 Jul 17 |
FCL |
Distribution |
0.030 |
5.53 |
8/1/2017 |
8/29/2017 |
| 28 Jul 17 |
Mapletree Log Trust |
Distribution |
0.019 |
6.14 |
8/1/2017 |
8/31/2017 |
| 28 Jul 17 |
OCBC |
Interim |
0.180 |
3.13 |
8/7/2017 |
8/18/2017 |
| 28 Jul 17 |
China Sunshine |
Regular Cash |
0.005 |
0.57 |
8/7/2017 |
8/18/2017 |
八、新加坡公司財務表現（2017 年 7 月）
| 公司 |
NPAT (SGD) |
演變 |
| Courts Asia Ltd |
-2.6m |
1Q17: -128% yoy |
| Del Monte Pac Lt |
-2.9m |
1Q17: -85% yoy |
| Vibrant Group Ltd |
1.2m |
1Q17: +123% yoy |
| SIA Engineering |
36.2m |
1Q18: -82% yoy |
| Ascott Residence |
70.8m |
1Q17: +27% yoy |
| SingTel |
235.1m |
1Q18: -8% yoy |
| DBS Group Holdings |
1.2m |
1Q17: +123% yoy |
| OCBC Bank |
1083.0m |
1Q18: +22% yoy |
九、新加坡與美國經濟日曆（2017 年 7 月）
| 日期 |
新加坡 |
美國 |
| 25 Jul 17 |
- |
Durable Goods Orders May (-0.8%) |
| 26 Jul 17 |
- |
Conf. Board Consumer Confidence Jun (118p) |
| 27 Jul 17 |
- |
MBA Mortgage Applications Jun (0.6%) |
| 28 Jul 17 |
- |
GDP Annualized QoQ 1QT (1.2%) |
| 29 Jul 17 |
- |
Personal Income May (0.4%) |
| 30 Jul 17 |
- |
Chicago Purchasing Manager Jun (59.4p) |
| 01 Aug 17 |
- |
FOMC Rate Decision (Upper Bound) Jul (1.3%) |
| 08 Aug 17 |
- |
Markit US Manufacturing PMI Jul (52.0p) |
| 15 Aug 17 |
- |
Conf. Board Consumer Confidence Jul (118.9p) |
十、公司覆蓋與評級
| 公司 |
分析師 |
上次報告 |
評級 |
目標價格 (SGD) |
當前價格 (SGD) |
價格變化 (%) |
目標價格相對現價 (%) |
| Consumer Goods |
Soh Lin Sin |
11-May-17 |
Neutral |
2.310 |
2.390 |
+0.4 |
-3.3 |
| Sheng Siong |
Soh Lin Sin |
3-May-17 |
Accumulate |
1.060 |
0.950 |
-3.1 |
+11.6 |
| Old Chang Kee |
Soh Lin Sin |
2-Jun-17 |
Buy |
0.980 |
0.830 |
-0.0 |
+18.1 |
| Thai Beverage |
Soh Lin Sin |
10-Jul-17 |
Accumulate |
1.050 |
0.910 |
-0.0 |
+15.4 |
| DBS |
Jeremy Teong |
3-May-17 |
Reduce |
17.240 |
22.250 |
+6.8 |
-22.5 |
| OCBC |
Jeremy Teong |
28-Jul-17 |
Neutral |
10.810 |
11.490 |
+0.0 |
-5.9 |
| SGX |
Jeremy Teong |
21-Apr-17 |
Neutral |
7.450 |
7.540 |
+0.0 |
-22.5 |
十一、總結
- 市場動態: 新加坡股市整體表現穩健，部分指數上漲，但部分行業如工業、能源和公用事業下跌。
- 個股表現: 部分公司創新高，也有部分創新低，反映市場分化。
- 技術分析: China Sunsine 和 China Aviation 被建議止盈，因動能減弱和賣壓加劇。
- 新聞動態: Wing Tai Holdings 與 Keppel Land 投標地皮，顯示市場對地產的關注。
- 市場展望: 週ly Webinar 將提供市場方向與公司業績更新。
- 經濟日曆: 新加坡與美國均有重要經濟數據發布，關注重點包括製造業指數、房地產數據及就業報告。
- 股息發放: 多家公司於 2017 年 7 月發放股息，顯示股息政策的穩定性。
- 公司覆蓋: 顯示輝立證券對新加坡股市的覆蓋與分析，並提供投資建議。
