20210225-农银国际证券-每天导读_4页_981kb

报告摘要

股市及经济动态总结

核心内容概述

本总结基于彭博及农银国际证券提供的市场数据与新闻，涵盖全球及大中华区主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、国际及大中华经济要闻、企业动态，以及中港两地上市的H股股份信息。

各股市走势图

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	29,718.24	-2.99	-2.87
H股	11,509.73	-3.36	-4.42
红筹	4,096.79	-3.07	-1.66
HSC大型股	2,858.25	-3.34	-6.00
HSC中型股	6,061.08	-4.01	-9.14
AH股溢价	135.83	1.06	0.84
沪深300	5,437.57	-2.55	-5.73
富时中国A50	18,610.28	-2.99	-6.77
上证180	11,138.54	-2.36	-4.80
上证380	5,983.30	-1.76	-1.40
台北加权	16,212.53	-1.40	-1.29
日经225	29,671.70	-1.61	-2.05
道琼斯	31,961.86	+1.35	+1.10
标普500	3,925.43	+1.14	-0.15
纳斯达克	13,597.97	+0.99	-2.63
德国DAX 30	13,976.00	+0.80	+0.48
富时100	6,658.97	+0.50	-0.77
法国CAC 40	5,797.98	+0.31	+0.56

恒指及国指下跌：受美股表现和香港政府上调印花税影响。
美股表现分化：标普500指数上涨，但行业表现不一，核心消费品和公用事业下跌，能源指数领涨。
欧洲股市上涨：德国DAX 30指数涨幅较大。
港股行业表现不一：综合企业指数上涨，原材料业指数领跌。
A股下跌：上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大；沪深300指数各行业指数均下跌，医药卫生及主要消费指数领跌。

主要经济数据公布

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
美国	新建住宅销量年率	1月	856k	923k	885k*
美国	周度MBA抵押贷款申请指数环比	2月19日	N/A	-11.4%	-5.1%
德国	GDP工作日调整同比	4季度	-3.9%	-3.7%	-3.9%

美国新建住宅销量：1月销量达923k，高于预期856k，修正值为885k。
美国抵押贷款申请指数：环比下降11.4%，显示市场活动有所放缓。
德国GDP：第四季度同比调整后为-3.7%，与前值一致。

主要新闻总结

国际经济要闻

鲍威尔淡化通胀及经济过热风险：美联储主席重申经济复苏仍需时间，当前物价上涨不必然导致高通胀。
美国1月新建住宅销售火爆：销量增长4.3%，折合年率92.3万套，显示购房者积极入市。
国际航空运输协会警告：预计航空业今年将消耗950亿美元现金，远高于先前预测。
众议院发布刺激法案新文本：新增三类支出，总额进一步超标，可能在周五表决。

大中华经济要闻

中国规划2035年立体交通网：强调对外互联互通，注重智慧发展和绿色发展。
中国央行数字货币研究所加入m-CBDC Bridge项目：探索跨境支付应用。
香港上调股票印花税：自1993年以来首次，税率从0.10%提高至0.13%。
香港绿色债券计划：未来五年计划发行1755亿港元绿色债券，借款上限翻倍至2000亿港元。

企业要闻

滴滴计划进军西欧市场：在美股IPO前寻求新的增长市场。
弘毅投资计划通过SPAC在美国上市：寻求筹资3亿美元。
沃尔沃与吉利放弃合并：认为保持独立更有利于发展，将在自动驾驶、电气化等领域加强合作。
猿辅导寻求200亿美元融资：显示中国在线教育领域仍处于高投入阶段。

中港两地上市的H股股份

H股代码	股份名称	H股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	H股/A股价比(%)
939	建设银行	6.24	5.37	0.58	-27.33
1398	工商银行	5.17	5.40	0.59	-18.77
1288	农业银行	2.88	4.38	0.46	-25.52
3988	中国银行	2.76	4.28	0.34	-28.63
6818	光大证券	2.26	6.26	0.54	-60.96
6881	银河证券	4.78	5.75	0.54	-62.59
6886	华泰证券	11.90	7.90	0.72	-42.99
6806	申万宏源	2.26	6.26	0.54	-60.96
1776	广发证券	11.26	7.84	0.76	-42.44
2601	中国太保	38.20	11.18	1.55	-26.03
1033	石化油服	0.78	25.33	1.67	-68.01
1071	华电国际	2.10	5.46	0.47	-45.36
2600	中国铝业	3.54	-	1.01	-30.64
1618	中国中冶	2.16	6.23	0.50	-45.50
2068	中铝国际	1.51	-	0.47	-62.80
2009	金隅股份	1.59	5.34	0.30	-53.71
2202	万科	29.90	6.99	1.43	-16.98
588	北京北辰	1.52	9.02	0.30	-43.24
2208	金风科技	17.42	27.71	1.95	-6.18
1816	中广核	1.75	7.88	0.78	-46.03
2016	浙商银行	3.71	3.18	0.58	-67.74
2318	中国平安	95.10	9.69	1.90	-5.48
1963	中石油	2.81	23.19	0.35	-46.33
386	中石化	4.43	11.77	0.61	-19.11
338	上石化	2.67	10.33	0.44	-46.17
2607	上海医药	13.54	7.56	0.75	-40.00
168	青岛啤酒	67.65	33.91	3.57	-33.16
1812	晨鸣纸业	8.11	19.56	1.13	-41.43
2333	长城汽车	22.25	40.58	3.10	-44.51
2883	中铝国际	1.51	-	0.47	-62.80
2359	药明康德	169.60	131.53	10.81	-4.79
2338	潍柴动力	23.30	16.76	3.02	-15.28
323	马钢股份	2.46	12.84	0.57	-25.78
2600	中国铝业	3.54	-	1.01	-30.64
2899	紫金矿业	12.46	46.56	5.49	-20.80
914	海螺水泥	50.65	6.48	1.48	-20.71
1171	兖州煤业	7.10	3.93	0.51	-37.83
1071	华电国际	2.10	5.46	0.47	-45.36
1816	中广核	1.75	7.88	0.78	-46.03
1513	复旦张江	4.82	22.39	2.24	-74.73
3993	洛阳钼业	6.61	53.29	2.94	-24.81
1787	赣锋锂业	113.20	339.78	13.53	-14.11
1772	赣锋锂业	113.20	339.78	13.53	-14.11
3606	福耀玻璃	50.85	45.28	5.18	-13.82
6185	康希诺	354.20	-	47.69	-37.19
1533	庄园牧场	6.17	48.90	0.79	-46.54
1877	中芯国际	25.60	34.70	1.30	-62.86
981	海信家电	12.00	9.39	1.48	-29.98
6690	海尔智家	31.70	25.14	3.63	-12.01
2338	潍柴动力	23.30	16.76	3.02	-15.28
1053	万科	29.90	6.99	1.43	-16.98

H股整体表现：多数H股下跌，但部分如中远海控、中芯国际等有较大跌幅。
A股表现：多数A股下跌，如药明康德、长城汽车等有显著跌幅。
AH股溢价：整体维持在135.83左右，显示H股较A股更具吸引力。

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权益披露

农银国际证券有限公司及其联属公司与部分H股公司有投资银行业务关系。
陈宋恩持有中国农业银行H股股份。

总结

本报告汇总了全球及大中华区股市、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、经济数据、新闻及企业动态等关键信息，为投资者提供了全面的市场概况。各市场表现不一，美股整体回升，欧洲市场上涨，港股和A股普遍下跌，主要受政策和经济数据影响。同时，国际航空业面临较大现金消耗压力，中国在交通和数字货币领域有重要规划。报告强调了投资需谨慎，不保证信息的准确性和完整性。

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