20220609-农银国际证券-每天导读_4页_605kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本报告汇总了全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率及相关的经济和企业新闻。重点分析了亚洲、欧洲及北美地区的主要市场表现，并提供了中港两地上市公司的相关数据，旨在为投资者提供全面的市场参考。
各股市走势图
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 22,014.59 | 2.24 | 2.80 |
| H股 | 7,679.60 | 2.84 | 3.54 |
| 红筹 | 3,930.01 | 0.43 | (0.66) |
| HSC大型股 | 2,007.66 | 2.38 | 3.22 |
| HSC中型股 | 4,469.15 | 2.24 | 2.32 |
| 沪深300 | 4,219.81 | 0.97 | 3.14 |
| 富时中国A50 | 14,012.39 | 1.27 | 3.08 |
| 上证180 | 8,925.92 | 0.93 | 2.31 |
| 上证380 | 5,906.38 | 0.24 | 2.86 |
| 台北加权 | 16,670.51 | 0.95 | (0.82) |
| 日经225 | 28,234.29 | 1.04 | 2.99 |
| 道琼斯 | 32,910.90 | (0.81) | 0.30 |
| 标普500 | 4,115.77 | (1.08) | 0.35 |
| 纳斯达克 | 12,086.27 | (0.73) | 0.77 |
| 德国DAX 30 | 14,445.99 | (0.76) | 0.74 |
| 富时100 | 7,593.00 | (0.08) | (0.09) |
| 法国CAC 40 | 6,448.63 | (0.80) | 0.46 |
主要观点：
- 恒生指数及H股指数上涨，显示港股市场表现强劲。
- 沪深300、富时中国A50及上证180指数上涨，反映A股市场整体向好。
- 美股三大指数下跌，尤其是标普500指数跌幅较大，可能与油价上涨及通胀担忧有关。
- 欧洲股市表现不一，德国DAX指数略有上涨，但整体偏弱。
- 日本股市表现相对稳定，但部分指数如富时100及CAC 40指数下跌。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元区 | GDP经季调(季比) | 1Q | 0.3% | 0.6% | 0.3% |
| 德国 | 工业生产经季调(月比) | 4月 | 1.2% | 0.7% | -3.7% |
| 日本 | GDP经季调(季比) | 1Q | -0.3% | -0.1% | -0.2% |
| 日本 | 国际收支经常帐余额 | 4月 | 524.5b | 501.1b | 2549.3b |
| 英国 | RICS房价指数 | 5月 | 76% | 73% | 80% |
主要观点：
- 欧元区第一季度GDP增长0.6%，高于市场预期。
- 德国4月工业生产环比增长0.7%，但此前数据为负增长，显示经济复苏迹象。
- 日本第一季度GDP增长放缓至-0.1%，但国际收支经常帐余额有所改善。
- 英国5月RICS房价指数下跌，显示房地产市场降温。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 日本央行行长黑田东彦：日本央行需继续实施宽松货币政策以支持经济，除非美联储加息速度加快，否则日元可能不会大幅贬值。
- IEA警告欧洲冬天或面临能源短缺：欧洲能源危机加剧，尤其关注天然气市场，各国需采取措施减少能源需求。
- 欧罗区首季GDP终值按季增0.6%：经济表现优于预期，按年增长5.4%。
- 韩国首季GDP按季增长下修至0.6%：受疫情、供应链瓶颈及乌克兰局势影响，增长略低于预期。
大中华经济要闻
- 内地首季云市场增长21%：云市场保持高增长，阿里云、华为云、腾讯云及百度云占据主导地位。
- 人行推进汇率市场化改革：增强人民币汇率弹性，以稳定经济。
- 商务部推出13项稳外贸政策措施：聚焦推动外贸保稳提质及稳定产业链供应链。
- 上海市委研究推动经济恢复：强调修复市场预期及增强投资者信心。
企业要闻
- 长城汽车：5月销量下跌7.94%，但产量上升4.12%。
- 保利置业：前5月销售额下降49.05%，反映房地产市场低迷。
- 保险公司亚洲金融：中期预期净亏损，去年同期盈利。
- 德永佳集团：预计全年度纯利下降不多于40%，主要受疫情影响。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.65 | 3.91 | 0.47 | (18.99) |
| 1398 | 工商银行 | 4.59 | 4.03 | 0.42 | (15.75) |
| 1288 | 农业银行 | 2.95 | 3.71 | 0.42 | (15.97) |
| 3988 | 中国银行 | 3.09 | 3.54 | 0.40 | (17.50) |
| 3866 | 青岛银行 | 3.47 | 5.48 | 0.58 | (15.32) |
| 1053 | 美凯龙 | 3.31 | 5.58 | 0.23 | (49.21) |
| 1171 | 兖州煤业 | 29.05 | 5.83 | 1.80 | (41.93) |
| 2068 | 中铝国际 | 2.18 | - | 1.06 | (61.95) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.14 | 12.88 | 1.86 | (31.80) |
| 1787 | 赣锋锂业 | 111.50 | 16.42 | 5.39 | (27.39) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.31 | 5.58 | 0.23 | (49.21) |
| 2202 | 万科* | 17.24 | 7.53 | 0.72 | (16.29) |
| 2333 | 长城汽车 | 14.94 | 17.36 | 1.81 | (65.97) |
| 2359 | 药明康德 | 110.80 | 53.04 | 6.91 | (10.13) |
| 6160 | 百济神州 | 98.60 | - | 2.85 | (19.39) |
| 6821 | 凯莱英* | 175.80 | - | - | (46.62) |
| 6127 | 昭衍新药 | 71.80 | 40.50 | 3.27 | (48.59) |
| 941 | 青岛啤酒 | 71.40 | 25.33 | 3.40 | (35.62) |
| 981 | 中芯国际 | 17.82 | 10.05 | 1.35 | (66.19) |
| 1812 | 晨鸣纸业* | 3.03 | 10.92 | 0.41 | (53.25) |
| 6185 | 康龙化成* | 74.20 | 45.18 | 7.41 | (52.84) |
| 1877 | 君实生物* | 44.45 | - | 4.43 | (54.55) |
| 9995 | 荣昌生物 | 36.00 | 53.41 | 4.36 | (28.68) |
| 6869 | 长飞光纤 | 11.68 | 9.08 | 0.75 | (65.63) |
| 168 | 海信家电* | 7.79 | 8.80 | 0.85 | (43.58) |
| 6690 | 海尔智家 | 26.25 | 14.82 | 2.51 | (8.15) |
关键信息：
- 一些H股如建设银行、工商银行等表现良好，市盈率和市净率相对较低。
- 部分A股公司如药明康德、中芯国际等市盈率较高，可能受到市场预期和行业因素影响。
- 万科、长城汽车等企业5月业绩表现不一，部分企业面临销售压力。
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