20240522-东吴证券-电子行业点评报告_微软重塑AI_PC_Copilot迎重大升级_2页_439kb

报告摘要

新品发布与升级：本周微软发布新款Surface设备，搭载高通ARM架构处理器的Copilot已在Windows 11中全面整合。Recall功能能查找PC上内容，并支持40多种语言实时字幕。GPT-4o将于近期整合到Copilot中。
AIPC增长潜力：Canalys预计2027年AIPC总出货量将超17亿台，占个人电脑总出货量超过60%，复合年增长率达63%。
AI生态布局：
- 微软在Build大会展示了Copilot的生产力提升，推出具有代理能力的AI助手。
- 发布新的AI小模型 Phi-3-vision。
- 通过Azure支持Windows Copilot Runtime和40多个AI模型。
投资建议：
- 关注AI终端生态，涉及相关公司包括组装、感测器、智能硬件、散热、精密结构件等。
- 推荐股如立讯精密、歌尔股份、春秋电子、传音控股、联想集团等。
- 面板厂商如京东方、TCL业绩亦受益。