2018-清科2009年12月中国并购市场统计报告_8页_5mb

清科 2009 年 12 月中国并购市场研究报告总结

核心内容概览

2009年12月，中国并购市场呈现活跃态势，共发生33起并购事件，案例数创年内新高，环比上升73.7%。披露金额的27起并购事件总金额达到52.58亿美元，环比上升368.4%。单笔并购金额最高为1.95亿美元，环比上升173.2%。整体来看，市场热度持续上升，传统行业仍为主导力量。

主要观点

1. 传统行业主导市场

• 12月份传统行业并购案例共19起，占总案例数的57.6%。
• 传统行业并购金额占已披露总额的84.1%，其中17起案例涉及金额达44.22亿美元，环比上升1318.0%。
• 平均单笔并购金额为2.60亿美元，环比上升734.0%。

2. 跨国并购频现

• 12月份共发生9起跨国并购案例，其中5起为传统行业，2起为广义IT领域，1起为服务业，1起为清洁技术领域。
• 兖州煤业收购澳大利亚菲利克斯公司，金额达30.33亿美元，占12月披露总额的57.7%。该交易有助于兖州煤业获取清洁能源技术。

3. VC/PE支持的并购案例

• 12月份共有4起由VC/PE支持的并购事件发生。
• 通信/电信和房地产领域各占2起。
• 夏新手机资产收购案成功落幕，由九州集团与中科创投联合成立的公司以1.35亿元收购夏新手机100%股权，联想移动总经理刘志军伟将接管运营。

4. 并购市场趋势

• 传统行业持续引领并购市场，而生技/健康行业本月未发生并购案例。
• 跨国并购成为亮点，能源领域尤其受到关注。

关键信息

• 并购案例数：33起，创2009年新高。
• 披露金额：27起案例涉及52.58亿美元。
• 单笔最大金额：1.95亿美元。
• 传统行业占比：57.6%案例数，84.1%金额。
• 跨国并购数量：9起，其中能源行业占比突出。
• VC/PE支持案例：4起，涉及通信/电信和房地产领域。
• 主要并购案例：
  • 北汽控股收购萨博部分资产（瑞典）
  • 中华网软件收购美国Truition和Gomembers（广义IT）
  • 西飞集团收购奥地利菲舍尔（传统行业-工业）
  • 兖州煤业收购澳大利亚菲利克斯（传统行业-能源）
  • 宁波韵升收购日兴电机（传统行业/汽车）
  • 乐天购物(香港)收购时代零售（服务业）
  • 瑞士固瑞特收购苏州红枫（清洁技术/新能源）
  • 日本三得利收购圣皮尔酒业（传统行业-消费品）

清科数据库与研究报告

• 清科数据库（ZDB） 是中国创业投资暨私募股权投资领域最全面、精准、及时的专业数据库，涵盖投资机构、基金、投资案例、LP、企业、中介机构等信息。

• 数据库包含：

  • 投资机构：1200+
  • 基金：1500+
  • 投资案例：4000+
  • LP信息：600+
  • 并购案例：2000+
  • 上市案例：2000+
  • 企业信息：35000+
  • 中介机构信息：900+
  • 投资人信息：6000+
  • 企业家信息：40000+
  • 政策法规信息：3000+
  • 研究报告：5000+

• 清科研究中心推出多个研究报告系列，包括：

  • 中国并购市场研究报告系列
  • 中国创业投资报告系列
  • 中国私募股权研究报告系列
  • 中国企业上市研究报告系列
  • 中国专题研究报告系列
  • 中国行业投资研究报告系列
  • 中国创业投资暨私募股权基金名录

• 研究内容涵盖市场趋势、行业分析、典型案例、基金募集、投资阶段、退出机制等。

专项研究服务

• 清科研究中心提供定制化研究服务，包括：
  • 投资组合优化
  • 有限合伙人投资咨询
  • 尽职调查
  • 区域创投投资分析
  • 企业投资决策支撑
  • GP标杆研究
  • GP投资回报研究

联系信息

• 研究联系：符星华

  • 电话：+86(10)8458 0476-8073
  • 手机：+86 13811619933
  • 邮箱：Xinghuafu@zero2ipo.com.cn

• 产品咨询：张佳元

  • 电话：+86 13693655569
  • 邮箱：zhangjiayuan@zero2ipo.com.cn

版权说明

• 本研究报告由清科集团清科研究中心撰写，最终解释权和所有权归清科集团所有。
• 未经允许，不得复制或翻译成其他语言版本。

调研说明

• 清科研究中心自2001年起开展中国创业投资调查，调查对象涵盖50家创业投资基金或公司。
• 2003年及2006年起扩展至1000家基金或公司，以及相关上市与兼并收购活动的跨国或本国企业。
• 报告基于季度调查数据，提供详实统计与客观分析。

关于清科研究中心

• 成立于2001年11月，专注于创业投资及私募股权领域研究。
• 研究内容包括创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购、高新技术市场等。
• 拥有中国最专业、权威的数据库资源，是国内外投资人、基金、中介机构、企业等的重要参考信息源。

关于清科集团

• 成立于1999年，是中国领先的创业投资与私募股权投资综合服务机构。
• 业务涵盖专业研究、会展、投资银行服务、直接投资。
• 每年协助20多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过2亿美元。
• 举办多次论坛和投资俱乐部活动，拥有强大的投资人关系网络。

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