中国新能源乘用车2020年竞争格局洞察报告_38页_32mb

中国新能源乘用车2020年竞争格局洞察报告总结

核心内容概述

本报告分析了2018-2020年中国新能源乘用车市场的竞争格局演变，指出新能源市场正从初期探索阶段向成熟竞争阶段过渡。2018年，新能源市场在中国品牌主导下迅速发展，比亚迪成为新能源市场的领军者。2019-2020年，随着政策加码和市场扩张，海外品牌和新势力品牌开始发力，推动新能源市场向更高级别和更广泛区域发展，最终2020年可能形成以大众、丰田、特斯拉为主导的新格局。

主要观点

2018年新能源市场格局

• 中国品牌主导：比亚迪、北汽、江淮等中国品牌在新能源市场占据主导地位，其中比亚迪在2018年前11月以15.58万辆的销量成为新能源零售榜首。
• 新能源车型结构升级：新能源车型重心由微型轿车向紧凑型、中型SUV等更高级别转移，SUV零售份额从17.31%升至33.5%，成为新能源市场的新宠。
• 插电式混动崛起：插混车型零售份额从17.19%升至31.41%，唐DM等车型成为推动这一趋势的关键。
• 区域格局变化：比亚迪在2018年取代北汽，成为18个省市的新能源零售冠军，华南地区新能源市场迅速崛起。
• 市场下沉趋势：部分中国品牌开始向非限购城市下沉，开拓低级别市场。

2019-2020年新能源市场演变

• 政策推动：双积分政策持续加码，限购城市扩大，新能源补贴结构调整，推动市场增长。
• 用户需求变化：用户对新能源车型的关注度提升，消费升级趋势明显，对高级别车型需求增加。
• 市场格局变化：海外品牌（如大众、丰田）和新势力（如蔚来、小鹏）开始大规模布局，形成新的竞争格局。
• 新能源销量目标：比亚迪、吉利、大众等企业提出明确的新能源销量目标，如比亚迪2020年目标为新能源占比90%，大众目标为40万辆。
• 技术突破：动力电池技术加速国产化，松下、宁德时代、比亚迪等企业扩大产能，提升新能源车市的“走量根基”。

2020年新能源市场格局

• 销量预期：2020年新能源销量有望冲击200万辆，若双积分政策严格执行。
• 市场重心上移：新能源车市消费重心向中高端市场转移，推动整体市场升级。
• 品牌竞争加剧：比亚迪、北汽、吉利等中国品牌可能面临来自大众、丰田、特斯拉等的激烈竞争，部分品牌将被迫转战低级别城市。
• 区域格局变化：预计2020年新能源市场格局将向大众、丰田、特斯拉等品牌倾斜，形成新的主导力量。

关键信息

主要品牌与车型表现

• 比亚迪：在2018年主导新能源市场，2019-2020年继续巩固地位，王朝系列和e系列分别主攻家用市场和下沉市场。
• 吉利：2018年新能源销量占比提升，2020年计划实现新能源占比90%，并聚焦紧凑型级别市场。
• 大众：2019年国产宝来EV、朗逸EV、高尔夫EV将助力其新能源销量冲量，目标为2020年40万辆。
• 丰田：2019年投放卡罗拉PHEV和雷凌PHEV，目标为冲击紧凑型轿车PHEV市场。
• 特斯拉：2020年上海临港工厂量产Model 3和Model Y，将对豪华新能源市场产生巨大影响。
• 蔚来：2018年零售量突破3000辆，2019年有望进一步上量，推动新能源市场向高端化发展。

市场趋势

• 车型结构变化：新能源车型从微型轿车向紧凑型、中型SUV等更高级别转移。
• 区域发展：华南地区新能源市场增长迅速，成为新能源市场的重要增长点。
• 市场下沉：部分中国品牌开始向非限购城市下沉，开拓低级别市场。
• 消费升级：用户对新能源车型的品质和品牌关注度提升，推动市场向高端发展。

产业链发展

• 动力电池：松下、宁德时代、比亚迪等企业加速国产化，扩大产能，推动新能源车市发展。
• 新能源工厂建设：大众、丰田、吉利等企业纷纷建设新能源工厂，提升产能，推动市场增长。

总结

2018年新能源乘用车市场在中国品牌主导下迅速发展，比亚迪成为市场领导者。2019-2020年，随着政策加码和市场扩张，海外品牌和新势力品牌开始发力，推动新能源市场向更高级别和更广泛区域发展。2020年新能源市场销量有望冲击200万辆，形成以大众、丰田、特斯拉为主导的新格局，同时推动市场重心上移和消费升级。市场下沉和新能源工厂建设成为推动市场增长的重要因素，新能源车市将进入充分竞争阶段，为2021-2022年淘汰过剩产能奠定基础。