中国乘用车轮胎市场白皮书

中国乘用车轮胎市场白皮书总结

行业定义与产品分类

轮胎产品分类

• 半钢子午胎：主要用于轿车和越野车，由胎面、胎体、胎侧、缓冲层、胎圈、内衬层组成，是乘用车市场重点关注的轮胎类型。
• 全钢子午胎：用于大型客车和货车，由橡胶和钢丝帘布制成，主要支撑结构为钢丝帘布。
• 斜交胎：胎体帘布层与缓冲层相邻层帘线交叉，排列角度小于90°C。
• 工程胎：专为工程汽车和工程机械车辆设计，最大工程轮胎直径在4米以上。
• 特种轮胎：用于非公路路面，如SUV和越野车，具有更强的抓地力和抗磨损能力。

市场规模与趋势

市场规模

• 2023年中国乘用车轮胎市场规模预计达到6亿条，2019-2023年复合增长率约为10%。
• 中国已成为全球最大的轮胎生产与出口国，2024-2025年出口规模预计持续增长。

增长趋势

• 乘用车保有量和新增量持续增长，2024年乘用车保有量突破2亿辆，新增量约2600万辆，同比增长超过10%。
• 新能源汽车销量占比持续提升，2023年新能源车销量占比达36%，预计2025年将超过传统燃油车。
• SUV销量持续增长，2023年SUV销量占比达48%，超过普通轿车。
• 大尺寸轮胎需求增加，18寸及以上尺寸轮胎市场增长迅速。

市场竞争格局

内销市场

• 2023年内资品牌轮胎销量占比达65%，市场份额逐年提升，主要得益于产品性能提升和价格优势。
• 外资品牌在大尺寸轮胎领域仍具优势，主要占据高端市场，市占率约35%。
• 中国乘用车轮胎市场集中度高，TOP10品牌占整体销量的50%以上，其中3家为内资品牌，7家为外资品牌。

品牌分布

• 内资品牌：玲珑、中策、赛轮等，主打性价比和中低端市场。
• 外资品牌：米其林、普利司通、固特异、马牌、倍耐力等，主打高端市场和大尺寸轮胎。

销售渠道分析

销售模式

• 传统代理模式：代理商赚取差价，但品牌方无法掌握终端销售情况。
• RTM模式：零售门店直接从工厂订货，工厂统一价格，但操作复杂，难以完全落地。
• O2O模式：线上引流，线下安装，轮胎所有权归门店。
• D2C模式：品牌方直接面向消费者销售，提升品牌影响力。
• 电商专供：外资品牌主导，价格便宜，销量占比高。

销售渠道分布

• 配套市场：主要集中在整车厂，外资品牌仍占主导地位。
• 替换市场：以17寸及以下产品为主，内资品牌凭借价格优势占据主要市场份额。

生产情况分析

产能与利用率

• 中国乘用车轮胎年总产能接近8亿条，产能利用率达78%。
• 山东是主要的轮胎生产区域，乘用车胎产能占全国一半。
• 2023年玲珑轮胎产能达6300万条，产能利用率为94%；中策产能为5475万条，利用率为96%；赛轮产能为3610万条，利用率为85%。

企业扩张

• 2024年国内轮胎厂基本终止产能扩张计划，市场趋于饱和。
• 内资品牌积极布局海外市场，如赛轮在印尼、墨西哥、柬埔寨等地扩建产能；玲珑在塞尔维亚投资6.45亿美元建设新厂。

政策与环保

政策环境

• 自“十一五”计划起，政策开始关注废旧轮胎的回收利用和环保发展。
• “十四五”计划聚焦新能源、新材料、绿色轮胎等，推动轮胎行业的可持续发展。

环保措施

• 赛轮、玲珑、中策等企业积极研发环保材料，如液体黄金轮胎、生物基橡胶、再生橡胶等。
• 马牌、固特异等外资品牌也推行可持续材料使用，如马牌计划2030年实现轮胎中40%使用可再生材料。

典型企业介绍

玲珑轮胎

• 成立于1975年，2021年启动“7+5”战略，全球布局。
• 2023年国内市场销量强势上涨，计划在电商渠道加强布局。
• 推出“新零售”模式，与腾讯云合作，提升线上线下结合度。

中策橡胶

• 成立于1958年，拥有多个知名轮胎品牌，如朝阳、威狮等。
• 2023年国内销量有所波动，但替换市场保持增长。
• 推出“朝阳1号EV PRO”新能源轮胎，提升静音和抓地力。
• 在墨西哥投资建设新厂，加速海外布局。

赛轮轮胎

• 成立于2002年，拥有多个品牌，如赛轮、赛维等。
• 2023年国内市场销量回升，线上渠道布局逐步完善。
• 推出“液体黄金”系列轮胎，性能优异，获多项奖项。
• 推进“橡链云”工业互联网平台建设，实现智能制造和数字化转型。

固特异

• 成立于1898年，2013年收购固铂，拓展SUV胎市场。
• 2023年国内乘用车轮胎进口量约75万条，占总销量6%。
• 推出“SoundComfort锁音技术”和“SealTech自修补技术”，布局电动车市场。

马牌

• 德国大陆集团子公司，2011年合肥工厂投产，2024年四期扩建投产。
• 2023年合肥工厂产能达1450万条，利用率88%。
• 推出“ContiSeal”和“ContiSilent”产品线，提升市场竞争力。

总结

• 中国乘用车轮胎市场持续增长，内资品牌市场份额稳步提升，外资品牌在高端和大尺寸市场仍有优势。
• 新能源汽车和SUV的兴起带动了对高性能、大尺寸轮胎的需求，推动市场向更环保、更节能方向发展。
• 销售渠道多样化，O2O和D2C模式逐步兴起，内资品牌在替换市场占据主导地位。
• 政策推动下，轮胎行业向绿色化、智能化发展，环保材料和再生技术广泛应用。
• 主要企业积极拓展海外市场，尤其是东南亚地区，以降低生产成本并提升品牌影响力。