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传媒行业周分析总结（2024年04月12日）

核心内容概览

本报告为2024年4月12日发布的传媒行业周数据跟踪，涵盖影视、游戏、互联网及营销板块的市场表现、个股走势、行业趋势及投资建议。分析师陈旻从“大模型+小模型+应用及内容”框架出发，分析了传媒行业在AI发展背景下的投资机会，并对相关板块提出了具体的投资推荐。

主要观点与关键信息

一、市场回顾

• 上证综指、深证成指、创业板指 在上周（2024.04.01-2024.04.03）分别上涨 0.92%、1.53%、1.22%。
• 传媒板指 在上周下跌 1.68%，表现相对较弱。
• 国内个股表现：
  • 涨幅前三：广弘控股（9.2%）、昆仑万维（7.0%）、力盛体育（6.7%）。
  • 跌幅前三：中广天择（-18.8%）、华策影视（-18.5%）、龙韵股份（-16.6%）。
• 海外个股表现：
  • 涨幅前三：趣头条（455.6%）、斗鱼（18.8%）、滴滴出行（15.4%）。
  • 跌幅前三：微盟集团（-25.0%）、阜博集团（-13.7%）、心动公司（-12.2%）。

二、投资建议

分析师建议投资者关注以下板块和个股：

1. AI+文本/虚拟人板块：重点关注昆仑万维，推荐创业黑马。
2. MR（混合现实）板块：推荐风语筑，关注宝通科技。
3. 游戏新模式：推荐盛天网络、完美世界、三七互娱。
4. 影视新模式：关注中文在线、上海电影、光线传媒、华策影视。

三、行业跟踪

1. 影视行业

• 电影票房：
  • Top3影片：《你想活出怎样的人生》（4.62亿元）、《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》（3.13亿元）、《草木人间》（0.55亿元）。
• 电视剧热度：
  • Top10电视剧：《追风者》、《与凤行》、《花间令》、《惜花芷》、《烈焰》、《小日子》、《今天的她们》、《手术直播间》、《欢乐颂5》、《又见逍遥》。
• 综艺热度：
  • Top10综艺：《哈哈哈哈哈哈第四季》、《盒子里的猫》、《种地吧第二季》、《无限超越班 第二季》、《大侦探第九季》、《半熟恋人第三季》、《你好，星期六 2024》、《我们仨》、《全员加速中·对战季》、《最强大脑 第十一季》。
• 网络大电影热度：
  • Top10网络大电影：《天坑鹰猎》、《妖神令》、《蛇皮美人》、《新龙门客栈》、《孤胆》、《猫妖奇谭》、《浩哥闹县街》、《黑水岭》、《极速战警之毒暴》、《囧爸》。

2. 游戏行业

• 重点游戏流水跟踪：
  • 幻塔、诛仙、完美世界、新笑傲江湖、梦幻新诛仙、问道手游、一念逍遥手游、荣耀大天使、斗罗大陆：魂师对决、原神手游、王者荣耀、奥比岛、完美世界：诸神之战、天龙八部210S、新神魔大陆等游戏在IOS端表现活跃。
• 手游开测汇总（2024年4月8日—2024年4月14日）：
  • 天衍录3D手游（RPG）、神愿（策略）、归龙潮（RPG）、最强猎手（RPG）、斗破苍穹：巅峰对决（RPG）、无名忍者跳（RPG）、我是小奇兵（策略）、小七与动物岛（休闲）、猛鬼大厦：一楼的锁匠（解谜）、鼹鼠同行之森林之家（休闲）、曙光防线（RPG）、天启行动（RPG）、三国群英传：鸿鹄霸业（SLG）、火柴人归来（策略）、代号：魔法与策略（SLG）、梦想家园：泡泡玛特（休闲）、女神异闻录：夜幕魅影（RPG）、吟游战记（卡牌）、英雄与城堡（卡牌）、逍遥九重天（卡牌）、圆梦庄园（模拟）、飘渺儒仙（策略）等游戏陆续开测或上线。

3. 互联网&营销

• 平台流量趋势：
  • 短视频平台、中长视频平台和内容电商平台的百度搜索指数与上周基本持平，表明行业关注度未显著变化。
• 平台表现：
  • 短视频平台、中长视频平台、内容电商平台均保持稳定，未出现明显波动。

风险提示

1. 政策边际优化不及预期：若政策支持力度不足，可能影响行业增长。
2. 疫情导致企业经营不及预期：疫情可能对线下内容消费及广告投放产生不利影响。
3. AI推进进度不及预期：AI技术发展可能滞后，影响行业创新与应用。
4. AIGC商业模式或落地场景效果不及预期：AI生成内容（AIGC）可能面临商业模式不清晰或应用场景有限的风险。
5. 内容监管趋严：内容审查加强可能限制行业内容产出及传播。

总结

本报告基于“大模型+小模型+应用及内容”框架，对传媒行业进行了全面分析。在AI技术快速发展的背景下，分析师建议重点关注AI+文本、虚拟人、内容/IP/版权等板块，并推荐了游戏及影视领域的相关个股。同时，报告也提示了行业面临的主要风险，包括政策、疫情、AI技术推进、AIGC应用及内容监管等方面。投资者应结合自身情况，谨慎评估风险与收益。