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传媒行业周总结（2023年11月16日）

核心内容

本报告为2023年11月16日发布的传媒行业周数据跟踪与分析，涵盖市场回顾、行业跟踪（影视、游戏、互联网&营销）以及投资建议与风险提示。分析师陈旻从“大模型+小模型+应用及内容”框架出发，评估了传媒行业在AI技术驱动下的投资机会。

主要观点

• 市场表现：过去一周（11月6日-11月12日），传媒板块涨幅显著，达到4.95%，远高于上证综指、深证成指和创业板指。海外传媒板块涨幅亦有，但相对国内表现较弱。
• 个股表现：国内涨幅前三为中文在线（62.9%）、天威视讯（61.3%）、果麦文化（27.2%），跌幅前三为联建光电（-8.9%）、智度股份（-4.2%）、人民网（-3.7%）；海外涨幅前三为映客（31.0%）、友谊时光（12.8%）、中手游（10.8%），跌幅前三为宝尊电商（-10.0%）、斗鱼（-7.7%）、微博（-7.3%）。
• 投资建议：
  • 重点关注AI+文本/虚拟人板块。
  • 次之关注AI+图片（大模型+小模型）。
  • 重点推荐AI+游戏及AI+出版板块，如盛天网络、姚记科技、神州泰岳、三七互娱、完美世界、吉比特、世纪华通、巨人网络、皖新传媒。
  • 建议关注行业垂类大模型，如创业黑马、昆仑万维。
  • 推荐中国版Discord——创梦天地。
  • 其他推荐包括汇纳科技、引力传媒、浙文互联、世纪恒通。
• 风险提示：
  • 政策边际优化不及预期。
  • 疫情影响企业经营。
  • AI技术推进不及预期。
  • AIGC商业模式或落地场景效果不及预期。
  • 内容监管趋严。

行业跟踪

2.1 影视

2.1.1 电影

• 票房Top3：《拯救嫌疑人》（1.13亿元）、《惊奇队长2》（0.68亿元）、《无价之宝》（0.38亿元）。
• 观影人次：836.60万人，环比增加2.77%，同比增加165.59%。
• 院线票房Top10：万达院线、中影数字院线、上海联和院线等。

2.1.2 电视剧、综艺、网络大电影

• 电视剧热度Top10：《乐游原》、《以爱为营》、《治愈系恋人》等。
• 综艺热度Top10：《王牌对王牌第八季》、《我可以47》、《花儿与少年·丝路季》等。
• 网络大电影热度Top10：《黄河守墓人》、《扎职2：江湖陌路》、《章鲨》等。
• 动漫热度Top10：《明日方舟》、《遮天》、《三体》等。

2.2 游戏

2.2.1 国内重点游戏IOS端周度流水跟踪

• 重点游戏流水：幻塔、诛仙、完美世界、新笑傲江湖、梦幻新诛仙、问道手游、一念逍遥、荣耀大天使、斗罗大陆：魂师对决、原神、王者荣耀、奥比岛、完美世界：诸神之战、天龙八部210S、新神魔大陆等。
• IOS免费榜Top10：《节奏大师》、《王者荣耀》、《蛋仔派对》等。
• 华为角色扮演榜Top10：《火影忍者》、《晶核》、《逆水寒》等。
• 小米游戏下载榜Top10：《王者荣耀-闪耀亚洲》、《地铁跑酷-柯南联动燃跑楼兰》、《和平精英》等。
• 应用宝热销榜Top10：《王者荣耀-闪耀亚洲》、《和平精英》、《节奏大师》等。
• 百度热搜榜Top10：《迷你世界》、《王者荣耀-闪耀亚洲》、《部落冲突账号绑定工具》等。

2.2.2 游戏市场趋势

• 多款游戏在不同榜单中表现稳定，部分游戏如《幻塔》、《原神》等流水表现突出。
• 游戏市场整体活跃，但部分游戏如《晶核》、《逆水寒》等在不同平台排名较高。

2.3 互联网&营销

2.3.1 互联网平台流量趋势

• 短视频、中长视频、内容电商平台流量与上周基本持平。
• 百度搜索指数显示，短视频平台、中长视频平台、内容电商平台关注度稳定，但不同平台之间存在差异。

总结

整体来看，传媒行业在AI技术推动下展现出强劲的增长势头，尤其是游戏和出版板块。同时，影视内容市场表现活跃，多部影片和剧集热度居高不下。在投资建议方面，分析师推荐了多个AI相关及基本面良好的标的，建议投资者关注AI技术应用与内容创新的结合。然而，需警惕政策、疫情、AI发展进度及内容监管等风险因素。