中国分布式光伏韧性发展路径_2026与2027年展望报告_55页_4mb

中国分布式光伏韧性发展路径：2026与2027年展望报告总结

核心内容

本报告聚焦中国分布式光伏在“十五五”期间的韧性发展路径，分析其发展阶段、趋势及面临的挑战，并从国际视角提供借鉴，提出相应的政策建议。报告指出，随着政策转向高质量发展和市场化交易，分布式光伏将面临新的发展机遇与挑战。

主要观点

1. 分布式光伏发展现状与趋势

• 快速增长：自2021年底以来，分布式光伏年均增长率高达49%，截至2025年9月底，累计装机容量达5.08亿千瓦，占光伏总装机的45%。
• 发展重心转移：2015-2021年，分布式光伏开发重心由南向北移动；2022-2024年，重心南移，南方九省新增装机占比达62%。
• 工商业主导：2024年，工商业分布式光伏贡献了75%的新增装机，成为增长主力。
• 政策引导：2025年国家密集出台政策，推动分布式光伏从高速增长转向规范高质量发展，主要政策包括《管理办法》和《136号文》，旨在提升电网友好性、促进市场化交易。

2. 分布式光伏发展趋势

• 以需定容：新项目开发更加注重负荷与电量的匹配，强调自发自用、就近消纳。
• 成本趋于稳定：技术进步推动核心设备成本下降，但政策抑制“反内卷”竞争，使整体造价回归合理水平。
• 收益不确定性增强：随着电力市场建设，分布式光伏收益将更多依赖市场交易，需构建多元化收益渠道。
• 绿电需求上升：省级政策推动绿色电力消费比例提升，对工商业用户形成强制性要求，进一步刺激分布式光伏发展。
• 配储要求增加：为缓解电网承载压力，部分省份要求接入受限区域的项目配置储能，提升电网承载能力。
• 市场化参与加强：分布式光伏可作为独立主体参与电力市场，包括现货市场、中长期交易、辅助服务市场等。

关键信息

分布式光伏发展六大趋势

1. 注重自发自用与就近消纳：政策鼓励高比例自发自用，推动分布式光伏与负荷匹配。
2. 并网接入要求更加规范：电网承载力评估机制逐步完善，接入限制更明确。
3. 收益受市场交易影响显著：全面入市后，收益模式发生转变，需构建多元收益渠道。
4. 绿色电力消费比例要求提升：工商业用户面临绿电消费考核，推动分布式光伏发展。
5. 储能配置成为关键：为提升项目经济性，配储比例逐步上升，政策支持储能发展。
6. “反内卷”政策引导：遏制低价竞争，提升分布式光伏造价和质量，促进可持续发展。

国际经验借鉴

• 德国：通过《可再生能源法》（EEG）提供长期补贴，推动户用光伏发展。市场溢价补贴机制激励项目优化运营，提升市场竞争力。
• 美国加州：NEM机制推动分布式光伏发展，但随着政策调整，上网电价逐步与市场挂钩，配储比例上升。DSGS等项目支持储能参与市场，提升电网稳定性。
• 政策导向：德国与加州均通过市场化机制和价格信号引导分布式光伏发展，我国亦需加快政策调整，提升市场参与度。

未来展望

2026-2027年发展预测

• 新增装机：预计2026年新增装机将略低于2025年（1.6亿千瓦），但仍高于2024年（1.18亿千瓦），占光伏新增装机比例维持在50%左右。
• 工商业主导：工商业分布式光伏仍是主要增长点，户用光伏需探索新模式与新场景。
• 绿电直连与零碳园区：绿电直连和零碳园区建设将成为新的发展方向，推动分布式光伏与负荷侧融合。
• 储能协同发展：随着储能成本下降，光储互动模式将成为提升项目经济性的重要手段。

建议

支持分布式光伏高质量发展

• 政策支持：加强政策引导，提升市场机制的公平性与透明度。
• 市场参与：鼓励分布式光伏参与多种市场，拓宽收益渠道。
• 配储机制：优化配储政策，提升电网承载能力，解决“红区”问题。
• 电价机制：完善电价结算机制，支持就近消纳项目。

图表概览

• 图表1：我国各区域分布式光伏新增装机容量
• 图表2：2024年以来我国分布式光伏相关重点政策
• 图表3：《管理办法》对不同类型分布式光伏的政策规定
• 图表4：一般工商业分布式光伏自发自用比例下限
• 图表5：部分省区“红区”分布式光伏接入配储要求
• 图表6：分布式光伏各接入电压等级相应装机规模
• 图表7：2025年11月底各省第一轮机制电量竞价结果
• 图表8：2024年、2025年各省非水可再生能源电力消纳责任权重
• 图表9：2025年5月至10月多晶硅致密料及TOPcon组件均价
• 图表10：我国与部分国外地区光伏装机容量及装机占比
• 图表11：德国与美国加州分布式光伏发展阶段演化
• 图表12：市场溢价补贴示意
• 图表13：EEG当前补贴机制
• 图表14：加州2023-2025系统容量义务签约规模及价格
• 图表15：加州DSGS项目介绍
• 图表16：德国、美国加州与中国的居民和商业用户零售电价
• 图表17：NBT下分布式光伏上网电价计算示意
• 图表18：参与NEM项目的配储比例
• 图表19：德国促进社会参与的分布式光伏投资模式举例

结论

中国分布式光伏正从高速增长阶段转向规范高质量发展阶段，政策与市场协同作用日益显著。未来，需进一步优化市场机制、提升储能配置、强化绿色电力消费考核，以实现分布式光伏的可持续发展。同时，借鉴德国与加州经验，构建更加开放、公平、多元化的市场环境，将有助于分布式光伏在“十五五”期间实现更大的增长与高质量发展。