20251221-落基山研究所_美国_北京代表处-中国分布式光伏韧性发展路径_2026与2027年展望报告_55页_4mb

中国分布式光伏韧性发展路径：2026与2027年展望报告总结

核心内容

本报告聚焦中国分布式光伏在“十五五”时期的韧性发展路径，分析其发展阶段演化、发展趋势及国际经验，旨在为政策制定者和行业参与者提供清晰的发展方向和可行的建议。报告指出，分布式光伏作为“双碳”目标的重要支撑，其发展正从高速增长转向规范高质量发展阶段。

主要观点

• 分布式光伏增长放缓但保持稳定：预计2026-2027年新增装机量将略低于2025年，但仍高于2024年，占光伏总新增装机比例维持在50%左右。
• 工商业分布式光伏仍是主力：2024年工商业分布式光伏贡献了75%的新增装机，成为未来发展的主要驱动力。
• 政策引导与市场机制协同作用：政策逐步从补贴导向转向市场化，鼓励分布式光伏就近消纳，提升电网友好性。
• 市场不确定性增强：随着电力市场改革，分布式光伏收益受市场影响增大，需探索多元收益渠道。
• 储能成为关键发展要素：储能与光伏的协同开发有助于提升项目经济性，缓解电网承载压力。
• 国际经验提供参考：德国和美国加州的分布式光伏发展路径表明，政策激励、价格传导、市场参与是推动其持续增长的核心因素。

关键信息

1. 我国分布式光伏发展阶段与趋势

• 发展历程：自2000年初以来，我国分布式光伏经历了五个阶段，从政策驱动到市场化发展。
• 发展重心转移：2015-2021年发展重心由南向北转移，2022年后又向南回移。
• 政策引导：2025年多项政策出台，推动分布式光伏从高速增长转向规范高质量发展，包括《分布式光伏发电开发建设管理办法》和《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》等。
• 六大趋势：
  • 以负荷为核心的新项目开发模式。
  • 系统造价趋于稳定，但需满足“四可”要求。
  • 收益不确定性增强，需探索市场参与机制。
  • 绿电消费比例提升，推动用户侧发展。
  • 市场化交易成为收益主要来源。
  • “反内卷”政策抑制低价竞争，提升行业质量。

2. 国际视角下的分布式光伏发展路径

• 德国与加州典型案例：
  • 德国：以户用为主，通过EEG补贴机制保障项目收益，同时推动市场化发展。
  • 加州：以工商业为主，NEM机制影响装机增速，DSGS等项目促进储能发展。
• 国际经验启示：
  • 政策激励：提供长期、稳定的电价补贴，鼓励投资。
  • 价格传导：电价上涨推动用户侧分布式光伏和储能发展。
  • 市场参与：通过现货市场、辅助服务市场、PPA等多元渠道提升项目收益。
  • 储能协同：储能作为提升项目经济性和系统灵活性的重要手段，受到政策支持。

3. 未来发展建议

• 支持自发自用模式：提升项目经济性，优化收益结构。
• 推动全面入市：完善市场机制，提高分布式光伏参与电力市场的比例。
• 缓解电网压力：通过配储提升电网承载力，解决“红区”问题。
• 鼓励多元商业模式：如光储充、绿电直连、能源合作社等，拓宽发展路径。
• 强化监管与市场机制：建立公平的电价机制，完善市场准入规则，提升市场透明度。

图表与数据

• 图表1：我国各区域分布式光伏新增装机容量。
• 图表2：2024年以来我国分布式光伏相关重点政策。
• 图表3：《管理办法》针对不同类型分布式光伏的政策规定。
• 图表4：一般工商业分布式光伏自发自用比例下限。
• 图表5：部分省区“红区”分布式光伏接入配储要求。
• 图表6：分布式光伏各接入电压等级相应装机规模。
• 图表7：2025年各省第一轮机制电量竞价结果。
• 图表8：2024年、2025年各省非水可再生能源电力消纳责任权重。
• 图表9：多晶硅致密料及TOPcon双面组件均价。
• 图表10：我国与部分国外地区光伏装机容量及占比。
• 图表11：德国与美国加州分布式光伏发展阶段演化。
• 图表12：市场溢价补贴示意。
• 图表13：EEG当前补贴机制。
• 图表14：加州系统容量义务签约规模及价格。
• 图表15：加州DSGS项目介绍。
• 图表16：德国、美国加州与中国的居民和商业用户零售电价。
• 图表17：NBT下分布式光伏上网电价计算示意。
• 图表18：参与NEM项目的配储比例。
• 图表19：德国促进社会参与的分布式光伏投资模式举例。

结论

本报告总结了我国分布式光伏在政策、市场、技术等方面的发展现状与趋势，指出其在“十五五”期间将更加注重高质量发展、市场机制完善和多元商业模式探索。通过借鉴国际经验，特别是德国和加州的市场机制与政策设计，我国有望在保障能源安全和推动绿色转型方面取得更大进展。