2013年五金工具行业分析年报_26页_1mb
报告摘要
2013年五金工具行业分析报告总结
核心内容
2013年,中国五金工具行业在国内外市场需求的推动下持续增长,已成为全球最大的工具制造业基地和产业聚集区,占全球工具出口的约50%。然而,尽管在数量上占据优势,中国五金工具行业仍面临品牌建设滞后、技术水平相对落后、市场结构单一等问题。
主要观点
- 出口增长:中国五金工具出口连续多年保持两位数增长,2013年1-12月出口额达到93.37亿美元,同比增长8.38%。
- 出口货源地分布:浙江、江苏、广东、山东和上海是主要的出口货源地,其中浙江在多个产品类别中占据主导地位。
- 主要出口市场:美国、德国、日本、俄罗斯联邦、印度、澳大利亚等是主要的出口市场,其中美国是最大的出口市场。
- 需求分析:全球五金工具需求主要集中在欧美、亚洲及非洲市场,其中美国在多个类别中占据主导地位。
- 行业竞争:中国在多个五金工具类别中占据出口市场份额的首位,但与发达国家相比,仍需提升品牌和技术竞争力。
- 市场结构:中国五金工具行业市场集中度较低,前20位企业市场占有率约为18.7%,需加强龙头企业的带动作用。
关键信息
一.五金工具行业概况
- 中国五金工具市场主要集中在浙江、江苏、上海、广东和山东。
- 2012年出口额达114.09亿美元,同比增长11.06%。
- 2013年1-9月进出口总额达138.65亿美元,出口额为93.37亿美元,同比增长8.38%。
- 中国五金工具行业缺乏民族品牌,欧美市场中很多产品虽为中国制造,但贴牌销售。
二.2013年中国五金工具行业主要出口货源地
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农业、园艺或林业用手工工具(HS:8201):
- 河北省出口数量占比41.67%,金额占比26.48%。
- 浙江省出口数量占比20.17%,金额占比23.42%。
- 广东省出口数量占比10.3%,金额占比12.3%。
- 山东省出口数量占比9.7%,金额占比6.4%。
- 江苏省出口数量占比5.1%,金额占比4.3%。
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手工锯(HS:8202):
- 江苏省出口数量占比23.69%,金额占比27.59%。
- 浙江省出口数量占比26.18%,金额占比18.80%。
- 广东省出口数量占比6.1%,金额占比12.3%。
- 山东省出口数量占比7.1%,金额占比6.4%。
- 上海省出口数量占比4.3%,金额占比5.4%。
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手动扳手(HS:8204):
- 浙江省出口数量占比46.23%,金额占比37.77%。
- 山东省出口数量占比18.9%,金额占比20.74%。
- 上海省出口数量占比17.5%,金额占比18.6%。
- 江苏省出口数量占比10.3%,金额占比11.1%。
- 广东省出口数量占比3.1%,金额占比3.9%。
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电动工具(HS:8467):
- 江苏省出口数量占比31.86%,金额占比36.25%。
- 浙江省出口数量占比42.73%,金额占比31.26%。
- 广东省出口数量占比14.3%,金额占比18.8%。
- 上海省出口数量占比10.3%,金额占比6.1%。
- 山东省出口数量占比3.1%,金额占比3.7%。
三.2013年中国五金工具行业出口情况
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农业、园艺或林业用手工工具(HS:8201):
- 2013年1-12月出口金额达5.84亿美元,同比增长6.3%。
- 美国是最大的出口市场,出口额约1.02亿美元,同比下降0.2%。
- 俄罗斯联邦出口量同比增长35.7%,马来西亚出口额同比增长32.4%。
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手工锯(HS:8202):
- 2013年1-12月出口金额达9.23亿美元,同比增长5.9%。
- 美国是最大的出口市场,出口额约1.5亿美元,同比增长2.6%。
- 印度出口额同比增长34.9%,荷兰出口量同比增长25.4%。
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手动扳手(HS:8204):
- 2013年1-12月出口金额达7.02亿美元,同比增长5.4%。
- 美国是最大的出口市场,出口额约2.08亿美元,同比增长11.4%。
- 台湾出口量同比增长32.5%,加拿大出口额同比增长32.4%。
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电动工具(HS:8467):
- 2013年1-12月出口金额达80.96亿美元,同比增长10.6%。
- 美国是最大的出口市场,出口额约22.76亿美元,同比增长9.3%。
- 俄罗斯联邦出口量和出口额均增长显著,分别增长40.4%和41.1%。
四.2013年全球五金工具行业需求分析
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农业、园艺或林业用手工工具(HS:8201):
- 主要进口国家包括美国、德国、法国、英国、荷兰、加拿大、俄罗斯联邦、日本、马来西亚和奥地利。
- 美国进口额同比增长19.44%,中国出口额增长2.29%。
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手工锯(HS:8202):
- 主要进口国家包括美国、德国、中国、荷兰、俄罗斯联邦、法国、加拿大、英国、日本和比利时。
- 中国出口额增长0.47%,德国出口额下降5.25%。
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手动扳手(HS:8204):
- 主要进口国家包括美国、德国、加拿大、法国、中国、英国、俄罗斯联邦、澳大利亚、日本和墨西哥。
- 中国出口额增长5.81%,台湾出口额下降4.53%。
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电动工具(HS:8467):
- 主要进口国家包括美国、德国、比利时、法国、俄罗斯联邦、加拿大、英国、澳大利亚、意大利和中国。
- 中国出口额增长6.99%,德国出口额增长0.89%。
五.2013年上半年全球五金工具行业竞争分析
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农业、园艺或林业用手工工具(HS:8201):
- 中国是最大的出口市场,出口额2.96亿美元,同比增长2.29%。
- 台湾出口额6742万美元,同比下降3.13%。
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手工锯(HS:8202):
- 中国是最大的出口市场,出口额4.33亿美元,同比增长0.47%。
- 德国出口额2.91亿美元,同比下降5.25%。
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手动扳手(HS:8204):
- 中国是最大的出口市场,出口额3.28亿美元,同比增长5.81%。
- 台湾出口额2.65亿美元,同比下降4.53%。
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电动工具(HS:8467):
- 中国是最大的出口市场,出口额39.14亿美元,同比增长6.99%。
- 德国出口额16.63亿美元,同比增长0.89%。
六.中国制造网五金工具行业数据分析
- 买家关注度:
- 2013年1-12月,Hand Tools目录产品买家关注度排名第一,Power Tools排名第二。
- 买家分布:
- 中国制造网五金工具行业询盘主要来自美国和印度,分别占总量的10.82%和9.04%。
- 按大洲分布,主要来自欧洲、北美、南亚、非洲和中东。
总结
2013年,中国五金工具行业在出口和市场需求方面表现强劲,但品牌建设和技术水平仍需提升。行业需加大投资力度,推动新产品、新工艺的开发,提高整体技术水平和市场竞争力。同时,行业应注重市场结构的多元化,减少对出口的依赖,以应对国际市场波动带来的风险。
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