2013年上半年五金工具行业分析报告_46页_3mb

2013年第二季度五金工具行业分析报告总结

核心内容概述

本报告主要分析了2013年上半年中国五金工具行业的出口情况、全球市场需求、行业竞争格局以及相关技术标准和产业集群分布。五金工具涵盖手动、电动、气动工具、测量工具、切削工具等多种类型，其中手动工具企业以低端产品为主，而高端产品仍被欧美国家主导。中国已成为全球重要的五金工具生产大国，但存在技术、品牌和产品结构等问题，需加快转型升级。

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主要观点

• 行业现状：中国五金工具行业以中小民营企业为主，主要分布在广东、浙江、江苏、上海、福建、山东、河北等地，形成了多个产业集群，如浙江永康、江苏启东、中山小榄等。
• 出口情况：中国五金工具出口增长迅速，但产品结构以中低端为主，高端产品仍依赖进口。出口金额和数量在不同类别中表现各异。
• 全球市场：欧美为五金工具主要消费市场，但中国产品因其价格优势在新兴市场如俄罗斯、印度、中东等地表现突出。
• 行业挑战：行业集中度低，技术含量低，品牌影响力不足，且出口产品创汇低。此外，出口需符合如CE、GS、UL等国际认证标准。
• 发展趋势：五金工具正向智能化、人性化发展，电动工具市场增长迅速，但需提升质量与技术含量。

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关键信息

一、五金工具产品定义及分类

• 五金工具包括手动、电动、气动工具、测量工具、切削工具等。
• 手动工具分为合金钢和碳钢两类，合金钢用于高要求行业，碳钢用于家庭和低要求行业。
• 电动工具的基本结构包括电动机、传动减速机构、电器组件、双重绝缘结构。

二、中国五金工具主要出口货源地

类别	主要出口地区	出口量	出口额	同比变化（数量）	同比变化（金额）
农业、园艺或林业用手工工具	河北、浙江、广东、江苏、山东	40.25%	25.31%	-1.1%	-3.5%
包装成套的零售手工工具	浙江、上海、广东、江苏、新疆	39.74%	33.41%	4.2%	13.4%
手工具及机床的可互换工具	江苏、浙江、广东、山东、上海	24.61%	23.25%	3.6%	4.4%
剪刀及类似品	广东、浙江、江苏、上海、江西	46.54%	56.06%	-10.8%	5%
指甲刀及其他利口器	广东、浙江、江苏、上海、江西	35.66%	47.88%	-5.4%	29.8%
电动工具	江苏、浙江、广东、上海、山东	33.01%	36.56%	4.8%	1.2%

三、2013年上半年中国五金工具出口情况

1. 农业、园艺或林业用手工工具（HS:8201）

• 出口总额：2.96亿美元，同比上升2.5%
• 主要出口国家/地区：美国、德国、日本、英国、荷兰、俄罗斯联邦、韩国、加拿大、澳大利亚、越南
• 出口增长：韩国出口量和金额增长显著，分别增长85.7%和216.3%

2. 包装成套的零售手工工具（HS:8206）

• 出口总额：2.19亿美元，同比上升18.6%
• 主要出口国家/地区：美国、德国、澳大利亚、印度、俄罗斯联邦、马来西亚、英国、荷兰、西班牙、香港
• 出口增长：西班牙和澳大利亚出口量和金额增长显著，分别增长223.2%和164.6%

3. 手工具及机床的可互换工具（HS:8207）

• 出口总额：11.9亿美元，同比上升13%
• 主要出口国家/地区：美国、澳大利亚、德国、印度、俄罗斯联邦、韩国、日本、英国、西班牙、香港
• 出口增长：西班牙和澳大利亚出口量和金额增长显著，分别增长223.2%和164.6%

4. 剪刀及类似品（HS:8213）

• 出口总额：2.13亿美元，同比上升3.9%
• 主要出口国家/地区：美国、越南、德国、日本、香港、印度、荷兰、马来西亚、法国、伊朗
• 出口增长：伊朗出口量和金额增长显著，分别增长99.3%和99.2%

5. 指甲刀及其他利口器（HS:8214）

• 出口总额：3.03亿美元，同比上升18.5%
• 主要出口国家/地区：美国、越南、德国、马来西亚、香港、荷兰、英国、印度、俄罗斯联邦、墨西哥
• 出口增长：墨西哥出口量和金额增长显著，分别增长79.4%和57%

6. 电动工具（HS:8467）

• 出口总额：39.14亿美元，同比上升7%
• 主要出口国家/地区：美国、德国、俄罗斯联邦、荷兰、英国、澳大利亚、芬兰、比利时、日本、巴西
• 出口增长：俄罗斯联邦和芬兰出口量和金额增长显著，分别增长58.2%和46.6%

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四、全球五金工具需求分析

• 农业、园艺或林业用手工工具：2010-2012年全球进口总额呈倒“V”字型趋势，2012年同比下降3.73%。
• 主要需求国家：美国、德国、法国、英国、荷兰、俄罗斯联邦、加拿大、日本、奥地利、比利时。
• 电动工具：全球市场需求持续增长，但各国对产品质量和技术标准要求日益提高，尤其是欧盟对电动工具的严格标准。

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五、行业竞争分析

• 出口市场：中国五金工具出口主要面向美国、德国、俄罗斯联邦等国家，出口量和额均呈上升趋势。
• 竞争因素：技术、质量、价格、品牌、供销渠道是主要竞争因素，中高档产品具有竞争优势。
• 行业集中度：行业集中度低，以小企业为主，需提升自主创新能力与品牌建设。

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六、国际市场趋势

• 北美与欧洲：为成熟市场，对中低档和高端产品均有需求，但高端产品主要由欧美企业垄断。
• 新兴市场：如俄罗斯、印度、非洲等地，需求增长显著，中国产品因其价格优势而受到欢迎。
• 产品趋势：电动工具日益普及，充电式工具成为市场新宠，消费者对高质量和高附加值产品需求增加。

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七、出口认证

认证标志	认证名称	适用范围
CE	欧洲通用标记	工业设备、机械设备、通讯设备、电气产品等
GS	德国安全认证标志	家用产品、音像设备、灯具、手工工具等
TUV	德国零部件产品型式认证标志	电气零部件、机械产品零部件等
UL	美国安全认证	家用电器、工业控制设备、照明等
EPA	美国环保认证	柴油/汽油发动机设备、零售汽车部件、水处理设备等

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八、行业建议

• 加强自主创新：提升产品技术含量和附加值，减少对低端产品的依赖。
• 产品认证：积极应对国际认证要求，如欧盟的60745-1标准，以提高产品国际竞争力。
• 品牌建设：打造自主品牌，提高市场占有率。
• 市场拓展：开拓新兴市场，如俄罗斯、印度、中东等地，利用价格优势扩大出口。
• 产业升级：加快企业技术改造，提升产品质量和行业集中度。