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天星资本晨报总结（2018年6月27日）

核心内容概述

本报告为2018年6月27日的天星资本晨报，由研究员伏丹丹发布，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市情况、定增信息、重大公告及财经要闻等。

市场速览

• 新三板做市指数：报收845.41点，下跌0.68点，跌幅0.08%。
• 新三板成分指数：报收1015.36点，上涨0.46点，涨幅0.05%。
• 交易情况：
  • 共640家股票发生交易。
  • 做市转让企业成交2510万股，成交金额0.72亿元。
  • 竞价转让企业成交8971万股，成交金额2.98亿元。
• 挂牌企业数量：截至6月26日，新三板挂牌企业总数为11257家，其中做市转让企业1260家，竞价转让企业9997家。
• 新增挂牌与做市：当日新增挂牌企业0家，新增做市企业0家。

天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类指数：

天星创新层成份指数

• 指数点位：650.17
• 涨跌：-4.39
• 涨跌幅：-0.67%
• 同期三板做市指数：587.91，下跌0.47点，跌幅0.08%

天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：634.21
• 涨跌：-1.75
• 涨跌幅：-0.28%

天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：599.47
• 涨跌：-11.48
• 涨跌幅：-1.88%

天星创新层先进制造指数

• 指数点位：861.18
• 涨跌：-1.79
• 涨跌幅：-0.21%

天星创新层教育指数

• 指数点位：777.72
• 涨跌：-0.12
• 涨跌幅：-0.02%

天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：626.67
• 涨跌：0.08
• 涨跌幅：0.01%

天星创新层消费指数

• 指数点位：701.03
• 涨跌：-1.53
• 涨跌幅：-0.22%

天星创新层环保指数

• 指数点位：809.05
• 涨跌：-2.51
• 涨跌幅：-0.31%

市场数据

挂牌企业成交金额前十

• 拥湾资产（已退市）：成交额6,869.70万元，成交量10,072,000万股。
• 成大生物：成交额704.69万元，成交量445,000万股。
• 颂大教育：成交额622.95万元，成交量1,830,000万股。
• 联赢激光：成交额458.77万元，成交量446,000万股。
• 华强方特：成交额322.40万元，成交量225,000万股。
• 博润通：成交额270.15万元，成交量217,000万股。
• 景尚旅业：成交额193.75万元，成交量486,000万股。
• 利洋水产：成交额158.57万元，成交量314,000万股。
• 中科水生：成交额151.00万元，成交量350,000万股。
• 长城华冠：成交额140.56万元，成交量209,000万股。

做市转让企业涨幅前十

• 慧云股份：涨跌幅83.33%
• 远大特材：涨跌幅50.25%
• 景尚旅业：涨跌幅26.13%
• 中天羊业：涨跌幅18.59%
• 威马股份：涨跌幅18.18%
• 黑碳碳投：涨跌幅16.85%
• 红山河：涨跌幅14.68%
• 金鹏信息：涨跌幅11.00%
• 可恩口腔：涨跌幅9.38%
• 约克动漫：涨跌幅9.35%

竞价转让企业涨幅前十

• 晶品新材：涨跌幅721.92%
• 祥路股份：涨跌幅124.44%
• 中创洁能：涨跌幅100.00%
• 百禾传媒：涨跌幅100.00%
• 灵鸽科技：涨跌幅98.65%
• 信诺达：涨跌幅98.51%
• 紫荆股份：涨跌幅98.02%
• 易海分享：涨跌幅94.00%
• 棠棣信息：涨跌幅92.33%
• 中浩紫云：涨跌幅85.71%

定增一览

• 恩迪生物：增发价格20.75元，增发数量819.28万股，发行对象为机构投资者和境内自然人，增发目的为项目融资，行业为科技推广和应用服务业。
• 悠络客：预案价下限9.00元，增发数量540.00万股，发行对象为公司股东、机构投资者和境内自然人，增发目的为补充流动资金，行业为互联网和相关服务。
• 君信品牌：增发价格32.00元，增发数量125.00万股，发行对象为机构投资者，增发目的为补充流动资金，行业为商务服务业。

重大公告

对外投资

• 中博龙辉：拟与黄丽萍共同设立控股子公司四川金沱能源技术有限公司，注册资本1.18亿元，用于提升公司综合实力和核心竞争力。
• 易信科技：拟与杨华共同设立控股子公司郴州思惠科技有限公司，注册资本5,000万元，用于拓展业务和丰富产业结构。
• 万企达：拟设立全资子公司南京万企达云打印产业科技有限公司，注册资本5,000万元，用于符合公司发展规划。

重大合同

• 桐青工艺：与GRANDMAITREYA基金会签署铜雕塑安装工程合同，金额1247万元，有助于公司经营业绩和市场拓展。
• 森源达：与中国中建设计集团签订景观园林工程专业分包合同，金额2,800万元，有助于提升公司影响力和盈利能力。

财经要闻

宏观要闻

• 粤港澳大湾区：韩正会见林郑月娥，强调香港在大湾区建设中的重要作用。
• 关税下调：中国将自7月1日起下调部分商品进口关税，包括大豆、化学品、服装等。
• 国开行风险管控：重新梳理授信白名单，暂停新棚改项目审批。
• 央行逆回购：净回笼900亿元，7天Shibor上涨0.5bp。
• 央企整合：煤炭等能源领域央企整合成为重点。
• 研发费用加计扣除：委托境外研发费用按实际发生额的80%计入，且不超过境内研发费用三分之二的部分可加计扣除。
• 地方隐性债务：决策层高度关注其增长，中央正在研究制定相关办法。
• 中国经济表现：前5月质量效益指标良好，新动能快速成长，经济保持稳中向好态势。

热点新闻

• 数字中国产业：支持政策频出，5G技术发展及软件博览会将推动数字中国建设。
• 新能源汽车销量：5月产销分别增长86%和126%，动力电池装机量强劲增长，推动锂电池材料需求，利好高镍正极与软包技术等关键材料。

声明与免责

• 研究员声明：报告观点反映研究员个人看法，与天星资本无直接关系。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性与完整性。观点可能随市场变化而调整，仅供参考，不构成投资建议。使用本报告产生的任何损失，天星资本不承担责任。