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天星资本晨报总结（2018年6月13日）

一、市场速览

• 新三板做市指数：报收866.11点，下跌0.12%。
• 新三板成分指数：报收1034.00点，上涨0.06%。
• 交易情况：
  • 共有640家股票发生交易。
  • 做市转让企业成交2172万股，成交金额0.57亿元。
  • 竞价转让企业成交6311万股，成交金额23.12亿元。
• 新增挂牌企业：4家，新增做市企业0家。
• 挂牌企业总数：11304家，其中做市转让企业1267家，竞价转让企业10037家。

二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。

1.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：670.04
• 涨跌：-2.65
• 涨跌幅：-0.39%

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：644.54
• 涨跌：-0.02
• 涨跌幅：0.00%

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：601.24
• 涨跌：-9.15
• 涨跌幅：-1.50%

1.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：894.94
• 涨跌：-1.26
• 涨跌幅：-0.14%

1.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：778.31
• 涨跌：-0.30
• 涨跌幅：-0.04%

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：646.34
• 涨跌：-7.02
• 涨跌幅：-1.07%

1.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：706.9
• 涨跌：-1.08
• 涨跌幅：-0.15%

1.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：816.55
• 涨跌：+0.40
• 涨跌幅：+0.05%

三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834606.0C	拥湾资产	12.20	39.11	6,869.70	10,072,000.00
834156.0C	有米科技	10.30	-4.63	1,810.72	1,746,000.00
430719.0C	九鼎集团	1.60	6.67	1,084.32	6,777,000.00
832437.0C	三泰新材	2.80	-9.39	560.00	2,000,000.00
837597.0C	瑞谷光网	14.55	0.00	436.50	300,000.00
430244.0C	颂大教育	3.04	2.36	344.84	1,145,000.00
831376.0C	金洪股份	5.00	-13.64	300.00	600,000.00
831562.0C	山水环境	4.91	2.29	282.79	606,000.00
831566.0C	盛世大联	14.78	-1.47	168.40	114,000.00
830793.0C	阿拉丁	5.82	-4.28	160.43	270,000.00

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832081.0C	金利股份	2.18	100.00	0.22	1,000.00
832112.0C	网智天元	15.00	50.00	1.50	1,000.00
832357.0C	益通股份	3.85	37.50	0.39	1,000.00
831152.0C	昆工科技	5.51	22.99	0.55	1,000.00
831553.0C	陕中科	1.51	15.27	0.73	5,000.00
831672.0C	莲池医院	10.94	13.96	1.09	1,000.00
831194.0C	派拉软件	2.59	12.12	4.29	17,000.00
430103.0C	天大清源	1.13	11.88	8.46	78,000.00
430758.0C	四联智能	0.85	10.39	2.74	34,000.00
830849.0C	平原智能	5.45	9.00	81.75	150,000.00

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832272.0C	龙图信息	10.00	900.00	1.00	0.10
832652.0C	目乐医疗	2.33	269.84	0.23	0.10
430073.0C	兆信股份	1.80	100.00	0.18	0.10
831423.0C	快易名商	2.12	100.00	0.21	0.10
832081.0C	金利股份	2.18	100.00	0.22	0.10
833230.0C	欧康医药	4.00	100.00	4.00	1.00
835553.0C	瑞兴医药	8.00	100.00	0.80	0.10
832108.0C	亨达科技	6.80	98.83	0.68	0.10
835724.0C	华视股份	7.50	87.50	0.75	0.10
835081.0C	远方生态	1.80	80.00	0.18	0.10

四、新增挂牌企业

2018年6月12日新增挂牌企业4家，行业分布如下：

代码	名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	行业分类
872829.0C	泰达航母	13,243.01	17.27	娱乐业
872832.0C	万商云集	6,065.03	777.55	互联网和相关服务
872808.0C	曙光节能	1,788.10	110.29	通用设备制造业
872828.0C	润泽生物	1,602.95	149.82	化学原料及化学制品制造业

五、新增做市企业

2018年6月12日新增做市企业0家。

六、定增一览

2018年6月12日，共8家公司发布定增预案，涉及行业及目的如下：

代码	名称	增发价格（元）	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
831872.0C	宏微科技	4.56	270.00	机构投资者	补充流动资金	电气机械及器材制造业
834992.0C	上亿传媒	2.90	200.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	广播、电视、电影和影视录音制作业
835136.0C	报春电商	8.00	500.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	项目融资	互联网和相关服务
835185.0C	贝特瑞	6.67	169.88	境内自然人	股权激励	电气机械及器材制造业
836769.0C	豪特节能	29.49	139.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	科技推广和应用服务业
836941.0C	宜美科技	4.70	215.00	大股东、境内自然人	项目融资	电气机械及器材制造业
837096.0C	ST一块去	-	2,200.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	项目融资	互联网和相关服务
837453.0C	通锦精密	6.00	200.00	机构投资者	补充流动资金	通用设备制造业

七、重大公告

6.1 对外投资

• 云南路桥：拟与个旧市交通建设工程管理有限公司共同设立控股子公司，注册资本8000万元，用于PPP项目建设。
• 首创博桑：拟与江苏大港股份有限公司共同设立镇江首创创宜环境科技有限公司，注册资本2903.62万元，优化战略布局。
• 派诺生物：子公司拟设立全资子公司梅河口纳源生物技术有限公司，注册资本1000万元，完善战略布局，增强盈利能力。

6.2 重大合同

• 锦波生物：与青岛浩赛科技股份有限公司签订设备采购合同，金额37,880,000元，有助于扩大产能和提升市场竞争力。
• 九通水务：与安徽洋森环保节能科技有限公司签订设备采购合同，金额13,800,000元，对经营业绩和品牌影响力有积极影响。

八、财经要闻

宏观要闻

• 习近平强调发展海洋经济和科研对强国战略的重要性。
• 中国5月新增人民币贷款11500亿元，M2同比增长8.3%，社会融资规模存量182.14万亿元，同比增长10.3%。
• 央行净投放300亿元，Shibor多数上涨。
• 发改委缩小必须招标项目范围，扩大民营企业自主权。
• 发改委与建行共同发起设立3000亿元战略性新兴产业发展基金，支持新一代信息技术、高端装备等产业。

热点新闻

• 新能源车补贴新规：6月12日正式实施，低续航里程车型将被淘汰，推动产业高质量发展。
• 暑期档电影市场：5月票房同比增长11%，年度票房增长22.4%，优质国产电影有望打破票房天花板，影视类个股估值将提升。

九、研究员声明与免责声明

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