20211213-安信证券-金融工程定期报告_主动股基仓位上调_睿远稳进配置两年持有超募金额达千亿_基金市场和组合周报_21页_3mb

报告摘要

基金市场总结报告

核心内容概述

本报告总结了近期基金市场的动态表现、新基金发行情况、ETF产品详情以及基金仓位变化等关键信息，反映了市场对固收+产品的强烈需求，以及权益类基金和QDII基金的市场表现。同时，展示了ETF资金流动趋势和量化基金的表现。

主要观点

固收+产品发行火热
- 睿远稳进配置两年持有混合基金上周成立，单日募满100亿，配售确认比例低至9.8%，超募金额超千亿。
- 2021年内发行固收+基金规模近5000亿，同比增长41%，远超纯债基金发行规模。
- 固收+产品年收益率中位数达5.66%，最大回撤为-3.69%，Calmar值为1.73，表现优异。
基金市场表现回顾
- 上周权益类基金整体上行，消费类基金净值大幅回弹，QDII市场回暖领涨，另类投资基金指数收跌。
- 近一个月基金指数涨跌幅：股票型基金+3.64% > 债券型基金+0.64% > QDII型基金-1.10% > 另类投资型基金-1.27%。
- 年初至今基金指数涨跌幅：股票型基金+8.75% > 债券型基金+4.56% > QDII型基金+2.29% > 另类投资型基金-2.83%。
- 主动股基中收益第一的基金分别为合煦智远消费主题A、国泰金鹿和东方红中国优势。
国内新成立基金
- 上周国内新成立基金54只，募集总金额840.98亿，募集数量和规模大幅增长。
- 偏债型基金募集金额靠前，其中睿远稳进配置两年持有A募集99.51亿，浦银安盛CFETS0-5年A募集80亿，民生加银中债3-5年政策性金融债募集50.78亿。
- 偏股型基金中交银施罗德启诚A募集29.72亿，汇添富成长领先A募集21.51亿。
本周上市基金
- 共有3只基金本周上市，包括国泰中证新材料主题ETF、华夏越秀高速公路封闭式基础设施REIT和易方达中证现代农业主题ETF。
本周首发指数产品
- 本周共有5只被动指数基金开始发售，包括汇添富MSCI中国A50联接A、华夏MSCI中国A50联接A、易方达MSCI中国A50互联互通联接A、南方MSCI中国A50联接A和天弘中证1000指数增强A。
ETF资金流动
- 上周国内股票型ETF净流入+14亿元，其中大盘宽基ETF贡献主要净流入+83.20亿元。
- 证券类ETF遭大幅减持，港股互联网份额继续大幅上行，黄金和医药类ETF获增持。
- 行业类ETF大幅净流出-68.15亿元，金融地产类ETF涨幅靠前但遭减持，医药类ETF份额继续上行。
- 主题ETF中，芯片、光伏和5G净流出靠前，新能源车获增持。
QDII产品折溢价情况
- 油气产品出现内折价，部分中概互联产品维持高溢价。