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万和财富早班车总结（2026年7月22日）

一、核心内容概览

本报告汇总了2026年7月22日国内金融市场的走势与宏观政策动态，并对行业最新动态及重点上市公司进行了分析。整体市场情绪回暖，科技板块强势反弹，资金流入明显，市场呈现震荡修复态势。

二、主要观点

1. 市场走势

• 股指期货：上证指数收涨1.79%，深证成指收涨4.81%，创业板指收涨7.05%，科创50指数单日大涨10.73%，创下2026年以来最大涨幅。
• 个股表现：上涨家数达3107家，超百股涨停，跌停股数量减少至27家。
• 成交量：两市合计成交2.97万亿元，较前一交易日放量2550亿元，显示市场活跃度提升。

2. 板块表现

• 强势板块：科技硬件板块全面回流，半导体设备、存储芯片、先进封装、光模块、算力租赁等板块领涨，批量个股封住涨停。
• 调整板块：前期抱团的红利防御赛道（如石油石化、煤炭、银行）出现明显回调，白酒、医药商业等板块跌幅居前。
• 市场情绪：早盘科技板块一度下挫，但午后增量资金入场，市场情绪迅速修复。

3. 市场支撑因素

• 政策托底：国常会、交通运输部及国资委等多部门释放积极信号，推动产业升级和政策支持。
• 资金流入：两大国有资本运营平台持续增持，产业资本与国资增持、上市公司回购举措陆续落地。
• 宏观环境：国内流动性合理充裕，外部美联储降息预期升温，为市场估值修复提供支撑。
• 技术面：上证指数放量站稳短期压力关口，创业板、科创50同步收复多条短期均线，底部支撑增强。

三、行业动态

1. 半导体行业

• 全球趋势：2026年全球半导体设备销售额预计增长23.2%，2028年将创历史新高。
• 相关个股：长川科技（300604）、华海清科（688120）等值得关注。

2. 算力与云计算

• 腾讯云布局：将大规模部署国产化算力和NPO超级节点，推动算力基础设施升级。
• 相关个股：天孚通信（300394）、浪潮信息（000977）等受益。

3. 半导体制造

• 台积电表现：Q2净利、营收、毛利率均创新高，全年资本开支将带动上游供应链需求。
• 相关个股：富创精密（688409）、新莱应材（300260）等可能受益。

四、重点上市公司分析

五、市场展望

短期来看，市场情绪修复明显，科技硬件板块持续强势，叠加政策与资金面的双重支撑，市场大概率维持震荡上行趋势。建议关注半导体设备、算力租赁、先进封装等成长性较强的板块，同时留意传统行业中的优质资产机会。

六、免责声明

本报告信息来源于公开资料，万和财富对信息的准确性和完整性不作任何保证。报告内容仅供参考，不构成对所述证券的买卖建议。投资者据此操作，风险自担。

投资顾问：张雷
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