【罗兰贝格】清风徐来，翱翔蓝天——助力中国航空业迈向低碳、绿色、可持续发展之路-15页_2mb

中国航空业碳治理分析总结

核心内容

中国航空业作为交通运输行业中碳排放量仅次于公路运输的第二大排放源，面临日益严峻的碳治理压力。为实现碳达峰与碳中和目标，航空业需在技术革新、运营优化、能源替代和碳交易等方面采取综合措施，以应对全球气候变化带来的挑战。

主要观点

• 碳治理迫在眉睫：交通运输行业是全球第二大碳排放行业，航空业排放增速最快，未来碳治理将成为行业发展的核心议题。
• 减排路径多元：航空业碳减排主要围绕燃油提效、能源替代和机场减排三大主题展开，其中SAF、氢能、电能等替代能源是未来发展的关键方向。
• 碳交易机制待完善：当前中国尚未将航空业纳入全国碳交易体系，但未来有望借鉴国际经验，建立相应的碳交易市场。
• 多方协同是关键：航空业的碳治理需技术方、运营方、监管方和资本方的共同参与，形成合力以实现低碳转型。

关键信息

1. 碳治理背景

• 全球碳排放格局：交通运输行业是仅次于能源电力行业的第二大碳排放行业，占全球排放量的21%。
• 航空业排放现状：航空业碳排放量占交运总量约11.7%，且增速最快，预计未来将持续增长。
• 中国航空业挑战：随着人均收入提升和基础设施完善，中国航空需求将快速增长，碳治理任务更加艰巨。
• 绿色溢价问题：航空业的“绿色溢价”显著高于其他交运行业，使用新能源替代化石燃料的成本将大幅提升。

2. 碳治理实践

2.1 燃油提效

• OEM设计革新：开发更节油的新型飞机和发动机，采用复合材料以减轻重量，提升燃油效率。
• 航空公司运营优化：通过机队更新、载运率提升、数字化技术应用等方式优化运营流程。
• 机场与空管协同：优化航路结构、推行连续起降作业、使用地面电源替代APU等措施减少地面和空中的碳排放。

2.2 能源替代

• 可持续航空燃料(SAF)：SAF可减少80%的二氧化碳排放，但面临产量、价格和减排效果的瓶颈。
• 氢能：具备高减排能力和高能量密度，但目前技术尚未成熟，基础设施建设滞后。
• 电能：电动飞机研发尚处早期，电池技术瓶颈较大，短期内难以应用于大型商用飞机。

2.3 机场减排

• 航站楼节能改造：通过优化建筑结构、使用LED照明、循环用水等手段降低能耗。
• 地面交通优化：推广电动车辆、廊桥电源替代APU等措施减少地面碳排放。
• 差异化收费机制：按油耗对航空公司进行差异化收费，激励使用低油耗机型。

2.4 碳交易实践

• 国际经验借鉴：欧盟已建立成熟的航空碳交易体系，CORSIA和ACE等机制推动全球航空业减排。
• 中国碳交易现状：目前尚未将航空业纳入全国碳交易体系，但未来政策有望逐步覆盖。
• 企业案例：法荷航通过内部碳减排计划、SAF试点、碳抵消项目等方式积极参与碳治理。

3. 碳治理建议

3.1 技术方（飞机及发动机OEM）

• 设计革新：聚焦机体和发动机效率提升，推动技术突破。
• SAF试点：与航空公司合作，推动可持续燃料的兼容性测试和应用。
• 氢能与电能探索：开展自主研发与国际合作，布局新能源飞机研发。

3.2 运营方（航空公司）

• 运营优化：提升飞行效率、载运率、数字化运营等。
• SAF应用：积极参与SAF产业链建设，推广可持续燃料飞行试点。
• 碳交易参与：关注碳交易市场建设，推动企业参与碳交易实践。

3.3 监管方（机场及空管单位）

• 节能减排措施：全面推广航站楼节能系统、地面车辆电动化、廊桥电源替代APU等。
• 零碳机场建设：开展零碳机场试点，建立相关指标体系。
• 航路优化：通过航路拉直、开放他国空域等方式提升效率。
• 基础设施建设：完善SAF接收和分配设施，布局氢能和电动飞机相关基础设施。

3.4 资本方（投资机构）

• 投资策略：兼顾短期和长期收益，关注技术成熟度和可复制性。
• 生态圈建设：推动上下游协同，加强投后管理，助力低碳技术孵化与落地。

3.5 支撑要素

• 政策配套：政府需出台激励政策，推动新能源技术发展和碳交易体系建设。
• 企业管控：将碳减排纳入企业发展战略，制定明确目标与行动计划。
• 数字技术：利用数字化手段优化运营流程，提升碳交易系统的效率与互认性。

4. 罗兰贝格“碳罗盘”产品介绍

• 产品定位：提供碳足迹盘查、碳成本分析、对标定位、降碳举措设计等综合性服务。
• 服务对象：主要面向电力、钢铁、有色、石化、化工、水泥等行业。
• 工具与方法：包含碳排放分析模型、低碳发展评价指数、碳价预测工具、碳足迹全生命周期核算等。
• 延伸服务：包括碳交易系统建设、绿色转型战略制定等。

总结

中国航空业在实现碳中和目标中扮演重要角色，其碳治理需结合技术革新、运营优化、能源替代和碳交易等多维度措施。多方协同合作、政策支持与数字技术应用是推动航空业低碳转型的关键。罗兰贝格提出的“碳罗盘”产品为航空业提供了系统性的碳治理解决方案，助力企业构建可持续发展竞争力。