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报告摘要

市场动态总结（2017年04月18日）

核心内容概览

市场整体表现：4月18日，上证综指下跌0.79%，中小板指下跌0.28%，创业板指下跌1.07%，申万A股下跌0.73%。整体市场呈现下跌趋势。
行业表现：申万28家一级行业中仅3家上涨，涨幅前三为家用电器、食品饮料、医药生物，跌幅前三为钢铁、传媒、银行。
个股表现：两市上涨744家，平盘286家，下跌2155家。涨停个股29家，跌停个股41家。
资金流动：沪深两市主力资金净流出273.5亿元，其中白色家电、饮料制造、动物保健等行业资金净流入。
融资余额：截至4月17日，两市融资余额为9389.99亿元，较前一交易日增加16.98亿元。
机构交易：4月18日有18只个股出现机构身影，大亚圣象、宝光股份、新劲刚等机构净买入。
大宗交易：4月18日共有38家上市公司进行大宗交易，其中7只个股溢价成交。
重要股东交易：17家上市公司公告重要股东净增/减持，涉及*ST匹凸、温氏股份、金陵药业等。
限售股解禁：本周沪深两市解禁市值合计295亿元，21只个股获得解禁，其中振华科技、光力科技、分众传媒解禁压力较大。

主要观点

一、市场回顾

1. 指数表现

上证综指收盘报3,196.71点，下跌0.79%。
中小板指收盘报6,736.96点，下跌0.28%。
创业板指收盘报1,848.20点，下跌1.07%。
申万A股收盘报3,650.22点，下跌0.73%。
沪深300收盘报3,462.74点，下跌0.49%。

2. 行业表现

申万28家一级行业中仅3家上涨，涨幅前三为家用电器、食品饮料、医药生物。
跌幅前三为钢铁、传媒、银行。

3. 个股表现

两市上涨744家，平盘286家，下跌2155家。
涨停个股29家，跌停个股41家。

二、宏观行业动态

中国国家发改委牵头清理整顿电解铝行业违法违规项目。
IMF上调2017年全球经济增速预期至3.5%，中国经济增长预期上调至6.6%。
70城中有62城新房价格环比上涨，仅8城下跌。
国内商品期货夜盘普遍下跌，铁矿石、焦炭、焦煤分别下跌2.5%、5.6%、4.7%。

三、市场追踪

1. 货币市场

央行净投放700亿元，MLF净回笼2345亿元，净回笼资金1645亿元。
7天期质押回购利率上升15.67个BP至2.9238%。

2. 港股通交易

沪股通净卖出5.79亿元，深股通净买入6.04亿元。
沪股通前三大成交个股为华夏幸福、中国国旅、中国平安。
深股通前三大成交个股为海康威视、格力电器、蓝思科技。

3. 资金流向

主力资金净流出273.5亿元，净流出家数2152家。
5个交易日中，白色家电、饮料制造、动物保健等行业主力资金净流入。
20个交易日内，亿联网络、京东方A、寒锐钴业等个股主力资金关注度较高。

4. 融资融券

融资余额较前一交易日增加16.98亿元，达到9389.99亿元。
近一个月内，海翔药业、上海银行、远大控股等个股融资余额增长较大。
融资余额占比较高个股包括全柴动力、国民技术、华平股份等。

5. 重大交易

18只个股出现机构重大交易，其中大亚圣象、宝光股份、新劲刚等机构净买入。

6. 大宗交易

38家上市公司有大宗交易，其中海康威视、建设机械、粤泰股份等7只个股溢价成交。

7. 重要股东交易

17家上市公司公告重要股东在二级市场净增/减持，涉及*ST匹凸、温氏股份、金陵药业等。

8. 限售股解禁

本周解禁市值合计295亿元，较上周下降。
21只个股获得解禁，其中振华科技、光力科技、分众传媒解禁压力较大，解禁股本占总股本比例超10%。

关键信息

市场情绪：整体市场情绪偏弱，资金流出显著，行业分化明显。
政策影响：政府加强了对电解铝行业的监管，对市场产生一定影响。
资金动向：主力资金偏好家用电器、食品饮料、医药生物等行业，而部分个股如海康威视、建设机械等出现溢价交易。
融资情况：融资余额增长，部分个股融资余额占流通市值比例较高。
机构行为：部分个股受到机构净买入，显示市场对某些行业的关注。
解禁压力：本周解禁市值下降，但部分个股解禁比例较高，可能影响市场流动性。

总结

本日市场整体表现疲软，主要指数均出现下跌。行业分化显著，家用电器、食品饮料、医药生物等板块表现相对较好，而钢铁、传媒、银行等板块跌幅较大。个股方面，市场出现大量涨停和跌停，显示市场波动较大。资金流向显示主力资金净流出，但部分行业如白色家电、饮料制造等仍受到资金青睐。融资余额有所增加，部分个股融资余额占比较高。机构交易活跃，部分个股受到净买入。大宗交易中，部分个股溢价成交。重要股东交易中，有部分公司出现净增/减持。本周解禁市值有所下降，但部分个股解禁压力较大，可能影响市场走势。

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