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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年5月21日）
核心内容概览
本报告提供了2018年5月18日新三板市场的综合分析，包括市场指数表现、交易数据、新增挂牌与做市企业、定增动态、重大公告及财经要闻等内容。
市场速览
- 新三板做市指数：报收873.60点，下跌0.19点，跌幅为0.02%。
- 新三板成分指数：报收1043.61点，上涨0.97点，涨幅为0.09%。
- 交易情况：
- 共有601家股票发生交易。
- 做市转让企业共成交2114万股，成交金额为0.57亿元。
- 竞价转让企业共成交9045万股，成交金额为3.06亿元。
- 新增挂牌企业：3家，新增做市企业0家。
- 挂牌企业总数：截至5月18日，新三板挂牌企业总数为11342家，其中做市转让企业1282家，竞价转让企业10060家。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 报收667.4点，上涨1.57点，涨幅为0.24%。
- 与同期三板做市指数相比，涨幅显著。
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 报收652.71点，上涨1.95点，涨幅为0.30%。
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 报收542.69点，上涨0.67点，涨幅为0.12%。
1.4 天星创新层先进制造指数
- 报收919.7点，上涨1.6点，涨幅为0.17%。
1.5 天星创新层教育指数
- 报收774.18点，下跌1.53点，跌幅为0.20%。
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 报收621.7点，下跌3.59点，跌幅为0.57%。
1.7 天星创新层消费指数
- 报收700.27点，上涨0.94点，涨幅为0.13%。
1.8 天星创新层环保指数
- 报收810.74点，上涨3.36点，涨幅为0.42%。
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 1.36 | -2.86 | 456.96 | 3,360,000.00 |
| 833858.0C | 信中利 | 5.18 | 3.60 | 388.50 | 750,000.00 |
| 834538.0C | 聚智未来 | 10.00 | 0.00 | 250.00 | 250,000.00 |
| 835106.0C | 天图物流 | 8.00 | 0.00 | 224.00 | 280,000.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 17.84 | 0.45 | 212.13 | 119,000.00 |
| 834742.0C | 麦克韦尔 | 124.21 | 5.79 | 195.38 | 16,000.00 |
| 430353.0C | 百傲科技 | 7.30 | -4.70 | 192.12 | 259,000.00 |
| 837353.0C | 佳维股份 | 3.50 | -2.23 | 187.25 | 535,000.00 |
| 831890.0C | 中润新能 | 3.78 | -1.56 | 172.97 | 453,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834434.0C | 恒安兴 | 0.50 | 72.41 | 0.10 | 2,000.00 |
| 430305.0C | 维珍创意 | 0.91 | 21.33 | 1.55 | 17,000.00 |
| 834765.0C | 美之高 | 3.60 | 19.60 | 1.44 | 4,000.00 |
| 430686.0C | 华盛控股 | 0.43 | 19.44 | 2.80 | 71,000.00 |
| 832896.0C | 道有道 | 2.64 | 14.78 | 1.00 | 4,000.00 |
| 832385.0C | 快乐传媒 | 1.29 | 14.16 | 1.39 | 11,000.00 |
| 834070.0C | 盛全服务 | 5.05 | 12.22 | 15.20 | 32,000.00 |
| 831085.0C | 博冠股份 | 0.57 | 11.76 | 9.00 | 162,000.00 |
| 831003.0C | 金大股份 | 0.80 | 9.59 | 78.03 | 1,054,825.00 |
| 831614.0C | 合富新材 | 5.48 | 8.73 | 18.37 | 35,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 833109.0C | 灵犀金融 | 16.16 | 100.00 | 1.62 | 0.10 |
| 835017.0C | 中研股份 | 6.00 | 100.00 | 0.60 | 0.10 |
| 836952.0C | 贝特科技 | 7.82 | 100.00 | 61.78 | 7.90 |
| 839563.0C | 新远见 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 2.50 |
| 870685.0C | 银中物业 | 7.00 | 100.00 | 0.70 | 0.10 |
| 870728.0C | 盛鸿智能 | 2.92 | 100.00 | 0.29 | 0.10 |
| 835066.0C | �垠艺生物 | 5.08 | 99.22 | 0.51 | 0.10 |
| 871248.0C | 东元环境 | 7.32 | 89.64 | 0.73 | 0.10 |
| 834384.0C | 秋实农业 | 32.89 | 82.82 | 6.58 | 0.20 |
| 871671.0C | 巨骐信息 | 6.00 | 80.18 | 0.60 | 0.10 |
新增挂牌企业
2018年5月18日新增挂牌企业3家：
| 代码 | 名称 | 营业收入（万元） | 净利润（万元） | 证监会行业 |
|---|---|---|---|---|
| 872803.0C | 正茸科技 | 2,204.90 | 608.57 | 农业 |
| 872782.0C | 易瑞微 | 1,271.61 | 116.59 | 软件和信息技术服务业 |
| 872777.0C | 强耐新材 | 5,308.66 | 587.08 | 废弃资源综合利用业 |
新增做市企业
2018年5月18日新增做市企业0家。
定增一览
2018年5月18日，3家公司发布定增预案：
| 代码 | 名称 | 增发价格（元） | 预案价下限（元） | 增发数量（万股） | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835461.0C | 瑞霖环保 | 15.00 | - | 211.00 | 机构投资者,境内自然人 | 补充流动资金 | 生态保护和环境治理业 |
| 837277.0C | 冠群信息 | - | 9.71 | 823.89 | 机构投资者,境内自然人 | 项目融资 | 软件和信息技术服务业 |
| 837747.0C | 长江文化 | - | 16.32 | 1,531.86 | 公司股东,机构投资者,境内自然人 | 项目融资 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
重大公告
6.1 对外投资
- 金蓝络：与合肥君络信息科技合伙企业共同设立控股子公司，注册资本1000万元，用于企业扩张和战略转型。
- 丰众建科：与浙江优匠建筑科技有限公司共同设立控股子公司，注册资本1000万元，符合公司发展战略，提升经营能力和盈利水平。
- 思索股份：设立全资子公司山东金阳新能源科技有限公司，注册资本1000万元，拓展业务，增强竞争力。
6.2 重大合同
- 广厦环能：与恒力石化签订高效换热器买卖合同，金额5200万元，提升公司经营业绩和市场认可度。
- 三川田：中标中铁四川黑龙滩国际生态旅游度假区展陈服务项目，金额1710万元，有助于公司拓展市场和提升品牌影响力。
财经要闻
宏观要闻
- 中美经贸磋商：双方达成共识，停止贸易战，不加征关税，将在能源、农产品、医疗、金融等领域加强合作。
- 经济转型与金融风险：央行指出需把握经济转型和金融风险防范，强调改革的必要性。
- 通胀预测：5月CPI食品价格环比下跌1%，CPI略降至1.7%，PPI继续反弹。
热点新闻
- 北斗产业：《卫星导航条例》草案初稿完成，预计促进北斗系统的广泛应用，2017年卫星导航与位置服务产值达2550亿元，同比增长20.4%。
- 环保行业：全国生态环境保护大会召开，强调环保行业商业模式和投入机制，利好龙头企业如东江环保、国祯环保等。
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