20221011-农银国际证券-每天导读_4页_820kb

报告摘要

股市及经济动态总结

核心内容概述

本总结基于彭博和农银国际证券提供的市场数据与新闻，涵盖了全球及大中华地区的股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、主要新闻、国际与大中华经济要闻、企业动态及中港两地上市的H股股份信息。

各股市走势

恒生指数及相关指数

恒生指数：收市17,216.66，下跌2.95%，5日下跌0.04%。
H股指数：收市5,880.71，下跌3.19%，5日下跌0.56%。
红筹指数：收市3,344.05，下跌1.83%，5日上涨0.16%。
HSC大型股：收市1,538.58，下跌2.97%，5日下跌0.35%。
HSC中型股：收市3,397.11，下跌2.96%，5日下跌1.43%。
AH股溢价：147.79，上涨1.27%，5日下跌0.71%。
沪深300：收市3,720.94，下跌2.21%，5日下跌3.02%。
富时中国A50：收市12,587.66，下跌2.48%，5日下跌2.46%。
上证180：收市7,934.37，下跌2.12%，5日下跌2.71%。
上证380：收市5,425.21，下跌1.60%，5日下跌3.05%。
台北加权指数：收市13,702.28，下跌1.37%，5日上涨2.07%。
日经225：收市27,116.11，下跌0.71%，5日上涨3.43%。
道琼斯指数：收市29,202.88，下跌0.32%，5日下跌0.98%。
标普500：收市3,612.39，下跌0.75%，5日下跌1.80%。
纳斯达克指数：收市10,542.10，下跌1.04%，5日下跌2.53%。
德国DAX 30：收市12,272.94，下跌0.00%，5日上涨0.52%。
富时100：收市6,959.31，下跌0.45%，5日上涨0.73%。
法国CAC 40：收市5,840.55，下跌0.45%，5日上涨0.80%。

商品期货及指数

纽约期油：市价90.53美元/桶，下跌0.66%，5日上涨4.63%。
纽约期金：市价1,667.30美元/盎司，下跌1.95%，5日下跌1.51%。
标普高盛商品指数：市价658.26，下跌1.27%，5日上涨5.62%。
CRB大宗商品期货价格指数：市价283.06，下跌0.90%，5日上涨3.75%。
罗杰斯国际商品指数：市价3,869.66，下跌0.61%，5日上涨3.74%。

外汇汇率

港元兑人民币：汇率0.9115，5日上涨1.51%，1个月上涨3.31%。
美元兑人民币：汇率7.1554，5日上涨1.59%，1个月上涨3.32%。
美元兑港元：汇率7.8499，5日上涨0.01%，1个月上涨0.01%。
美元兑日元：汇率145.67，5日上涨1.06%，1个月上涨1.94%。
欧元兑美元：汇率0.9710，5日下跌2.76%，1个月下跌4.07%。
英磅兑美元：汇率1.1074，5日下跌3.50%，1个月下跌5.21%。
澳元兑美元：汇率0.6299，5日下跌3.11%，1个月下跌8.55%。

政府债券收益率

中国10年期国债：收益率2.7260%，5日下跌1.10 bps，1个月下跌9.60 bps。
香港10年期国债：收益率3.69100%，5日上涨5.90 bps，1个月上涨54.00 bps。
美国10年期国债：收益率3.88140%，5日上涨31.79 bps，1个月上涨64.11 bps。

主要新闻总结

国际经济要闻

美联储副主席布雷纳德：在加息的同时有理由保持谨慎，强调需关注经济数据。
芝加哥联储行长Evans：认为美联储需要将利率快速调升至可暂停行动的水平。
欧洲央行Knot：预计未来两次议息会议将有“大幅”行动，强调完成利率正常化。
IMF和世界银行：警告全球经济衰退风险上升，因通胀迫使各国央行加息。

大中华经济要闻

中国住房销售低迷：国庆假期期间，20个重点城市新建商品住宅成交面积同比减少38%。
乘用车市场零售增长：9月全国乘用车市场零售同比增长21%。
中国加强跨境资本流动监测：国家外汇管理局重申外商直接投资将实现基本可兑换。
中欧本币互换协议续签：规模保持不变，为3500亿元人民币/450亿欧元。

企业要闻

宁德时代：预计第三季度净利增长200%，受益于电动汽车电池需求。
海底捞：计划回购2026年到期美元债，以每1,000美元本金额848美元加应计利息的价格。
药明生物：子公司移出美国未经核实名单，因完成现场访问。
日产汽车：计划对雷诺电动汽车业务投资5亿至7.5亿美元，换取持股比例逐步减少。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比 (%)
939	建设银行	4.53	3.32	0.40	-25.19
1398	工商银行	3.70	3.51	0.41	-22.64
1288	农业银行	2.36	3.16	0.36	-25.04
3988	中国银行	2.60	3.92	0.36	-22.80
1658	邮储银行	4.26	4.65	0.43	-8.41
3866	银河证券	3.39	3.31	0.37	-66.30
6178	中铝国际	1.26	-	0.65	-70.17
347	鞍钢股份	2.05	5.08	0.29	-30.01
323	马钢股份	1.60	5.36	0.36	-45.58
1053	金隅股份	0.92	2.71	0.19	-66.85
2009	金隅股份	0.92	2.71	0.19	-66.85
588	北京北辰	0.83	-	0.18	-61.98
1528	美凯龙	2.20	6.23	0.16	-53.79
895	东江环保	2.39	26.21	0.42	-60.46
2202	万科	14.60	6.53	0.66	-25.06
1065	创业环保	2.50	4.14	0.44	-63.06
811	新华文轩	5.01	3.96	0.47	-51.36

关键信息总结

股市整体表现：多数主要指数下跌，尤其是美股和港股，市场情绪受加息预期及经济数据影响。
商品市场：期油和期金表现不一，部分商品指数出现上涨。
外汇市场：美元兑人民币和港元兑人民币均上涨，但欧元和英磅兑美元下跌。
债券市场：中国和香港国债收益率有所波动，美国国债收益率持续上升。
经济新闻：全球经济衰退风险上升，中国房地产市场依旧低迷，但汽车销售有所回升。
企业动态：多家企业发布利好消息，如宁德时代和药明生物，同时也有部分公司回购债务。
H股表现：部分H股公司如建设银行、工商银行、中国银行等表现相对稳定，但整体市场压力较大。

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