20181206-凯基证券-香港投资日志_4页_388kb

大市总结

核心内容

以下是对近期港股市场数据及分析的总结，涵盖主要指标、技术分析、新股信息、港股通数据、十大成交与沽空股份，以及本周经济日志等内容。

主要市场指标

恒生指数

• 12月5日：26,819点，下跌440点
• 12月4日：27,260点，上涨78点
• 12月3日：27,182点，上涨675点
• 成交额：792亿元（12月5日）
• 技术指标：
  • 10天平均线：26,556点
  • 50天平均线：26,114点
  • 250天平均线：29,061点
  • 14天RSI：57.3
  • 第一阻力位：26,972点
  • 第一支持位：26,556点

恒生国企指数

• 12月5日：10,756点，下跌150点
• 12月4日：10,907点，上涨25点
• 12月3日：10,882点，上涨260点
• 成交额：239亿元（12月5日）
• 技术指标：
  • 10天平均线：10,626点
  • 50天平均线：10,486点
  • 250天平均线：11,511点
  • 14天RSI：57.5
  • 第一阻力位：11,000点
  • 第一支持位：10,622点

恒生指数期货

• 12月合约：
  • 12月5日：26,765点，成交165,064张，未平仓合约131,993张
  • 12月4日：27,271点，成交191,268张，未平仓合约144,779张
  • 12月3日：27,284点，成交201,264张，未平仓合约147,800张
• 1月合约：
  • 12月5日：26,808点，成交1,698张，未平仓合约3,170张
  • 12月4日：27,314点，成交734张，未平仓合约1,962张
  • 12月3日：27,326点，成交1,200张，未平仓合约1,428张

国企指数期货

• 12月合约：
  • 12月5日：10,742点，成交90,671张，未平仓合约308,921张
  • 12月4日：10,915点，成交95,882张，未平仓合约316,304张
  • 12月3日：10,943点，成交142,061张，未平仓合约315,614张
• 1月合约：
  • 12月5日：10,761点，成交1,684张，未平仓合约4,405张
  • 12月4日：10,936点，成交2,147张，未平仓合约4,233张
  • 12月3日：10,963点，成交896张，未平仓合约2,421张

大市表现

• 上升股份：12月5日为482只，较前日有所减少
• 下跌股份：12月5日为1,159只，较前日增加
• 市场情绪：受美债息曲线倒挂及中美贸易谈判影响，港股下跌
• 主要影响股：
  • 金融股：汇丰控股、友邦保险等下跌2.6%-3.3%
  • 电力股：华润电力、华能国际电力等上涨2.2%-1.4%

港股通数据

• 每日额度余额：

  • 沪股通：507.98亿人民币（占97.7%）
  • 深股通：520.63亿人民币（占100.1%）
  • 港股通（合计）：832.66亿人民币（占99.1%）

• 十大活跃港股通（沪）：

  • 腾讯控股（买入19.67亿，卖出7.86亿，成交27.53亿）
  • 海螺创业（买入12.30亿，卖出12.33亿，成交24.63亿）
  • 舜宇光学科技（买入7.26亿，卖出12.42亿，成交19.69亿）
  • 工商银行（买入9.83亿，卖出5.69亿，成交15.52亿）
  • 中芯国际（买入10.23亿，卖出2.52亿，成交12.75亿）
  • 北京汽车（买入10.92亿，卖出0.81亿，成交11.73亿）
  • 中国海外发展（买入107.7万，卖出11.55亿，成交11.56亿）
  • 广汽集团（买入7.06亿，卖出4.07亿，成交11.13亿）
  • 吉利汽车（买入2.61亿，卖出6.33亿，成交8.94亿）
  • 建设银行（买入8.18亿，卖出7.50亿，成交8.32亿）

• 十大活跃港股通（深）：

  • 腾讯控股（买入13.35亿，卖出24.33亿，成交37.68亿）
  • 招商银行（买入73.82万，卖出9.47亿，成交9.55亿）
  • 中兴通讯（买入6.37亿，卖出2.99亿，成交9.36亿）
  • 万科企业（买入4.16亿，卖出4.35亿，成交8.51亿）
  • 宇华教育（买入4.73亿，卖出3.33亿，成交8.06亿）
  • 比亚迪股份（买入6.37亿，卖出1.62亿，成交7.99亿）
  • 石药集团（买入5.23亿，卖出2.27亿，成交7.50亿）
  • 工商银行（买入3.41万，卖出6.08亿，成交6.08亿）
  • 金蝶国际（买入1.70亿，卖出4.11亿，成交5.81亿）
  • 中电控股（买入5.69亿，卖出0，成交5.69亿）

技术分析

• 恒生指数：

  • 周三裂口低开，但以阳烛收盘，受制于100天平均线
  • MACD柱状图仍处于正方区域，但趋势收窄
  • 技术趋势处于待变阶段，初步支持位在10天平均线，第二支持位在20天平均线
  • 第一阻力位在100天平均线，第二阻力位在28,000点

• 国企指数：

  • 技术趋势也处于待变阶段
  • 支持位在10天平均线，阻力位在11,000点

新股信息：亚信科技（1675）

• 公司简介：

  • 中国最大的电信软件产品及相关服务供货商
  • 2017年收益市场份额为25.3%，BSS软件市场份额为50.0%
  • 与三大运营商长期合作，支撑全国超过十亿用户
  • 产品组合包括客户关系管理、计费账务、大数据、物联网等
  • 212家电信运营商客户，来自其的收入占集团持续经营收入的90%

• 发行情况：

  • 基石投资者包括百度、联想等
  • 认购金额达6,000万美元，占发行新股的41-52%

• 财务状况：

  • 软件产品收入稳步增长，但毛利率持续下滑
  • 研发成本和销售费用波动较大，净利润受影响
  • 相对其他5G概念股，股价敏感度较低

• 评级：中性

其他数据

• 十大成交股份（12月5日）：

  • 腾讯控股（-2.25%，成交83.22亿）
  • 中国平安（-0.45%，成交22.66亿）
  • 汇丰控股（-2.64%，成交20.37亿）
  • 友邦保险（-3.28%，成交14.41亿）
  • 建设银行（-1.32%，成交14.19亿）
  • 舜宇光学科技（-7.27%，成交12.08亿）
  • 工商银行（-1.22%，成交11.13亿）
  • 香港交易所（-1.67%，成交8.96亿）
  • 中国移动（+0.53%，成交8.39亿）
  • 中国海洋石油（-3.76%，成交7.79亿）

• 十大沽空股份（12月5日）：

  • 腾讯控股（沽空9.76亿，沽空比率11.73%）
  • 中国平安（沽空7.65亿，沽空比率33.77%）
  • 安硕A 50（沽空6.36亿，沽空比率78.67%）
  • 盈富基金（沽空5.80亿，沽空比率83.07%）
  • 汇丰控股（沽空4.61亿，沽空比率22.63%）
  • 南方A 50（沽空4.11亿，沽空比率59.81%）
  • 舜宇光学科技（沽空3.88亿，沽空比率32.15%）
  • 建设银行（沽空2.93亿，沽空比率20.66%）
  • 中国海洋石油（沽空2.30亿，沽空比率29.54%）
  • 工商银行（沽空2.23亿，沽空比率20.07%）

本周经济日志

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