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天星资本晨报总结（2017年3月16日）

核心内容概述

本报告为2017年3月16日的天星资本晨报，主要涵盖了新三板市场行情、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业情况、定增动态、重大公告以及宏观经济与三板要闻等内容。报告由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助，提供了市场数据与分析，帮助投资者把握当前市场动向。

市场速览

• 新三板做市指数：2017年3月15日报收1150.29点，上涨0.10%；成分指数报收1224.85点，上涨0.14%。
• 交易情况：
  • 做市转让企业共成交9098万股，金额6.16亿元；
  • 协议转让企业共成交10113万股，金额8.35亿元；
  • 新增挂牌企业10家，新增做市企业0家；
  • 截至3月15日，新三板挂牌企业总数为10878家，其中协议转让企业9258家，做市转让企业1620家。

天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

1. 天星创新层成份指数：2017年3月15日报收956.27点，下跌0.13%。
2. 天星创新层计算机与通信指数：报收962.97点，上涨0.08%。
3. 天星创新层文化传媒指数：报收914.13点，下跌0.78%。
4. 天星创新层先进制造指数：报收1222.8点，下跌0.02%。
5. 天星创新层教育指数：报收886.18点，上涨0.23%。
6. 天星创新层医药医疗指数：报收1026.05点，上涨0.86%。
7. 天星创新层消费指数：报收983.63点，下跌0.18%。
8. 天星创新层环保指数：报收1055.62点，下跌0.09%。

市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
834299.0C	汇量科技	71.54	20.70	16,098.59	225.03
834793.0C	华强方特	17.05	-0.53	8,263.30	485.20
831688.0C	山大地纬	21.00	22.38	8,008.30	500.40
834009.0C	盘石股份	122.73	0.00	4,995.11	40.70
833371.0C	蓝天燃气	8.00	-2.20	4,423.78	552.90
832737.0C	恒信玺利	15.26	0.39	2,626.88	171.50
830809.0C	安达科技	24.90	-0.60	2,540.60	102.40
836019.0C	阿尔特	8.10	-19.00	2,430.00	300.00
832283.0C	天丰电源	21.20	2.27	2,248.10	107.80
835868.0C	龙腾出行	38.40	-0.16	1,996.80	52.00

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
832954.0C	龙创设计	15.00	36.12	3.05	0.20
836762.0C	华阳国际	9.99	30.08	1.00	0.10
831802.0C	智华信	8.35	19.29	1.67	0.20
430109.0C	中航讯	3.68	15.72	22.79	6.50
832659.0C	盛航海运	8.50	13.33	212.50	25.00
430642.0C	映翰通	21.60	10.94	283.07	13.67
430193.0C	微传播	24.00	10.34	489.60	20.40
834044.0C	富泰和	6.71	10.00	28.85	4.30
430316.0C	巨灵信息	3.10	9.93	3.57	1.20
831207.0C	南方制药	5.59	9.61	143.78	26.30

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
831137.0C	泰和股份	1.00	900.00	204.20	204.20
832178.0C	递家物流	4.95	890.00	0.99	0.20
831877.0C	小羽佳	66.66	852.29	42.97	33.10
832093.0C	科伦股份	20.50	754.17	4.10	0.20
838505.0C	英腾教育	11.00	450.00	220.00	20.00
834641.0C	中广影视	27.28	427.66	2.73	0.10
836581.0C	捷思锐	11.83	369.44	3.55	0.30
835860.0C	斯特龙	9.51	164.17	58.95	6.20
836523.0C	航泰股份	10.75	126.32	1.08	0.10
832959.0C	立昌环境	4.30	115.00	0.43	0.10

新增挂牌

2017年3月15日新增挂牌企业10家，涉及多个行业，包括纺织服装、餐饮、电气机械、农业等。

代码	名称	营业收入(万元)	净利润(万元)	证监会行业
870698.0C	永春科技	6,858.64	598.44	纺织服装、服饰业
870798.0C	顺风股份	88,115.27	3,816.41	餐饮业
871093.0C	广天股份	16,782.05	114.61	电气机械及器材制造业
871096.0C	利兴橡胶	3,074.71	157.91	化学原料及化学制品制造业
871101.0C	福能期货	7,361.71	844.33	资本市场服务
871106.0C	创凯智能	14,942.01	1,039.31	计算机、通信和其他电子设备制造业
871109.0C	海宏股份	7,931.78	95.67	装卸搬运和其他运输代理
871127.0C	佑赛科技	3,889.47	145.55	电气机械及器材制造业
871132.0C	百联科技	2,872.63	188.46	建筑装饰和其他建筑业
871152.0C	通宇电梯	8,326.13	1,232.21	通用设备制造业

新增做市

2017年3月15日新增做市企业0家。

定增一览

2017年3月15日，共10家公司发布定增预案，涉及多个行业，如道路运输、制造业、互联网等。

代码	名称	增发价格(元)	预案价下限(元)	增发数量(万股)	发行对象	增发目的	行业
831570.00	鸿益达	5.00	-	80.00	境内自然人	融资收购其他资产	道路运输业
833231.00	天准科技	12.50	-	340.00	公司股东,机构	补充流动	专用设备
835438.0C	戈碧迦	5.00	-	2,000.00	公司股东,机构投资者,境内自然人	项目融资	非金属矿物制品业
836832.0C	清泉股份	4.72	-	1,400.00	大股东,大股东关联方	项目融资	医药制造业
837036.0C	神州聚海	-	2.50	100.00	公司股东	补充流动资金	装卸搬运和其他运输代理
837687.0C	草都牧草	-	20.00	2,000.00	公司股东,机构投资者,境内自然人	项目融资	农业
838143.0C	东方嘉禾	29.29	-	119.49	境内自然人	补充流动资金	互联网和相关服务
839909.0C	粤嵌科技	-	20.00	100.00	机构投资者,境内自然人	项目融资	计算机、通信和其他电子设备制造业
870967.0C	方智科技	16.00	-	93.75	机构投资者,境内自然人	项目融资	电气机械及器材制造业
871022.0C	熙成传媒	6.00	-	460.00	机构投资者,境内自然人	项目融资	广播、电视、电影和影视录音制作业

重大公告

对外投资

• 高德体育：拟设立全资子公司中企体育文化发展有限公司，注册资本5亿元。
• 呈创科技：拟设立全资子公司山西腾睿科技有限公司，注册资本2亿元。
• 艺达股份：拟将子公司泉州开普勒车用电机有限公司注册资本增加至4000万元，新增2500万元。

重大合同

• 新图科技：与咸丰县国土资源局签订技术服务合同，金额668.5万元。
• 中岩大地：中标鄞奉片区HS17-03-06地块桩基工程项目，金额7800.02万元。

财经要闻

宏观要闻

• 李克强总理表示，中国经济今年增速目标为6.5%左右，不希望通过贬值促进出口，也不希望打贸易战。
• 中国将设立专项资金研究雾霾治理，重点聚焦燃煤、尾气、扬尘等。
• 2017年1-2月全国一般公共预算收入同比增加14.9%，其中证券交易印花税同比下降4.5%。
• 国有土地使用权出让收入同比增长36.1%。
• 央行进行逆回购操作，净回笼100亿元，Shibor全线上涨。

三板要闻

• 三板做市指数创阶段新高，报收1150.29点，上涨0.1%。
• 汇量科技成交额最高，达1.61亿元；华强方特、山大地纬成交额均超8000万元。
• 有13只个股涨幅超过100%，其中泰和股份、递家物流和小羽佳涨幅居前，分别上涨900%、890%和852.29%。
• 麒麟文化、天德泰、和韵文化跌幅均超过90%。

热点新闻

• 半导体行业高景气：集成电路需求强劲，部分企业订单量持续向好，费城半导体指数上涨340个点。
• AR技术在汽车领域应用：阿里巴巴领投WayRay公司1800万美元融资，推动AR+HUD技术在汽车导航中的应用，提升行车安全性。

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