20210330-农银国际证券-每天导读_4页_905kb

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容概述

本总结涵盖了全球主要股市走势、商品期货与外汇汇率、政府债券收益率、国际与大中华经济要闻，以及中港两地上市的H股股份信息。数据来源于彭博，内容涉及市场表现、行业动态、政策动向及企业新闻。

各股市走势图

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	28,338.30	0.01	(1.89)
H股	10,942.94	(0.21)	(3.22)
红筹	4,187.26	1.46	0.77
HSC大型股	2,682.02	(0.32)	(2.87)
HSC中型股	5,863.21	0.93	(1.91)
AH股溢价	132.75	(1.12)	(0.53)
沪深300	5,046.88	0.18	(0.20)
富时中国A50	17,283.34	0.35	0.17
上证180	10,429.40	0.33	(0.22)
上证380	5,789.62	0.40	(0.63)
台北加权	16,475.97	1.04	1.77
日经225	29,384.52	0.71	1.34
道琼斯	33,171.37	0.30	1.34
标普500	3,971.09	(0.09)	0.77
纳斯达克	13,059.65	(0.60)	(2.38)
德国DAX 30	14,817.72	0.47	1.10
富时100	6,736.17	(0.07)	0.15
法国CAC 40	6,015.51	0.45	0.79

商品期货与外汇汇率

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	61.82	0.42	7.03
纽约期金(美元/t oz)	1,709.80	(0.14)	(0.89)
标普高盛商品指数	474.58	0.12	(0.22)
CRB大宗商品期货价格指数	187.53	(0.11)	(0.81)
罗杰斯国际商品指数	2,544.06	0.01	(0.86)

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.8461	0.78	1.38
美元兑人民币	6.5775	0.87	1.64
美元兑港元	7.7737	0.08	0.22
美元兑日元	109.80	1.10	2.77
欧元兑美元	1.1769	(0.68)	(2.32)
英磅兑美元	1.3772	0.15	(1.10)
澳元兑美元	0.7637	0.17	(1.74)

政府债券收益率

债券类型	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	3.1950	(1.00)	(8.40)
香港(10年期)	1.35100	(3.60)	5.50
美国(10年期)	1.70980	8.92	30.49

主要经济数据公布

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
英国	按揭许可	2月	95.0k	87.7k	97.4k*
日本	失业率	2月	3.0%	2.9%	2.9%
日本	社会消费品零售总额同比	2月	-2.8%	-1.5%	-2.4%

主要新闻总结

国际经济要闻

拜登周三料宣布以交通运输为重点的基建刺激方案
美国钢铁工人联合会主席Tom Conway表示，拜登将在周三公布一揽子经济刺激方案，聚焦未来十年对公路、桥梁、水路、水坝的重建工作。
美国疫情数据恶化，CDC负责人警告厄运或即将到来
CDC负责人呼吁美国人继续采取防疫措施，随着感染、住院及死亡人数上升，警告人们厄运可能即将到来。
英国央行官员Vlieghe淡化短期内撤出刺激政策的可能性
英国央行官员Gertjan Vlieghe表示，不应因为经济增长率高就调整货币政策。
欧洲央行应对疫情的购债净额变动不大
欧洲央行的疫情应对购债计划(PEPP)净购债结算额为190亿欧元，总持仓规模增至9326亿欧元。

大中华经济要闻

中国要求做好铁路规划建设，防范化解债务风险
中国国务院要求优化铁路网络布局，控制债务规模。
前2月软件业务收入同比增21.3%
全国软件和信息技术服务业1-2月业务收入同比增长21.3%。
中国财政部：1-2月国有企业利润总额同比增长1.5倍
国有企业利润总额同比增长1.5倍，营业总收入同比增长33.7%。
香港目标是到年底实现首个特殊目的收购公司上市
香港计划在6月份准备空白支票公司挂牌上市的规则框架，目标是到年底展开交易。

企业要闻

滴滴出行为自动驾驶子公司寻求融资
滴滴出行计划为自动驾驶子公司筹集至多5亿美元，估值约60亿美元。
微软计划在以色列扩大业务，考虑投资数亿美元
微软正在与以色列政府讨论投资计划，可能很快宣布细节。
强生将在明年底前向非洲联盟供应4亿剂新冠疫苗
强生可从2021年第三季度开始向非盟供应2.2亿剂疫苗，随后一年交付1.8亿剂。
新鸿基地产签订168亿港元五年期银团贷款协议
新鸿基地产与多家国际及本地金融机构签订银团贷款协议。

中港两地上市的H股股份

H股代码	股份名称	H股收益价(港元)	动态市盈率	市净率	H股/A股价比(%)
939	建设银行	6.68	5.27	0.62	(21.70)
1398	工商银行	5.59	5.49	0.63	(13.47)
1288	农业银行	3.20	4.94	0.52	(19.98)
3988	中国银行	2.95	4.64	0.37	(24.22)
1658	浙商银行	3.62	3.43	0.57	(62.94)
1963	重庆银行	5.28	3.43	0.40	(68.70)
6178	光大证券	7.07	11.82	0.55	(65.58)
2068	中铝国际	1.30	-	0.41	(68.70)
347	鞍钢股份	3.99	22.78	0.60	(9.83)
358	江西铜业	15.10	18.86	0.74	(42.04)
2899	紫金矿业	9.77	32.16	4.03	(16.85)
914	海螺水泥	50.90	6.49	1.41	(16.76)
2009	金隅股份	1.64	5.29	0.32	(53.01)
2202	万科	31.90	7.57	1.55	(13.03)
588	北京北辰	1.46	8.80	0.29	(46.81)
1528	美凯龙	4.85	6.43	0.34	(56.62)
1772	赣锋锂业	95.90	292.16	11.64	(16.93)
1816	中广核	1.84	8.23	0.82	(45.24)
2600	中国铝业	3.33	118.51	0.96	(26.52)
2601	中国太保	31.30	10.00	1.18	(31.61)
1033	石化油服	0.71	134.91	1.69	(70.59)
1053	重庆钢铁	1.12	13.17	0.42	(40.09)
1071	华电国际	2.24	5.92	0.40	(46.67)
1088	中国神华	16.00	12.53	0.48	(64.22)
1108	比亚迪	31.90	7.57	1.55	(13.03)
1157	中联重科	11.44	12.34	1.72	(21.27)
1171	兖州煤业	9.55	5.54	0.80	(44.14)
1336	新华保险	30.10	5.56	0.78	(48.73)
1339	人保集团	2.52	4.68	0.47	(64.20)
1349	复旦张江	4.39	23.17	2.07	(74.45)
1375	中州证券	1.53	-	0.50	(46.74)
1513	晨鸣纸业	7.75	18.97	1.09	(37.80)
1618	中国中冶	1.85	5.42	1.55	(13.03)
1635	大众公用	2.22	9.45	0.68	(53.09)
168	青岛啤酒	69.65	36.12	3.86	(29.75)
1766	庄园牧场	6.05	91.60	0.78	(45.02)
1772	赣锋锂业	95.90	292.16	11.64	(16.93)
1776	广发证券	11.90	8.41	0.82	(36.87)
1812	晨鸣纸业	7.75	18.97	1.09	(37.80)
187	京城机电	1.94	5.15	1.56	(70.77)
1877	君实生物	74.75	-	20.65	(23.63)
1898	中煤能源	3.61	6.49	0.48	(51.95)
2039	梧桐树	21.00	38.88	2.97	(39.09)
2208	金风科技	15.38	19.30	1.76	(11.99)
2318	中国平安	93.70	9.69	1.90	(0.08)
2333	长城汽车	21.00	38.88	2.97	(39.09)
2338	潍柴动力	20.80	15.18	2.74	(9.20)
2607	上海医药	31.70	19.49	2.08	(31.51)
2611	中国中冶	1.85	5.42	1.55	(13.03)
2681	东方证券	5.17	11.06	0.56	(54.91)
2727	上海电气	2.86	9.72	0.55	(56.45)
2866	中远海控	9.30	60.82	2.47	(33.73)
2880	大连港	0.85	9.44	0.48	(58.95)
2883	中海油田	31.90	7.57	1.55	(13.03)
317	新华文轩	5.16	4.68	0.56	(52.23)
3328	交通银行	4.92	4.21	0.42	(14.09)
3347	长飞光纤	10.22	12.02	0.73	(63.81)
3369	泰格医药	135.50	77.25	10.18	(18.42)
338	上石化	1.86	25.12	0.58	(55.72)
3618	华泰证券	12.04	8.47	0.71	(40.98)
3759	康龙化成	135.50	77.25	10.18	(18.42)
3866	青岛银行	4.65	9.78	0.81	(23.84)
3908	中金公司	60.65	13.33	2.02	0.63
3968	招商银行	60.65	13.33	2.02	0.63
3969	中国通号	24.55	33.19	1.24	(61.82)
3993	洛阳钼业	4.78	37.31	2.24	(24.77)
525	南方航空	5.83	-	1.05	(28.38)
553	南京熊猫	3.85	105.19	0.86	(50.70)
568	北京北辰	1.46	8.80	0.29	(46.81)
6116	昭衍新药	138.20	83.43	21.69	(20.65)
6127	中国外运	3.71	-	0.90	(43.40)
6185	康希诺	276.20	-	-	(37.48)
6196	郑州银行	2.08	42.17	0.91	(54.00)
6690	海尔智家	29.90	24.07	3.47	(16.57)
6806	申万宏源	2.20	6.18	0.53	(60.44)
6818	中国人寿	16.16	7.71	0.86	(57.47)
6837	海通证券	7.24	7.39	0.54	(45.12)
719	新华制药	5.16	4.68	0.56	(52.23)
753	东江环保	5.38	12.41	0.90	(47.56)
811	中国交建	3.82	3.38	0.26	(53.68)
857	山东黄金	15.02	25.88	2.24	(41.20)
921	海信家电	12.34	9.80	1.55	(36.75)
956	中国太保	31.30	10.00	1.18	(31.61)
981	中芯国际	24.55	33.19	1.24	(61.82)
995	中芯国际	12.34	9.80	1.55	(36.75)
998	中信银行	4.00	3.44	0.32	(38.31)
9989	中国中铁	4.13	3.48	0.42	(40.03)
1055	中远海发	1.30	6.39	0.70	(60.19)
107	广深铁路	1.53	-	0.33	(42.53)
1071	华电国际	2.24	5.92	0.40	(46.67)
1138	中远海能	3.45	4.34	0.39	(54.86)
1186	复星医药	31.70	19.49	2.08	(34.14)
177	中国神华	16.00	12.53	0.48	(64.22)
2016	浙商银行	3.62	3.43	0.57	(62.94)
2880	大连港	0.85	9.44	0.48	(58.95)
317	新华文轩	5.16	4.68	0.56	(52.23)
3328	交通银行	4.92	4.21	0.42	(14.09)
3369	泰格医药	135.50	77.25	10.18	(18.42)
3606	海普瑞	11.50	12.84	1.23	(43.59)
3759	康龙化成	135.50	77.25	10.18	(18.42)
386	青岛银行	4.65	9.78	0.81	(23.84)
390	中国中铁	4.13	3.48	0.42	(40.03)
3969	中国通号	24.55	33.19	1.24	(61.82)
548	深圳高速	8.22	7.37	0.84	(31.42)
568	北京北辰	1.46	8.80	0.29	(46.81)
6198	青岛港	4.57	6.56	0.78	(43.12)
6865	长飞光纤	10.22	12.02	0.73	(63.81)
763	中兴通讯	19.96	18.32	-	(42.33)
874	广深铁路	1.53	-	0.33	(42.53)
991	中国神华	16.00	12.53	0.48	(64.22)
998	中信银行	4.00	3.44	0.32	(38.31)
1033	石化油服	0.71	134.91	1.69	(70.59)
1053	重庆钢铁	1.12	13.17	0.42	(40.09)
1057	中国交建	3.82	3.38	0.26	(53.68)
1108	比亚迪	171.10	128.80	6.92	(13.98)
1157	中联重科	11.44	12.34	1.72	(21.27)
1171	兖州煤业	9.55	5.54	0.80	(44.14)
1211	中国铁建	4.90	3.10	0.25	(46.77)
1336	新华保险	30.10	5.56	0.78	(48.73)
1339	人保集团	2.52	4.68	0.47	(64.20)
1349	复旦张江	4.39	23.17	2.07	(74.45)
1375	中州证券	1.53	-	0.50	(46.74)
1456	国联证券	3.80	11.23	0.72	(41.36)
1513	晨鸣纸业	7.75	18.97	1.09	(37.80)
1533	丽珠医药	7.87	41.02	2.66	(61.86)
1618	中国中冶	1.85	5.42	1.55	(13.03)
1635	大众公用	2.22	9.45	0.68	(53.09)
1688	中国神华	16.00	12.53	0.48	(64.22)
1766	庄园牧场	6.05	91.60	0.78	(45.02)
1776	广发证券	11.90	8.41	0.82	(36.87)
1800	中国交建	3.82	3.38	0.26	(53.68)
1816	中广核	1.84	8.23	0.82	(45.24)
187	京城机电	1.94	5.15	1.56	(70.77)
1877	君实生物	74.75	-	20.65	(23.63)
1898	中煤能源	3.61	6.49	0.40	(51.95)
2039	梧桐树	21.00	38.88	2.97	(39.09)
2208	金风科技	15.38	19.30	1.76	(11.99)