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2021年12月29日期指及市场分析总结

核心内容概述

2021年12月29日，国内期指市场情绪有所改善，整体呈现震荡偏强走势。市场预期因外盘企稳和北向资金流入而有所提升，但政策面对地产的刺激有限，跨年行情再现可能性降低。操作建议以区间思路或短线逢低做多为主，同时注意止盈止损。

主要观点

• 市场情绪改善：受外盘企稳和北向资金流入影响，市场情绪有所支撑，期指震荡偏强。
• 政策面趋于稳健：央行强调货币信贷总量稳定增长，但不会大水漫灌刺激地产，政策面趋于稳健，市场预期逐步改善。
• 期指技术面分析：三大期指合约出现反弹走势，MACD红柱放大，KDJ金叉，布林通道开口扩大，市场反弹格局明显。
• 操作建议：预计今日期指震荡偏强，建议采用区间思路或短线逢低做多策略。

关键信息

财经数据发布及重要事件提醒

• 国内：12月31日将发布12月官方制造业PMI。
• 国际：1月4日、5日、6日将发布多项美国经济数据，包括ISM制造业PMI、ADP就业数据、美联储会议纪要、非农数据等。

技术分析

• IF主力合约（IF2201）：支撑位4935和4950点，阻力位5014和4999点。
• IH主力合约（IH2201）：支撑位3294和3304点，阻力位3347和3337点。
• IC主力合约（IC2201）：支撑位7252和7273点，阻力位7368和7347点。

财经资讯

• 央行表态：2022年货币信贷总量将稳定增长，企业贷款平均利率已降至统计以来新低，将推动企业融资成本稳中有降。
• 金融机构债券发行：境内金融机构赴境外发行人民币债券统一由央行、发改委等相关部门负责，发行区域和窗口由机构自主选择。
• 小米发布新品：小米12系列手机及小米Watch S1、真无线降噪耳机等产品发布，雷军宣布MIUI全球活跃用户超5亿。
• 开拓药业股价暴跌：因新冠药物III期临床试验“失败”，股价跌超70%，公司表示将重新评估商业化计划。

国内股市

• 主要指数：上证指数收涨0.39%，深证成指收涨0.83%，创业板指收涨1.05%。
• 行业表现：盐湖提锂、锂矿板块表现强势，券商尾盘异动；家电、稀土、CRO、化肥农药、航运、光伏板块走强。
• 北向资金：净买入12.92亿元，主要集中在大金融和新能源板块，其中宁德时代、通威股份、赣锋锂业获净买入。
• 港股表现：恒生指数收涨0.24%，地产、消费股领涨；科技、医药股跌幅居前，部分个股跌超10%。
• 南向资金：净卖出17.11亿港元，结束连续23日净买入。

金融动态

• 银保监会监管评估：43家保险公司平均风险管理得分提高2.11分，风险管理能力增强。
• “公奔私”趋势：多家私募完成管理人登记，团队多为公募出身。
• 相互宝停运：国内最后一家大型互助平台相互宝将于2022年1月28日停止运营。

债券市场

• 债市综述：现券期货震荡偏暖，主要利率债收益率小幅下行，地产债整体上涨。
• 重大事件：穆迪下调博实乐企业家族评级至“B2”，部分债券项目取消或延期发行。

外汇市场

• 人民币走势：在岸人民币兑美元收盘报6.3713，较上一交易日涨12个基点，中间价调贬42个基点。
• 韩元对人民币交易：中韩两国共11家银行被指定为明年韩元对人民币直接交易做市商。
• 亚洲开发银行预测：2022年全球汇款总量将增加约310亿美元，扭转2020年下降趋势。

商品市场

• 能源化工品上涨：LPG、燃油、塑料、PVC等涨幅明显。
• 黑色系下跌：铁矿石下跌0.89%。
• 农产品下跌：豆一、玉米淀粉等跌幅较大。
• 稀土整合：中国稀土集团强调加快整合，推动形成“合理开发、有序生产、高效利用”的产业发展格局。

国际市场

• 美股表现：涨跌不一，道指上涨，标普500和纳指下跌，科技股和新能源汽车股走低。
• 欧股上涨：德国DAX指数、法国CAC40指数、意大利富时MIB指数均收涨。
• 日经225指数上涨1.37%，韩国综合指数上涨0.69%。
• 日本央行缩减ETF购买：年内ETF购买规模大幅缩减，为自2012年以来最低。
• 苹果动态：关闭纽约门店，预计推出首款MR头戴装置，售价可能高达3000美元。
• 印尼解除波音737 MAX禁飞令，三星SDI将为沃尔沃提供电动汽车电池。

产业政策

• “十四五”智能制造发展规划：推动智能制造发展，提升制造业数字化水平。
• “十四五”机器人产业发展规划：目标成为全球机器人产业核心竞争市场，年均增长超20%。
• “十四五”邮政业发展规划：预计2025年邮政业年业务收入超1.8万亿元，快递业务量超1500亿件。
• 医疗装备发展：首个国家层面的医疗装备产业发展规划发布，明确重点领域和保障措施。

楼市动态

• 住房可支付指数：部分发达地区住房可支付性较低，与收入相比房租偏高。
• 惠州政策：新建住宅区需配建养老服务设施，与住宅同步交付使用。

总结

综上所述，2021年12月29日市场整体呈现震荡偏强态势，期指技术面支持反弹，政策面趋于稳健，市场情绪有所改善。国内市场关注点集中于金融、科技、新能源等领域，而国际市场上，美股、欧股、日股表现各异，商品市场能源化工品表现强劲，而黑色系和农产品则相对疲软。同时，多个产业政策出台，为未来行业发展提供方向，而楼市、债券市场、外汇市场等亦有重要动态。投资者需密切关注市场变化，合理制定操作策略。