2022-04-26-深交所-深水海纳_2021年年度报告_242页_3mb

报告摘要

深水海纳水务集团股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概述

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年实现了营业收入54,895.05万元，同比下降2.94%；归属于上市公司股东的净利润为3,903.38万元，同比下降57.77%。公司主营业务聚焦于工业污水处理和优质供水领域，并积极拓展智慧水务、污泥处理处置等上下游业务，致力于成为生态环境智慧治理的领导者。

主要观点

业绩下滑原因：
- 受疫情影响，部分项目的工程建设手续办理及结算收款未达预期。
- 公司加大市场布局、技术研发及人员投入，导致费用大幅增长，其中销售费用、管理费用、财务费用和研发费用分别增加46.69%、51.96%、28.77%和38.66%。
行业趋势：
- 随着“双碳”目标的推进，环保水务行业迎来新的发展机遇，市场规模将持续扩大。
- 行业呈现全国化、区域化竞争加剧，智慧水务、精细化运营管理成为企业核心竞争力。
业务模式：
- 公司采用多种运营模式，包括BOT、ROT、TOOT、BOOT、EPC、OM等，灵活应对市场需求。
- 报告期内，公司中标多个重大项目，投资规模合计超过6亿元，为未来业绩增长奠定基础。
核心竞争力：
- 布局环保水务全场景，整合产业链上下游资源，形成全产业链服务能力。
- 拥有丰富的项目经验，获得多项资质认证和荣誉，如国家高新技术企业、广东省专精特新企业等。
- 拥有先进的技术体系，包括TEPS模式、智慧水务系统等，提升运营效率和经济效益。
技术创新与研发：
- 公司持续加大研发投入，累计获得53项专利和35项软件著作权。
- 推动多项新技术的研发与应用，如异相类芬顿、MBBR系列工艺等，提升污水处理效率和环保水平。
市场拓展：
- 公司在全国范围内设立23家分子公司，形成辐射全国的战略布局。
- 在东北地区中标多个PPP项目，形成项目集群，拓展业务版图。
财务状况：
- 公司总资产增长49.27%，归属于上市公司股东的净资产增长50.42%。
- 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-17,766.01万元，同比下降6.63%。

关键信息

财务指标

项目	2021年（万元）	2020年（万元）	同比增减	变动原因
营业收入	54,895.05	56,555.50	-2.94%	略微下滑
营业成本	33,508.23	35,240.20	-4.91%	-
销售费用	2,956.72	2,015.63	46.69%	增加市场人员和推广
管理费用	5,876.24	3,867.06	51.96%	增加管理人员和费用
研发费用	2,216.33	1,598.43	38.66%	技术研发投入增加
财务费用	2,932.20	2,277.09	28.77%	融资规模扩大
信用减值损失	-1,973.20	-931.56	111.82%	应收款项规模增加

业务构成

业务类型	金额（万元）	占营业收入比重	2021年同比增减
优质供水	84,497,801.18	15.39%	11.15%
工业污水处理	266,464,773.06	48.54%	-14.05%
其他	10,565,985.09	1.92%	1.59%

地区分布

地区	金额（万元）	占营业收入比重	2021年同比增减
东北	209,484,690.80	38.16%	103.53%
华东	279,196,665.33	50.86%	-14.32%
华中	36,190,380.92	6.59%	36.25%
华南	7,141,610.52	1.30%	11.31%

项目进展

重大订单执行情况：
- 报告期内，公司共签订100个EPC类订单，金额为11,675.17万元。
- 在施工期的项目中，投资金额达43,889.11万元，累计投资金额为38,805.93万元。
- 在运营期的项目中，运营收入为21,085.93万元，营业利润为20,362.56万元。
项目集群：
- 公司在东北地区打造了多个水务项目，包括克山县水务工程项目等。
- 在河北地区，公司中标多个PPP项目，投资规模合计超过6亿元。