2017-二次费改和乱象治理后车险各主要渠道的挑战和机遇_41页-1mb

二次费改和乱象治理后车险各主要渠道的挑战和机遇总结

核心内容概述

二次费改和乱象治理是中国车险市场近年来的重要改革举措，旨在解决行业高费用率问题，提升市场效率与消费者满意度。改革后，市场呈现出新的格局，各主要渠道面临不同的挑战与机遇，需根据自身特点调整策略。

主要观点与关键信息

一、二次费改和乱象治理的底层逻辑

1. 监管总结与期望

   • 改革的核心目标是提升消费者获得感、改善市场经营能力、增强社会管理功能。
   • 监管关注费用率过高问题，认为这是当前行业最突出的风险。

2. 监管痛点

   • 费用率过高无法解释，导致行业整体盈利能力恶化。
   • 费改面临夭折风险，需通过政策护航来推动实施。

3. 措施与思考

   • 使用价格杠杆快速压缩费用率，治理车险乱象。
   • 电网销与传统渠道需把握尺度，实现平衡发展。

费改后对市场面的基本判断

1. 规模发展压力骤增

   • 供求关系恶化，市场增长放缓。

2. 线上业务重新转入线下

   • 电网销对市场的影响逐渐减弱，传统渠道回流。

3. 费用率下降，赔付率升高

   • 费用率下降的同时，赔付率上升，导致盈利能力恶化。

4. 市场集中度变化

   • 市场集中度不会明显上升，但优质业务集中度将上升。
   • 中小公司盈利能力继续下降，部分公司因准备金问题造成利润假象。

车险各主要渠道的变化预测

1. 个人代理

• 短期趋势：受电网销压力减轻，保费折扣增加，提奖比例上升，收益不降反升，拓展难度降低。
• 长期趋势：大中型保险公司控制用户思路不改，互联网化打破信息不对称，长期收益降低。
• 应对挑战：需推动数字化、多元化、个性化、规模化、公司化转型。

2. 电销

• 短期趋势：大部分公司和地区规范，保费大幅下降，回流传统渠道；无服务支撑的市场化电销团队加速瓦解；电销团队维持收益，稳定队伍。
• 长期趋势：重视电销的机构将走出低谷，业务保持增长，并与互联网流量入口更好衔接。
• 应对挑战：坚持、数据化、服务化。

3. 网销

• 短期趋势：停摆。
• 长期趋势：向“流量+电销”或“流量+线下”转型。
• 应对挑战：强化保险的风控能力和数据壁垒。

4. 车商

• 短期趋势：新车、保费充足率高，议价能力增强，优质业务费用率不降反升；保费降低压缩佣金收益，对送修要求更高，工时配件费用提高。
• 长期趋势：经销商继续分化，销售弱化，服务强化，厂家与经销商对“车”的掌控力增强。
• 应对挑战：增加直接客户，跳出保险做保险。

5. 兼业代理（修理厂）

• 短期趋势：费用下降幅度低于保费降幅，线上业务回流。
• 长期趋势：受互联网、电销、直销及汽车行业变化影响逐步弱化。
• 应对挑战：强化服务能力，提升效率与资本实力。

6. 直接业务

• 短期趋势：电网销影响下降，但直销返利政策受限制，保费下降，会转向传统代理渠道。
• 长期趋势：未来受新兴渠道影响加大，出现分化；业务员的品牌优势难以替代，电网销、代理与直销业务间转化持续。
• 应对挑战：强化服务能力，推动转型升级。

电网销与传统渠道的黄金比例

• 为什么要做电网销：增强议价能力和公司稳定性。
• 是否越多越好：不是，服务到达用户电网销占比不是越多越好，需渠道平衡。

车险市场的未来格局与保险行业的应对

• 谁会颠覆车险：尚无明确答案，需持续观察市场变化。
• 行业应对方向：
  • 强化风险定价、经营管控、技术应用和员工素质。
  • 调整渠道策略，推动多元化、个性化、数字化发展。
  • 强化服务能力和数据壁垒，以应对市场变化。

关键数据总结

• 12月行业车险盈利情况：前10家公司中仅2家盈利，其余均亏损；11-30公司中除北部湾、阳光农业外全部亏损；31-50公司中仅2家盈利。

总结

二次费改与乱象治理的实施，标志着车险市场从粗放增长向精细化运营转型。虽然短期内带来了保费下降、投诉减少、消费者满意度提升等积极影响，但也暴露出费用率过高、市场集中度变化、渠道竞争加剧等问题。未来，行业需在保持合规与稳定的基础上，推动数字化、服务化、多元化发展，以应对市场格局的演变与消费者需求的升级。