20201102-光大证券-场内基金与创新产品周报_Global_X推出_技术颠覆_主题ETF_可再生资源_数据中心与数字基建_16页_5mb

全球ETF市场动态总结（2020年11月1日）

核心内容概览

本周，中国与美国市场均出现多只创新ETF产品申报与发行，涵盖科技、消费、医药、新能源、半导体等多个领域。同时，场内基金市场表现分化，普通FOF与养老FOF整体上涨，但部分板块如金融地产、油气、商品类ETF表现不佳。

主要观点

国内市场

1. ETF申报动态

   • 本周共16只创新基金申请注册，其中9只行业主题ETF覆盖科技、线上消费、食品饮料、光伏、疫苗、券商等细分领域。
   • 3只12个月持有期FOF产品申报，3只联接基金申报。

2. ETF上市动态

   • 本周3只创新类基金上市，包括兴业沪深300ETF、中银证券创业板ETF和招商中债-0-3年长三角ETF。
   • 下周1只创新类基金上市：华夏纳斯达克100ETF，上市交易份额为7.07亿份。

3. ETF发行动态

   • 下周1只创新类基金发行：华安中证电子50ETF，将于11月2日开始募集。

美国市场

1. 新产品发行
   • 10月以来美国市场累计发行ETF达30只，本周新增5只ETF产品。
   • Global X 推出两只“技术颠覆”主题ETF：Global X CleanTech ETF (CTEC) 和 Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN)。
     • CTEC 聚焦可再生能源，投资于生产、存储和实施可再生能源及相关工具的公司，费率0.50%，在同类产品中处于中等水平。
     • VPN 投资于半导体、数据中心和蜂窝塔，费率同样为0.50%。
   • Redwood Investment Management 推出两只SmartBeta ETF：ACTV 和 LSAT，费率0.75%。
   • iShares 推出小盘价值Smart Beta ETF：SVAL，费率0.30%，使用三种价值标准筛选股票。

关键信息

普通FOF与养老FOF表现

1. 普通FOF

   • 本周普遍反弹，其中富国智诚精选3个月涨幅最高，单周上涨3.08%。
   • 本年以来，普通FOF整体上涨，表现分化较大，富国智诚精选3个月涨幅达38.86%，南方合顺多资产A涨幅最高，达27.25%。

2. 养老FOF

   • 目标风险型养老FOF 中，银华尊尚稳健养老一年和兴全安泰平衡养老(FOF) 涨幅领先，分别为13.41%和21.11%。
   • 目标日期型养老FOF 中，华夏养老2045三年A和汇添富养老2040五年表现相对较好，分别为35.15%和31.95%。

场内基金市场表现

股票类ETF

• 本周股票类ETF资金净流出7亿元，半导体芯片ETF资金流入领先。
• 新能源车、生物医药主题ETF大幅领涨，而金融地产类ETF普遍收跌。
• 华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华夏上证50ETF成交额领先，分别为97.67亿元、84.49亿元和79.32亿元。

跨境类ETF

• 本周QDII ETF多数收跌，但新经济、中国互联网相关ETF涨幅领先。
• 易方达中证海外中国互联网50ETF单周涨幅达5.21%，广发纳斯达克100ETF单周涨幅为0.09%。

油气类LOF

• 本周油气类LOF普遍大幅下跌，华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF) 单周收益率为-8.18%，华安标普全球石油指数(LOF) 为-5.69%。

商品类ETF

• 黄金ETF持续回调，白银LOF同步大幅下挫。

债券类ETF

• 债券ETF普遍持续收涨，但整体规模有所缩减。

货币类ETF

• 货币ETF七日年化收益均值略微回升至1.93%。

另类产品

• 鹏华前海价格持续上升，折价率有所回调。

风险提示

• 本报告结论基于历史数据，国际宏观环境变化及基金未来表现可能不及预期，存在市场风险。

表格与图表说明

• 图1：本周成交额前20股票ETF风格特征（气泡大小代表产品规模）。

• 图2：本周涨幅前十股票型ETF。

• 图3：本周涨幅后十股票型ETF。

• 图4：本周资金流入前十的股票型ETF。

• 图5：本周资金流出前十的股票型ETF。

• 图6：本周份额增加前十股票ETF。

• 图7：本周份额缩减前十股票型ETF。

• 图8：本周债券ETF风格特征（气泡大小代表产品规模）。

• 图9：鹏华前海价格和折价率走势。

• 表1：本周申请注册基金 (ETF/ LOF/ FOF)。

• 表2：本周上市基金 (ETF/ LOF/ FOF) 一览。

• 表3：本周发行基金 (ETF/ LOF/ FOF) 一览。

• 表4：本周申请注册基金 (ETF/ LOF/ FOF)。

• 表5：普通FOF基金本周及本年表现。

• 表6：目标风险型养老FOF基金本周及本年表现。

• 表7：目标日期型养老FOF基金本周及本年表现。

• 表8：本周成交额前20股票ETF风格特征。

• 表9：QDII ETF市场表现（按流动性降序）。

• 表10：油气类QDII-LOF市场表现（按流动性降序）。

• 表11：黄金ETF和白银LOF市场表现（同类别内按流动性降序）。

• 表12：债券ETF市场表现（按流动性降序）。

• 表13：货币ETF市场表现（按流动性降序）。

总结

本周中国与美国ETF市场均出现活跃的创新产品发行，涵盖多个细分领域。国内ETF申报、上市和发行动态显示对科技、消费、医药等行业的持续关注。美国市场则推出多只聚焦“技术颠覆”和Smart Beta策略的ETF，反映对新兴技术和投资策略的偏好。场内基金市场表现分化，股票类ETF资金流出，而半导体、新能源车等主题ETF表现较好。普通FOF与养老FOF整体上涨，但需关注市场波动风险。