2024年中国5G产业全景图谱报告-智次方研究院_182页_8mb

2024年中国5G产业全景图谱报告总结

核心内容

1. 5G产业整体发展态势

• 全球发展：2023年全球5G网络建设持续增长，已建成300张5G网络，其中SA网络达47张。预计2023年底全球5G网络人口覆盖率将达45%，用户数超16亿，5G DOU同比增长130%，达32EB/月，分流比达25%。
• 中国市场：截至2023年10月，中国5G基站数量达321.5万座，占全球60%以上。5G网络已覆盖所有地级市和县城，每万人拥有基站超22.6个，超90%的基站实现共建共享，5G行业虚拟专网超2.6万个。

2. 5G终端发展

• 全球终端：截至2023年9月，全球5G终端达2916款，非手机终端占比超49.6%。
• 中国市场：2023年9月，国内共有296家终端厂商，1315款终端获得进网许可。智能手机占主导地位，共816款，非智能手机占比达49.9%。5G终端生态呈现多样化发展趋势。

3. 5G应用现状

• 行业应用：5G已融入国民经济97个大类中的67个，累计应用案例超9.4万个，较2022年增长约7.4万。全国“5G+工业互联网”项目超7000个，覆盖32个省市，首次实现全国地市全覆盖。
• 应用场景：涵盖智慧建筑、智慧园区、智慧社区、车联网、智慧工业、智慧医疗、智慧物流、智慧城市、AR/VR、超高清视频等，应用从外围向核心、从单环节向全流程、从点状部署到片状应用逐步拓展。

4. 5G-A商用即将到来

• 技术提升：5G-A将实现10倍网络性能提升，包括10倍体验、10倍确定性、10倍能效、10倍智能。
• 新能力引入：RedCap、无源物联、通感一体等新技术将带来新的商业机会，RedCap将支持中高速物联网应用，无源物联可实现低成本、广覆盖，通感一体将融合通信与感知，推动智能应用发展。

主要观点

1. 5G网络建设持续领先

• 中国5G基站数量全球领先，覆盖范围广泛，5G网络正向集约高效、绿色低碳方向发展。
• 基站部署方式多样化，包括传统基站、DU前置CU集中部署、DU/CU集中部署、CU云化部署，不同部署方式对机房资源和维护便利性影响不同。

2. 5G终端生态日趋丰富

• 5G终端种类不断扩展，从手机扩展到AR/VR、无人机、机器人、智能穿戴设备等。
• 中国在5G终端市场占据重要地位，非手机终端占比超1/3，终端生态繁荣。

3. 5G应用正在向深层次、广领域拓展

• 5G应用从管理环节向全生产流程扩展，从辅助场景向核心控制场景渗透，从单条产线向全厂、全链延伸。
• 5G在医疗、工业、物流、智慧城市等多个领域实现规模化应用，推动产业数字化转型。

4. 5G-A将带来技术与商业双重突破

• 5G-A将推动RedCap、无源物联、通感一体等新技术应用，拓展5G能力边界，提升网络性能与智能化水平。
• 5G-A将推动沉浸交互、智能感知、行业数字化等新应用，带来百倍商业机会。

关键信息

1. 5G产业链构成

• 5G产业大致分为无线接入网、传输网、核心网、专网、连接服务及应用六大板块。
• 接入网投资占比最高，预计超过60%。

2. 5G基站部署方式

• 宏基站：主要部署于铁塔，覆盖范围大，适合室外场景。
• 小基站：包括微基站、皮基站、飞基站，适合室内和局部场景。
• RedCap：通过软件升级实现，适合中高速物联网应用。
• NB-IoT基站：低功耗、广覆盖，适合大规模物联网场景。

3. 基站核心部件

• 基站芯片：包括CPU、FPGA、交换芯片等，对工艺要求较高。
• 基站天线：采用Massive MIMO技术，天线集成度提高。
• 射频：用于信号转换，市场规模在2023年达42亿美元。
• 滤波器：用于信号滤除，市场由日美厂商主导，未来将向介质滤波器发展。
• 网优设备：用于网络优化，提升网络性能。
• PA：功率放大器，是基站射频单元的重要部分，市场规模在2023年达216亿元。
• PCB：电子元器件互联的核心，市场规模预计在2026年达546.1亿美元。

4. 企业市场格局

• 基站主设备：华为、中兴、爱立信、大唐移动、诺基亚等占据主导地位，华为在2023年集采中标份额达58%。
• 铁塔：中国铁塔占据市场主导，2022年市场份额达97.25%，2022年总营收达921.7亿元。
• 终端及部件：包括手机、AR/VR、无人机、模组、RedCap模组等，国内厂商在5G终端市场占据重要份额。

5G产业挑战与机遇

1. 挑战

• 应用广度与深度不足：5G应用主要集中在大型企业和龙头企业，中小企业参与度不高。
• 成本与融合难度：行业碎片化导致定制化成本高，5G与工业网络、IT/OT/CT融合进程缓慢。
• 政策与标准不完善：缺乏融合性标准体系和适应新模式的政策环境。

2. 机遇

• 5G-A商用：RedCap、无源物联、通感一体等新技术将带来新的商业机会。
• 终端生态扩展：5G终端种类丰富，形成多样化应用生态。
• 行业应用深化：5G在工业、医疗、物流、智慧城市等领域的应用逐步深入，推动产业数字化转型。

总结

2024年中国5G产业在技术、应用和生态建设方面均取得显著进展。5G网络建设持续领先，终端生态日益丰富，行业应用逐步深入，5G-A商用即将开启，将带来新的技术突破和商业机遇。然而，5G应用的广度和深度仍需加强，成本与融合难度是当前面临的挑战。未来，5G产业将继续向更智能、更高效、更绿色方向发展，推动数字经济高质量增长。