【智次方】2024年中国AIoT产业全景图谱报告_308页_14mb

2024年中国AIoT产业全景图谱报告总结

核心内容

本报告全面分析了2023年中国AIoT产业的发展现状、趋势以及未来展望，重点探讨了“通感智值一体化”架构对产业发展的推动作用，以及在蜂窝无线通信、非蜂窝无线通信、固网通信、卫星物联、量子通信、云平台、边缘计算、智能终端、智慧应用、价值分配和交易等领域的进展与前景。

主要观点

1. AIoT迈入2.0时代

   • AIoT 1.0 是互联互通时代，使“哑设备”接入物联网，推动数字化转型。
   • AIoT 2.0 将以“通感智值一体化”为核心，实现通信、感知、智能和价值的深度融合，形成网式融合新架构。
   • 2022年我国移动物联网终端用户数达16.98亿，正式进入“物超人”时代。

2. 蜂窝5G-A商用加速，RedCap迎来爆发式增长

   • 5G-A将推动RedCap技术的普及，预计2024年RedCap连接数将超千万，模组单价降至百元以内。
   • 5G-A将引入无源物联技术，支撑千亿级连接，为工业、物流等领域提供低成本、绿色的解决方案。

3. 非蜂窝通信技术加速发展

   • 卫星互联网进入高速发展期，成为国家战略和经济新增长点。
   • 以太网和TSN在工业领域保持高速增长，TSN成为工业互联网的重要支撑技术，预计2025年全球市场规模将达100亿元。

4. 生成式AI推动算力基础设施发展

   • 2023年大模型技术爆发，推动AI算力需求增长，智能算力预计2026年达904EFLOPS，占比80%。
   • 云计算和边缘计算市场持续增长，2025年中国云计算市场规模将突破万亿元。

5. 价值分配与交易成为AIoT新动力

   • DePIN、Web3等技术具备价值分配特性，成为AIoT的重要基础设施。
   • 数据要素交易和碳交易市场发展迅速，为AIoT提供新机遇。

6. 工业互联网平台面临挑战

   • 工业互联网平台在技术能力与经济性之间存在矛盾，需优化运营思路，提高服务经济性。
   • BOSS系统持续升级，支撑运营商业务发展，2022年中国通信软件市场规模突破300亿元。

关键信息

通（通信）

• 基站

  • 5G基站采用MassiveMIMO和波束赋形技术，提升网络容量和用户体验。
  • 截至2023年10月，中国5G基站数达321.5万座，占全球60%以上。

• 无线通信解决方案

  • 新一代解决方案需具备全能性、高可靠性和随处可用性，支持多种通信需求。
  • 5G时代，运营商通过BOSS系统持续升级，支撑业务发展。

• 无线网关

  • 无线网关支持不同协议转换，实现网络互联，2025年全球市场规模将超12亿美元。

• 物联网卡

  • 物联网卡主要用于企业级物联网应用，具备专用号段和独立网元。
  • 截至2023年9月，中国蜂窝物联网终端用户数达22.22亿户。

• 通信软件

  • 包括BSS、OSS和MSS系统，2022年中国市场规模达300亿元，BOSS系统占比最高。

• 连接管理平台

  • 连接管理平台帮助运营商管理物联网连接，2022年市场规模达48亿元，预计2025年达62亿元。

• 基础电信服务

  • 三大基础电信企业（中国电信、中国移动、中国联通）物联网服务收入持续增长，2022年达280.5亿元。

• 移动物联网转售

  • 虚拟运营商通过共享基础运营商资源开展物联网业务，2022年全球移动物联网连接数达27亿。

感（感知）

• 被动式MEMS传感器

  • 包括惯性、压力、声学、环境、光学和流量传感器，广泛应用于工业、农业、智慧城市等领域。

• 主动式传感器

  • 包括激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达，推动自动驾驶、智能制造等应用。

智（智能）

• 云平台

  • 包括通信厂商、物联网厂商、互联网厂商、IT厂商、工业厂商等，推动行业智能化发展。

• 云系统软件

  • 包括AI算法和云操作系统，提升云平台智能化水平。

• AI大模型

  • 通用、工业、物流、能源等大模型推动行业应用创新。

• 边缘计算

  • 包括边缘网关、边缘服务器、边缘控制器等，提升数据处理效率。

• 智能终端

  • 涵盖可穿戴设备、无人机、机器人、智能零售货柜、智能网联汽车等。

• 智慧应用

  • 包括智慧交通、智慧城市、智能表计、智慧能源、智能制造等，推动多行业智能化发展。

值（价值）

• 价值分配

  • DePIN和Web3技术推动基础设施去中心化，提升价值分配效率。

• 价值交易

  • 数据要素交易和碳交易市场推动AIoT发展，预计2025年数据要素市场规模达1749亿元。

产业展望

• AIoT产业将从链式架构向网式融合架构升级，推动新一轮增长。
• 5G-A和RedCap将加速物联网发展，无源物联将成为新增长点。
• 卫星互联网和以太网/TSN将推动固定物联网发展。
• 生成式AI和大模型将提升算力基础设施水平，支撑更多智能化应用。
• 数据要素交易和碳交易市场将为AIoT提供新的增长动力。
• 工业互联网平台需优化运营模式，提升经济性与技术融合能力。

主要企业介绍

• 蜂窝无线通信企业：华为、中兴、中国信科、爱立信、诺基亚贝尔。
• 非蜂窝无线通信企业：包括Wi-Fi、蓝牙、星闪、LoRa、ZETA、ZigBee等技术相关企业。
• 固网通信企业：涉及现场总线、PON、以太网、TSN等技术。
• 卫星物联企业：如华为、蓝箭航天、零壹空间等。
• 量子通信企业：如中国科大国盾量子、中国电科等。
• 通信终端零部件企业：包括局域通信芯片、广域通信芯片等。
• 通信终端集成器件/设备/方案企业：如模组、高精定位、无源物联网等。

结论

2024年中国AIoT产业将进入快速发展阶段，推动“通感智值一体化”融合，带来巨大的经济效益和社会效益。各细分领域如蜂窝通信、非蜂窝通信、固网通信、卫星物联、量子通信、云平台、边缘计算、智能终端和智慧应用等将协同发展，形成新的产业格局。同时，价值分配和交易机制将为AIoT提供新的增长动力，推动行业向更高效、更智能、更绿色的方向发展。