20210128-德勤-新基建下的自动驾驶_单车智能和车路协同之争_24页_2mb

自动驾驶技术发展与产业变革总结

核心内容

自动驾驶技术正推动汽车产业的深刻变革，成为“新基建”的重要应用场景。随着5G、物联网、人工智能等技术的发展，自动驾驶有望实现商业化落地，并重构汽车产业链的价值分配格局。

主要观点

• 网联化是自动驾驶的必经之路：自动驾驶需要通过V2V、V2I、V2N、V2P等网联技术实现协同感知、协同决策和协同控制，尤其是在L4和L5级别自动驾驶中，网联化是实现高精度、低延迟信息交互的关键。
• 自动驾驶两大方向：单车智能和车路协同。单车智能依赖于车辆自身的传感器和计算能力，而车路协同则通过路侧设备和云端协同实现更低成本和更高效率。
• 不同国家路径选择：各国基于自身产业优势与国情选择不同的技术路线，美国偏向单车智能，中国则在车路协同领域有显著优势。
• 产业链价值分配变化：自动驾驶将推动汽车从“机械产品”向“智能终端”转变，核心价值从传动系统转向智能软件和芯片，传统主机厂面临被科技企业取代的风险。
• 主机厂的应对策略：主机厂需调整战略，关注中国车路协同的发展趋势，积极参与“新基建”项目，探索适合的商业模式。

关键信息

自动驾驶等级划分

技术路线对比

• 单车智能（谷歌派）：依赖激光雷达、高精地图、多传感器融合和AI算法，如Waymo和特斯拉。
• 单车智能（特斯拉派）：以视觉感知为核心，利用计算机视觉和神经网络进行环境识别，如特斯拉。
• 车路协同：通过路侧设备和云端协同实现更低成本和更高效的数据处理，如华为、百度和阿里。

不同国家的战略优势与路径选择

产业链价值分配变化

• 核心零部件：智能软件系统（算法）和处理器芯片。
• 非核心零部件：车载摄像头和超声波雷达。
• 未来趋势：传统主机厂将面临挑战，科技企业可能成为价值链顶端。

车路协同的经济性

• 成本优势：通过路侧设备和云端协同，降低车载成本，提升自动驾驶商业化落地速度。
• 应用场景：包括封闭区域（如停车场、园区）、半封闭区域（如高速公路）和开放区域（如城市道路）。
• 经济效益：在繁忙路段，车路协同有望在1年内实现盈亏平衡。

主机厂的启示

1. “两条腿走路”：外资车企应在中国部署本地化车路协同方案，同时在全球布局单车智能。
2. 紧跟政府导向：积极参与“新基建”项目，获取高级别道路测试牌照，积累测试数据。
3. 制定商业模式：关注细分场景的商业化落地，探索适合自身的技术路径和商业模式。

结论

自动驾驶技术的发展将深刻影响汽车产业的未来格局，推动汽车从传统交通工具向智能终端转型。车路协同和单车智能作为两种主要路径，将在不同国家和区域展现出不同的发展速度和商业化潜力。主机厂需积极应对技术变革，调整战略，把握中国车路协同的发展机遇，以在未来的产业链中占据有利位置。