德勤-新基建下的自动驾驶-单车智能和车路协同之争_24页_2mb

报告摘要

自动驾驶技术发展与产业链变革总结

核心内容

自动驾驶技术作为未来汽车产业变革的重要推动力，正在经历从单车智能向车路协同的演进。其发展与“新基建”高度相关，5G、物联网、人工智能、智能交通基础设施等成为推动自动驾驶技术落地的关键要素。自动驾驶技术的突破不仅将改变用户的出行体验，也将重塑汽车产业链的价值分配格局。

主要观点

自动驾驶的技术方向

自动驾驶技术主要分为两大方向：

单车智能：依靠车辆自身的传感器（如激光雷达、毫米波雷达、摄像头）和车载计算平台，实现从L1到L5级的自动驾驶功能。主要代表包括Waymo（谷歌派）和特斯拉（视觉派）。
车路协同：通过车端与路侧的协同，实现更高效、更低成本的自动驾驶方案。其依赖于5G通信、V2X（Vehicle to Everything）技术、边缘计算和智能交通系统。

自动驾驶的演进路径

自动驾驶的发展路径可分为三种技术路线：

单车智能“谷歌派”：以激光雷达和高精地图为核心，如Waymo。
单车智能“特斯拉派”：以视觉感知为主，如特斯拉。
车路协同路线：通过智能基础设施和网络协同实现自动驾驶，如华为、百度、阿里等。

自动驾驶的商业化前景

自动驾驶技术的商业化落地需要大量的测试数据和基础设施支持。美国的单车智能路线依赖于大量数据积累，而中国的车路协同路线则有望在政策支持和基础设施建设下更快实现商业化。未来3-5年将是自动驾驶细分场景突破的关键时期，主机厂应抓住这一窗口期，制定合适的商业模式。

关键信息

技术与成本的分配

单车智能：技术集中于车辆，成本高，对传感器和计算平台要求高。
车路协同：技术分配在车辆与道路，成本可显著降低，尤其适用于低速和封闭场景。
5G与V2X：是车路协同的核心技术支撑，5G网络的高传输速率和低延时特性为自动驾驶提供了基础。

产业链价值分配变化

核心价值：从传统的动力系统转向智能软件系统（AI算法）和处理器芯片。
科技新贵崛起：如Waymo、特斯拉、华为、百度等，开始主导自动驾驶技术的开发与应用。
主机厂转型：传统主机厂面临转型压力，需与科技公司、通信企业、政府等多方合作，推动智能网联汽车发展。

不同国家的发展路径

美国：以单车智能为主，拥有强大的AI和芯片技术，但5G基础设施相对落后。
中国：以车路协同为主，依托5G和新基建政策，具备大规模基础设施改造的优势。
日本、德国：以传统汽车工业和高精尖制造业为基础，技术积累深厚，但可能跟随中美路径。

技术挑战与机遇

单车智能的挑战：遮挡物和感知盲区、高昂的传感器成本。
车路协同的机遇：降低单车成本、提升安全性和效率，尤其适用于封闭和半封闭场景。
数据与算力：自动驾驶需要大量的数据支持，同时对算力要求极高，芯片和算法成为关键。

对主机厂的启示

本地化与全球化并行：外资车企应在中国部署车路协同方案，同时保持全球化布局。
紧跟政策与基础设施发展：积极与政府合作，参与“新基建”项目，获取高级别道路测试牌照。
关注细分场景与商业模式：在限定场景（如停车场、物流园区）率先突破，探索适合自身的商业模式。

尾注与联系方式

本报告由德勤中国撰写，提供了详尽的自动驾驶发展分析。如需进一步了解，可联系德勤中国各办事处。报告涉及的技术和市场分析，基于公开数据和行业研究，旨在为行业参与者提供参考。

联系方式：

周令坤
德勤中国
电话：+86 21 6141 1028
邮件：andyzhou@deloitte.com.cn
刘宇瑞
德勤中国
电话：+86 10 8512 4897
邮件：ricliu@deloitte.com.cn
彭展
德勤中国
电话：+86 10 8512 4987
邮件：zpeng@deloitte.com.cn

办事处地址：

北京：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心12层
长沙：长沙市开福区芙蓉北路一段109号华创国际广场3号栋20楼
成都：成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座17层
重庆：重庆市渝中区民族路188号环球金融中心43层
大连：大连市中山路147号森茂大厦15楼
广州：广州市珠江东路28号越秀金融大厦26楼
杭州：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心东楼1206室
哈尔滨：哈尔滨市南岗区长江路368号开发区管理大厦1618室
香港：香港金钟道88号太古广场一座35楼
海南：海南省三亚市吉阳区新风街279号蓝海华庭（三亚华夏保险中心）16层
合肥：合肥市政务文化新区潜山路190号华邦ICC写字楼A座1201单元
济南：济南市市中区二环南路6636号中海广场28层2802-2804单元
澳门：澳门殷皇子大马路43-53A号澳门广场19楼H-L座
蒙古：15/F, ICC Tower, Jamiyan-Gun Street, 1st Khoroo, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar, Mongolia
南京：南京市新街口汉中路2号亚太商务楼6楼
宁波：宁波市海曙区和义路168号万豪中心1702室
三亚：海南省三亚市吉阳区新风街279号蓝海华庭（三亚华夏保险中心）16层
上海：上海市延安东路222号外滩中心30楼
沈阳：沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座
深圳：深圳市深南东路5001号华润大厦9楼
苏州：苏州市工业园区苏绣路58号苏州中心广场58幢A座24层
天津：天津市和平区南京路183号天津世纪都会商厦45层
武汉：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦49层01室
厦门：厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦26楼E单元
西安：西安市高新区锦业路9号绿地中心A座51层5104A室
郑州：郑州市郑东新区金水东路51号楷林中心8座5A10