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报告摘要

市场动态总结 (20170802)

核心内容概览

2017年8月2日，A股市场整体呈现下跌趋势，主要指数均有所回落，市场成交量增加。同时，北向资金在部分个股中表现出净买入和净卖出的行为，市场资金流向显示部分行业和个股受到关注。此外，市场出现重大交易和大宗交易，部分个股融资余额增长显著，重要股东也有净增持和减持行为。限售股解禁压力较大，需关注相关公司的动态。

主要观点

一、市场回顾

指数表现：
- 上证综指收盘报3,285.06点，下跌0.23%。
- 中小板指收盘报7,053.90点，下跌0.24%。
- 创业板指收盘报1,724.83点，下跌0.93%。
- 申万A股下跌0.51%。
- 沪深300下跌0.25%。
成交金额：
- 全市场成交额为5,815.30亿元，较前一交易日增加408.24亿元。
个股表现：
- 全天共有632家个股上涨，297家平盘，2379家下跌。
- 涨停个股39家，跌停个股8家。
- 涨停个股主要集中在非金属矿物制品业、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业等行业。
- 跌停个股主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、电气机械及器材制造业等。

二、货币投放与利率

央行逆回购：
- 8月2日央行实行逆回购1200亿元，逆回购到期1200亿元，净投放资金0亿元。
利率变化：
- 7天期存款类机构质押式回购加权平均利率报2.8657%，较前一交易日下降7.54个bps。

三、沪/深港通交易统计

沪股通：
- 净买入1.24亿元，成交金额前三为贵州茅台、中国平安、伊利股份。
深股通：
- 净买入1.56亿元，成交金额前三为美的集团、海康威视、云南白药。
活跃个股：
- 近7天北向资金净买入排名前三为格力电器、美的集团、海康威视。
- 净卖出排名前三为口子窖、青岛海尔、伊利股份。

四、沪深两市资金流向

主力资金：
- 8月2日沪深两市主力资金净流入852家，净流出2209家，净流出金额227.1亿元。
行业资金流向：
- 5个交易日内，SW专业零售、SW电机II、SW黄金II等15家行业主力资金净流入。
个股资金流向：
- 绿茵生态、朗新科技、东方嘉盛等20只个股主力资金关注度较高。

五、融资融券

融资余额：
- 截至8月1日，沪深两市融资余额共9026.17亿元，较上一交易日增加15.56亿元。
融资余额增长：
- 金岭矿业、北大荒、国轩高科等10只个股融资余额增长幅度较大。
融资余额占比：
- 国民技术、全柴动力、卓翼科技等20只个股融资余额占流通市值比例较高。

六、重大交易

机构交易：
- 8月2日共有16只个股出现机构身影，其中融捷股份、惠威科技、东方嘉盛等4家机构净买入。

七、大宗交易记录

大宗交易：
- 8月2日37家上市公司有大宗交易，其中11家公司溢价成交。
- 中国平安、金花股份、盐湖股份等为溢价成交的个股。

八、重要股东二级市场交易

重要股东交易：
- 8月2日共有16家上市公司公告重要股东净增/减持，其中思源电气、长盈精密、泸州老窖等6家公司获得重要股东净增持。

九、限售股解禁及明细

解禁市值：
- 本周（7月31日至8月6日）沪深两市解禁市值合计849.5亿元，较上周上升。
解禁比例：
- 中材节能、康跃科技、康尼机电等16家公司解禁股本占总股本比例超过10%，解禁压力较大。

十、业绩预警

业绩预警：
- 8月2日共有2家公司发布2017年中报业绩预警，无公司发布业绩预增。

AH股价格对比

折价情况：
- 截至7月31日，海螺水泥、宁沪高速两只个股A股较港股折价。

宏观行业动态

长三角沿海产业带：
- 中国将对长三角沿海产业带发展作出进一步规划，积极培育临港制造业、海洋高新技术产业和海洋服务业。
联通混改方案：
- 联通混改方案最快8月中旬公布，阿里腾讯等约20家公司参与，非国资比例预计在16%-18%之间。
中国神华H股表现：
- 中国神华H股盘中大涨，刷新逾2年新高，国电和神华合并方案已上报国务院。
养老金配置：
- 全市场养老金到账规模约1700亿元，其中股票类资产配置约150亿元。
市场化债转股：
- 建信投资作为首家银行系市场化债转股实施机构，标志着债转股进入成规模推广阶段。
楼市成交：
- 7月29个主要城市商品住宅成交面积环比下降8.69%，同比下降26%。
农业PPP培训：
- 农业部、财政部将于8月上旬举办全国农业领域PPP培训班。
跨境进口电商：
- 2016年中国跨境进口电商交易规模达12000亿元，同比增长33.3%。
稀土产品产量：
- 今年来稀土产品产量下降显著，6月稀土氧化物产量环比下降27%，国内轻稀土价格加速上涨。
美联储动态：
- 美联储罗森格伦表示，美国就业市场紧俏，市场预计美联储将在9月份宣布缩表计划。

总结

整体来看，8月2日A股市场表现偏弱，主要指数下跌，成交量有所增加。行业方面，钢铁、银行、有色金属等涨幅领先，而医药、电子、汽车等跌幅较大。北向资金对部分个股和行业表现出净买入和净卖出，融资余额增长和占比情况值得关注。此外，市场出现重大交易和大宗交易，限售股解禁压力较大，重要股东也有净增持和减持行为。宏观层面，政策导向和行业动态如长三角沿海产业带、联通混改、养老金配置等对市场产生一定影响。

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