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上海产业研究回顾总结

核心内容

2019年，城市测量师行积极响应长三角一体化和自贸新片区的发展战略，设立产业推进小组，开展产业专项研究工作，旨在提升公司对产业类项目的分析能力与服务效率。研究覆盖生物医药、互联网汽车、大飞机、物流、建材家居和健康养老六大产业，从不同角度切入，探索产业发展现状、趋势及区域布局，为相关业务提供数据支持和决策依据。

主要观点

• 产业研究的初衷：为服务上海高质量发展，提升城市能级和核心竞争力，公司通过产业研究帮助各类客户（政府、园区平台、产业服务机构、企业）更精准地把握产业机会。
• 研究方法：产业专项研究分为四个阶段：确定研究方向、建立分析框架、收集资料与研究、初步成果汇报与探讨。研究过程中结合多种分析方法，如S-C-P、SWOT、3C分析等，以确保分析的全面性与针对性。
• 产业研究的作用：帮助公司识别产业趋势、优化业务布局、提升项目推进效率，并为业务拓展提供支持。同时，也为投资者、园区平台等提供产业洞察和决策依据。

关键信息

1. 生物医药产业

• 上海生物医药行业主要分为制药、医疗器械和医药服务三大类。
• 制药企业占主导地位，其中化学制药占比最高。
• 重点关注净利率、总资产周转率、权益乘数、研发费用占比等财务指标。
• 通过杜邦分析法和专项指标分析，帮助企业评估发展潜力和运营效率。

2. 互联网汽车产业

• 互联网汽车被划分为传统汽车技术和创新汽车技术两大类，共13个三级分类。
• 企业以注册资本1000万以上为筛选标准，共选取612家企业进行研究。
• 新能源汽车受政策影响较大，地方补贴逐步退出后，行业将进入自然发展阶段。
• 未来重点发展方向包括智能网联、高级辅助驾驶和基础配套建设。

3. 大飞机产业

• 上海大飞机产业起步较晚，企业多成立于2000年后，且大部分为中小型。
• 产业重点发展方向为民航机电系统、航电系统和复合材料应用。
• 中国商飞负责复合材料机身制造，未来复合材料用量将超过50%。

4. 物流产业

• 快递行业分为加盟模式和直营模式，其中“通达系”以加盟模式为主，顺丰则以直营模式深耕高端市场。
• 顺丰重资产特征明显，近年来加大资本支出，包括飞机、分拣中心、车辆等。
• 阿里系“菜鸟”平台通过整合资源，形成电商快递联盟，推动行业集约化发展。

5. 建材家居产业

• 行业整体呈现“整体过剩、局部稀缺”的状态，二线城市饱和度高，四、五线城市仍有发展空间。
• 销售渠道正在向线上线下融合方向转型，全屋定制成为新的增长点。
• BHEI指数下降表明上海建材家居行业饱和度降低，但行业仍有发展潜力。

6. 健康养老产业

• 中国老龄化趋势明显，未来养老产业需求将大幅增长。
• 养老形式包括居家养老、社区养老和机构养老，其中社区养老以亲和源康桥项目为代表。
• 项目以会员制形式运营，入住率较高，显示市场需求旺盛。

问题与思考

• 信息获取难度大：非上市企业财务数据不易获取，宏观数据统计指标不够细化。
• 企业注册地与实际经营地不一致：需通过实地查勘确认实际经营地，影响产业布局分析。
• 产业链划分标准不统一：目前依赖成熟机构的划分方式，未来需建立统一的产业链关联标准。
• 研究效率与分工待优化：需进一步明确产业研究工作的核心和侧重点，减少重复劳动，提升整体效率。

总结

2019年产业专项研究工作初步取得成果，为公司业务拓展和产业分析提供了有力支持。未来需在研究方法、产业链划分、信息获取等方面进一步优化，以提升研究的深度与广度，更好地服务于产业类项目。