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富盛投資日報總結 (2018年07月04日)

核心內容概述

本日報主要報導全球主要股市、債市、匯市與油金市場的表現與相關經濟數據，並分析市場動態與投資者情緒。整體市場表現受中美貿易戰影響，部分市場因不確定性而下跌，但也有一些市場因政策支持與市場情緒改善而回升。

主要股市表現

美國股市

• 整體表現：下跌0.49%，連3日下跌。
• 市場動態：
  • 原油價格突破每桶75美元，能源類股表現強勁。
  • 貿易戰擔憂引發獲利了結賣壓，科技類股帶頭下跌。
• 經濟數據：
  • 5月份工廠訂單月增0.4%，優於預期。
  • 耐久財訂單月減0.4%，主因關稅威脅。

歐日股市

• 歐股：上漲0.81%，因梅克爾與內政部長達成移民管制協議，投資人情緒改善。
• 日股：下跌0.12%，連2日下跌，市場擔憂中美貿易戰對日本對華出口的影響，但隨中國央行釋出穩定人民幣的訊息，跌幅收斂。
• 經濟數據：
  • 歐洲5月份PPI年增3.0%，優於預期。
  • 日本貨幣基數餘額增加2.1%，央行持續寬鬆。

新興與亞太股市

• MSCI新興市場指數：下跌0.15%，連2日下跌。
• 新興亞洲：下跌0.63%，受中美貿易戰影響。
• 新興歐非中東：上漲0.97%，因墨西哥與美國的通話。
• 新興拉美：上漲1.74%，墨西哥股市受政策利好影響。
• 亞太市場：
  • 上證指數：上漲0.41%，經濟基本面強。
  • 恒生指數：下跌1.36%，受人民幣贬值影響，但隨中國央行穩定言論，跌幅收斂。
  • 國企指數：下跌1.78%，市場情緒一度受壓。
  • 台灣加權指數：下跌0.58%，市場表現較弱。
  • 韓股：上漲0.05%，CPI數據略低於預期。
  • 印度SENSEX：上漲0.32%，市場表現較穩。

債市與匯市

債市表現

• 美債：價格上漲，2年期公債殖利率下降2.43點至2.52%，10年期公債殖利率下降4點至2.83%。
• 其他債市：
  • 德國2年期公債殖利率下降0.67點。
  • 德國10年期公債殖利率上漲0.29點。
  • 新興市場本地債殖利率上漲0.52點。
  • 新興市場美元債殖利率上漲0.30點。

汇市動態

• 美元指數：下跌0.30%至94.59，因美債價格上漲與貿易戰擔憂。
• 主要貨幣走勢：
  • 歐元：升值0.16%至1.1658。
  • 日圓：升值0.28%至110.59。
  • 澳幣：升值0.63%至0.7386。
  • 南非幣：升值1.13%至13.6756。
  • 人民幣：一度升值1%，因中國央行釋出穩定言論。
  • 美元兑台幣：下跌0.25%至30.55。
  • 美元兑巴西里爾：下跌0.52%至3.90。
  • 美元兑南非蘭德：升值1.14%至13.68。

油價與貴金屬

• 原油價格：上漲0.27%至74.14美元，因API數據顯示庫存減少450萬桶，優於預期。
• 黃金價格：上漲0.86%至1,252.73美元，因美股與美元下跌，市場避險情緒上升。

關鍵信息總結

• 中美貿易戰：持續影響亞太市場，特別是中國與日本股市。
• 市場情緒：因政策明確與經濟數據改善，部分市場情緒回升。
• 貨幣走勢：美元走弱，歐元、日圓、澳幣及南非幣升值。
• 債市動態：美債價格上漲，利率下降；德國債市表現分化。
• 油價與金價：原油庫存減少支撐油價，黃金因避險需求上漲。

主要觀點

• 美股受貿易戰擔憂與獲利了結影響，短線表現疲軟，但工廠訂單數據顯示企業投資仍具潛力。
• 歐股因政治穩定性提升而上漲，日股則因貿易戰擔憂而下跌，但人民幣穩定言論緩解市場壓力。
• 新興市場中，墨西哥因與美國通話而上漲，印度與印尼表現較弱。
• 債市方面，美債因貿易戰擔憂而走強，利率下降。
• 汇市方面，美元走弱，其他貨幣升值，顯示市場對美國經濟的擔憂。
• 油價因庫存數據改善而上漲，黃金受益於避險需求與美元走弱。

結論

整體市場在中美貿易戰的陰霾下表現分化，成熟市場受政治與經濟數據支撐，部分新興市場則因貿易風險而下跌。然而，中國央行的穩定言論與政策支持，使部分亞太市場情緒恢復。債市與匯市反映市場對風險的避讓，美元走弱，其他貨幣升值，油價與金價因避險需求上漲。投資者應關注貿易戰進展與各國政策動向，以評估市場風險與機會。