2016年-数据局_毕马威：2015年度A股及H股上市银行业绩速览_28页_6mb

2015年度A股及H股上市银行业绩总结

核心内容

本总结基于毕马威发布的《2015年度A股及H股上市银行业绩速览》，汇总了26家内资银行在2015年的主要业绩指标，包括业务规模、利润增长、经营效率和资产质量等。报告指出，2015年中国经济进入“新常态”，面对复杂多变的国际环境和经济下行压力，银行业在松紧适度的金融环境下实现了业务规模的稳步增长，但利润增速整体放缓，信用风险持续暴露。

主要观点

1. 业务规模稳步增长

• 整体趋势：2015年末，中国商业银行资产总额为155.8万亿元，同比增长15.6%，增速较上年增加2.3个百分点。
• 银行类型差异：
  • 国有大型商业银行：资产规模增长率为9.99%，排名未发生变化。
  • 股份制商业银行：资产规模增长率为17.31%，排名未发生变化。
  • 城商行及农商行：资产规模增长率为29.58%，显著高于其他类型，排名未发生变化。
• 具体银行表现：
  • 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行位列国有大型商业银行前五。
  • 招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行位列股份制商业银行前八。
  • 北京银行、浙商银行、南京银行、重庆农商行、宁波银行、盛京银行、徽商银行、天津银行、哈尔滨银行、锦州银行、重庆银行、郑州银行位列城商行及农商行。

2. 利润增速整体放缓

• 整体趋势：2015年度，中国商业银行平均利润增长率为2.4%，较上年下降7.3个百分点；平均净息差为2.54%，较上年下降0.16个百分点。
• 银行类型差异：
  • 国有大型商业银行：平均利润增长率为0.69%，较上年下降5.83个百分点。
  • 股份制商业银行：平均利润增长率为4.63%，较上年下降6.20个百分点。
  • 城商行及农商行：平均利润增长率为19.06%，较上年上升1.51个百分点。
• 具体银行表现：
  • 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行位列国有大型商业银行前五。
  • 招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行、华夏银行位列股份制商业银行前八。
  • 北京银行、重庆农商行、南京银行、浙商银行、宁波银行、盛京银行、徽商银行、天津银行、哈尔滨银行、锦州银行、重庆银行、郑州银行位列城商行及农商行。

3. 经营效率下降

• 整体趋势：2015年度，中国商业银行平均净资产收益率为14.98%，较上年下降2.61个百分点；平均总资产收益率为1.10%，较上年下降0.13个百分点。
• 银行类型差异：
  • 国有大型商业银行：平均净资产收益率为15.83%，较上年下降2.45个百分点。
  • 股份制商业银行：平均净资产收益率为16.74%，较上年下降2.23个百分点。
  • 城商行及农商行：平均净资产收益率为17.22%，较上年下降0.82个百分点。
• 具体银行表现：
  • 建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行位列国有大型商业银行前五。
  • 兴业银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、光大银行、平安银行、中信银行位列股份制商业银行前八。
  • 锦州银行、郑州银行、宁波银行、南京银行、北京银行、重庆银行、青岛银行、浙商银行、天津银行、哈尔滨银行位列城商行及农商行。

4. 信用风险继续暴露

• 整体趋势：2015年末，中国商业银行平均不良贷款率为1.67%，较上年上升0.42个百分点；平均逾期贷款率为2.52%，较上年上升0.54个百分点。
• 银行类型差异：
  • 国有大型商业银行：平均不良贷款率上升0.42个百分点至1.68%。
  • 股份制商业银行：平均不良贷款率上升0.41个百分点至1.54%。
  • 城商行及农商行：平均不良贷款率上升0.16个百分点至1.04%。
• 银行类型差异：
  • 国有大型商业银行：平均逾期贷款率上升0.67个百分点至2.52%。
  • 股份制商业银行：平均逾期贷款率上升0.54个百分点至3.49%。
  • 城商行及农商行：平均逾期贷款率上升0.54个百分点至2.16%。
• 拨备覆盖率：2015年末，中国商业银行平均拨备覆盖率为181.18%，较上年下降50.88个百分点，逼近监管红线。26家上市银行平均拨备覆盖率为235.12%，较上年下降22.15个百分点。

关键信息

业务规模类指标

• 总资产规模：2015年末，26家上市银行总资产规模总计为人民币155.8万亿元，同比增长15.6%。
• 净利润规模：2015年度，26家上市银行净利润总计为人民币1,867亿元，同比增长2.56%。

经营效率类指标

• 净资产收益率：26家上市银行平均净资产收益率为16.81%，较上年下降1.57个百分点。
• 总资产收益率：26家上市银行平均总资产收益率为1.10%，较上年下降0.13个百分点。
• 净息差：26家上市银行平均净息差为2.54%，较上年下降0.07个百分点。

资产质量类指标

• 不良贷款率：26家上市银行平均不良贷款率为1.32%，较上年上升0.29个百分点。
• 逾期贷款率：26家上市银行平均逾期贷款率为2.66%，较上年上升0.54个百分点。
• 拨备覆盖率：26家上市银行平均拨备覆盖率为235.12%，较上年下降22.15个百分点。

总结

2015年，中国银行业在经济新常态和金融政策调整的背景下，实现了业务规模的稳步增长，但利润增速整体放缓，信用风险持续暴露。国有大型商业银行在资产规模和利润增长上表现相对稳定，而城商行及农商行在资产和利润增长上表现更为显著。随着利率市场化进程的推进，银行间的竞争加剧，净息差空间被逐步压缩，对利润增长形成压力。同时，不良贷款和逾期贷款的上升对银行的资产质量和风险控制能力提出了更高要求。银行需要不断优化业务结构，提升经营效率，以应对当前的市场环境和挑战。