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资讯早班车-2022-12-20 总结

一、宏观数据速览

核心内容

• 经济增长放缓：GDP当季同比增速为3.90%，低于上期和去年同期，显示经济复苏乏力。
• 制造业PMI下降：制造业PMI为48.00%，环比下降1.20%，显示制造业活动收缩。
• 非制造业PMI下滑：非制造业PMI为46.70%，环比下降2.00%，显示非制造业活动疲软。
• CPI温和上涨：CPI当月同比为1.60%，环比下降，显示通胀压力缓解。
• PPI持续下滑：PPI当月同比为-1.30%，显示工业品价格持续承压。
• 出口和进口双双下滑：出口和进口当月同比分别下降8.70%和10.60%，显示外部需求疲软。
• 外资流入减少：实际利用外资当月值为130.40亿美元，环比下降38.50亿美元，显示外资信心不足。

二、商品投资参考

综合

• 工业硅期货：基准交割区域为上海、江苏、浙江，非基准区域为天津、广东、四川、云南、新疆；交割手续费为1元/吨，仓储费为1元/吨·天；2023年6月1日起开始办理交割业务。
• LPR调整预期：市场关注12月LPR是否调降，华创证券认为调降概率较低，东方金诚和国信证券认为有下调可能，尤其5年期LPR更可能调整。
• 商品基差：33个品种基差为正值，8个为负值，沪镍、沪锡、20号胶基差最大，橡胶、强麦、硅铁基差最小。
• 商品库存变动：SHFE白银库存创7个月新高，SHFE热轧卷板库存创3个月新低，DCE鸡蛋库存创2014年以来新低。
• 成品油价格下调：国内成品油价格“三连降”，92号汽油每升下调0.38元，95号汽油每升下调0.4元，0号柴油每升下调0.39元。

金属

• LME库存变动：镍库存创3个月新高，铜库存减少，铝库存增加，锌库存持稳。
• 钴研究进展：俄罗斯研究发现钴、铁、镍的非典型复杂化合物具有单离子磁体特性，有助于制造超高密度电子元件。
• 锂价下跌：碳酸锂和氢氧化锂价格分别下跌3000元和持平，显示锂价持续承压。
• 白银ETF持仓增加：全球最大白银ETF持仓增加30.05吨，当前持仓量为14578.31吨。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行逆回购操作：央行开展90亿元7天期和760亿元14天期逆回购，净投放830亿元，重启14天期逆回购操作。
• 国债做市支持操作：财政部将开展国债做市支持操作，包括4亿元10年期“22附息国债17”和3.8亿元10年期“22附息国债10”，方向为随卖。

债市综述

• 现券期货走暖：银行间主要利率债收益率普遍下行，国债期货全线收涨。
• 可转债市场：齐鲁转债上市首日破发，跌幅达4.87%，为今年首只破发可转债。
• 货币市场利率：多数上行，DR014加权平均利率大幅上行至2.23%。
• 美债收益率上涨：美债收益率多数上涨，30年期美债收益率涨9个基点。

汇市速递

• 人民币汇率：在岸人民币兑美元下跌31个基点，夜盘收报6.9818，中间价调升45个基点。
• 美元指数：纽约尾盘美元指数下跌0.16%，非美货币多数上涨。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股低开低走：三大指数均收跌，沪指跌1.92%，北向资金净卖出14.91亿元。
• 外资加仓A股：多家外资机构在11月加仓A股，关注大消费和新能源个股。
• ESG发展报告：中国上市公司ESG工作仍处于起步阶段，需结合国际与国情推进。
• 快递公司业绩：顺丰、韵达、圆通等公司发布11月经营数据，部分公司单票收入增长显著。

国际股市

• 中概股多数下跌：新濠影汇、大猩猩科技等跌幅较大，联拓生物、好未来等逆势上涨。
• 新能源汽车股走低：蔚来、小鹏、理想等新能源汽车股均下跌，显示市场对行业前景担忧。

五、关键信息总结

• 经济数据：GDP、PMI、CPI、PPI等指标显示经济增速放缓，通胀压力减轻，但工业品价格承压。
• 商品市场：工业硅期货交割规则明确，LPR调整预期存在分歧，成品油价格“三连降”。
• 金融市场：债市整体回暖，可转债市场出现破发，货币市场利率多数上行，美债收益率上涨。
• 汇率市场：人民币汇率承压，美元指数小幅下跌，非美货币多数上涨。
• 股市表现：A股整体下跌，外资加仓A股，中概股多数下跌，新能源汽车股走低。

六、今日提示

• 债券还本付息：180只债券还本付息。
• 债券缴款：40只债券缴款。
• 债券招标：51只债券招标。
• 债券上市：168只债券上市。

七、免责声明

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