20180704-申万宏源-晨会信息速递_6页_459kb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为申万宏源研究于2018年7月4日发布的晨会信息速递，涵盖重大财经新闻、行业要闻、申万300公司动态、融资及上市信息、今日入市备忘等内容，旨在为投资者提供市场动态和公司信息参考。

主要观点与关键信息

重大财经新闻

1. 金融稳定发展委员会首次会议：部署防范化解重大风险攻坚战，强调金融系统的稳定性。
2. 债券通制度完善：境外机构参与债券通申请数量近500家，央行副行长潘功胜表示将进一步完善制度。
3. 人民币汇率稳定：央行多次发声，强调保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。
4. 债市开放再加码：制度安排将优化，推动债市进一步开放。
5. 税延养老险投资细则将出：预计将带来市场增量资金。
6. 基金规模增长：公募基金年中规模达12.76万亿元，部分公司非货基规模显著增长。
7. 债市违约应对：央行副行长潘功胜建议冷静客观看待债市违约。
8. 市场表现分化：A股两年未有新股上市，部分游戏公司转向港股IPO；同时，部分行业如乳业、速冻等领域表现突出。

行业要闻

1. 中兴通讯涨停：A股较H股溢价超过两成，显示市场对其的关注。
2. 镁价上涨：供应趋紧，短期仍具上行动力。
3. 恒指创8个月新低：年内七成新股破发，市场情绪偏弱。
4. 科迪品牌聚焦：在“乳业+速冻”领域具备较强竞争力。
5. 影视行业治理：五部委重拳治理乱象，推动行业规范发展。
6. 北上资金流入：两个月净买入近800亿元，显示外资对A股市场的信心。
7. 高端化周期开启：上游进入补库存阶段，新能源汽车产业链重回高景气度。
8. 蒜价下跌：产业链与价格险成为避险模式。
9. 银行业支持实体经济：银行业协会表示支持力度进一步增强。
10. 沪市业绩披露：115家公司披露上半年业绩预告，市场关注度提升。

申万300公司动态

1. 华帝失联总经理：债务规模可能超预期，引发市场关注。
2. 复星医药增持：控股股东在两个月内开启新一轮增持，显示对公司前景的信心。
3. 安阳钢铁、华菱钢铁业绩预增：半年报大幅预增，显示钢铁行业盈利能力增强。
4. 如意集团海外并购：收购莱卡获批，公司国际化步伐加快。
5. 招商银行智能化建设：制度化和智能化是第三支柱建设的必由之路。
6. 巨星科技国际化战略：仇建平强调国际化是其核心特点。
7. 晨鑫科技追责实控人：因未按期支付交易款1亿元，公司采取法律手段。
8. 沪江冲刺港股：有望成为教育平台第一股，皖新传媒或分享资本盛宴。
9. 江泉实业股份冻结：控股股东所持股份遭司法冻结，影响公司股权结构。
10. 房企还债压力大：发新还旧要求提高，市场面临资金链紧张。
11. 浦发银行智能化转型：网点智能化改造深化，推出首款智能柜台。
12. 金洲慈航复牌遭遇跌停：因拟置入资产曾为污染大户，引发市场担忧。
13. 联想控股收购BIL：成功收购九成股权，拓展业务版图。

融资及上市信息

• 新股发行：

  • 长飞光纤（601869），发行数量7579.05万股，网上发行2273.7万股，申购上限2.2万股，发行价26.71元，申购日期为2018年7月10日，中签公布日期为7月12日。
  • 密尔克卫（603713），发行数量3812万股，网上发行1512万股，申购上限1.5万股，发行价11.27元，申购日期为7月4日，中签公布日期为7月6日。

• 新股上市：

  • 长飞光纤（601869），首募A股7579.05万股，总股本274901.9万股，本次上市7579.05万股，发行价26.71元，上市日期未明确。
  • 密尔克卫（603713），首募A股3812万股，总股本40100万股，本次上市3812万股，发行价11.27元，上市日期未明确。
  • 明德生物（2932），首募A股1665万股，总股本764638.5万股，本次上市1665万股，发行价20.45元，上市日期未明确。
  • 东方环宇（603706），首募A股4000万股，总股本274901.9万股，本次上市4000万股，发行价13.09元，上市日期未明确。
  • 芯能科技（603105），首募A股8800万股，总股本7017.55万股，本次上市8800万股，发行价4.83元，上市日期未明确。
  • 江苏新能（603693），首募A股11800万股，总股本116120万股，本次上市11800万股，发行价9元，上市日期为7月3日。

• 增发、配股、可转债、债券发行、基金发行与上市信息：表格中显示部分信息未完整，需进一步查阅完整报告。

今日入市备忘

• 沪市：林洋转股停牌起始日为2018年7月9日。
• 深市：传艺科技取消停牌。

信息披露与法律声明

• 证券分析师承诺：本报告由具备执业资格的分析师撰写，独立、客观，不涉及任何形式的补偿。
• 公司背景：申万宏源研究隶属于申万宏源证券有限公司，具备证券投资咨询业务许可。
• 利益冲突声明：关联机构可能持有或交易报告中提到的投资标的，也可能为这些标的提供投资银行服务。
• 法律声明：
  • 本报告仅供客户使用，不构成投资建议。
  • 报告内容基于公开信息，不保证其准确性或完整性。
  • 客户应自主决策，自行承担投资风险。
  • 报告版权归申万宏源所有，未经许可不得复制、分发或用于其他用途。

总结

本报告全面覆盖了2018年7月4日的市场动态与公司信息，强调了金融稳定、人民币汇率、债市开放、基金规模增长等宏观层面的变化。同时，重点分析了多个行业的表现及申万300公司的最新动态，如中兴通讯、安阳钢铁、浦发银行等，为投资者提供了有价值的参考。此外，报告还包含了融资与上市信息，以及相关的法律声明，确保信息的合法合规性与透明度。