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富盛投資日報總結

核心內容概述

2018年11月23日的富盛投資日報主要回顧了全球主要市場的表現，包括美國、歐洲、日本、新興市場與亞太地區的股市動態，以及債市、匯市、油市和貴金屬的情況。整體市場呈現出分化趨勢，成熟市場相對穩定，而新興市場則表現不一。

市場回顧

美國股市

• 感恩節休市一天。
• 主流券商預測聯準會明年將採取「鴿派升息」政策，預計僅升息兩次。

歐日股市

• 歐股下跌：道瓊歐洲600指數下跌0.70%，公用事業、材料、科技與銀行股領跌。
  • 英國脫歐與義大利預算案的不確定性影響市場情緒。
  • 英國與歐盟原則上就未來關係達成一致，但需歐盟領導人簽署與英國議會批准。
  • 義大利擴張性預算可能對歐洲經濟造成長期損害。
  • 歐洲央行政策會議紀要指出，歐洲經濟存在不確定性和脆弱性，但認為不足以削弱歐元區實力。
• 日股反彈：日經225指數上漲0.65%，東證指數上漲0.73%。
  • 受美股走揚與日圓貶值的影響。
  • 日本政府發佈經濟報告指出就業市場緊俏、薪資上漲，經濟保持溫和復甦，但全球不確定性上升，金融市場波動增加，貿易摩擦升級。
  • 10月消費者物價指數年增率1.4%，核心通膨年增率僅0.4%，顯示央行需持續寬鬆政策。

新興市場與亞太股市

• 新興市場漲跌互見：
  • 新興市場與歐非中東分別上漲0.10%與1.11%。
  • 新興亞洲下跌0.01%，新興拉美下跌0.49%，連4日下跌，累積跌幅2.71%。
• 南非央行升息：將政策利率提高1碼至6.75%，因長期通膨升溫。
• 奈及利亞央行維持利率：政策利率維持14%不變，經濟處於復甦階段。
• 港陸股漲跌互見：
  • 恒生指數上漲0.18%，國企指數下跌0.38%，上證指數下跌0.23%。
  • 白宮經濟顧問提出考慮「開除中國WTO會籍」，中國反駁。
  • 10月外匯存款達2.13兆美元，創七年來新低，因外匯干預減少。
  • 人行表示銀行體系流動性處於合理充裕水準。
• 澳股反彈：終止4日下跌，能源與金融類股走揚。
• 韓股下跌：連3日下跌，累積跌幅1.47%，因美國司法部可能對現代和起亞展開調查，汽車類股拖累大盤。
  • 第三季度家庭實質可支配所得年減1.3%，連八季委縮。
  • 今年前三季出口年增率4.7%，總額創新高，因記憶體和石化產品銷售暢旺。

債市與匯市

債市

• 美國2年期公債收益率：2.814%，近1日上漲1.020%。
• 美國10年期公債收益率：3.063%，近1日下跌0.010%。
• 德國2年期公債收益率：-0.576%，近1日上漲0.400%。
• 德國10年期公債收益率：0.370%，近1日下跌-0.600%。
• 美銀美林債券指數：
  • 美國公債近1日上漲0.007%。
  • 美國MBS近1日上漲0.010%。
  • 美國投資級公司債近1日上漲0.011%。
  • 美國高收益債近1日上漲0.018%。
  • 新興市場本地債近1日上漲0.257%，新興市場美元債近1日下跌0.017%。

匯市

• 美元指數：下跌0.13%至96.712。
• 歐元：升值0.17%至1.140。
• 日圓：升值0.10%至112.950。
• 澳幣：貶值0.12%至0.725。
• 南非蘭德：升值1.11%至13.752。
• 美元兑境外人民幣：下跌0.04%至6.927。
• 美元兑台幣：貶值0.02%至30.898。
• 美元兑巴西里爾：貶值1.24%至3.804。

油市與貴金屬

• 美國原油市場：感恩節休市一天。
• 全球原油供過於求：美國原油庫存增至2017年12月以來最高。
• 沙烏地阿拉伯產油：11月產油超過1,070萬桶/日，逼近歷史最高紀錄。
• 黃金價格：上漲0.21%至1,227.45美元。

總結

• 市場情緒：整體市場情緒受到全球不確定性影響，成熟市場相對穩定，新興市場表現分化。
• 政策動向：各央行根據經濟情況調整利率政策，如南非央行升息，奈及利亞央行維持利率。
• 經濟動態：日本與澳洲經濟保持復甦，但美國與歐洲經濟存在不確定性和脆弱性。
• 匯市與油金：美元指數下跌，歐元與日圓升值，黃金價格上漲，反映市場對風險資產的偏好。