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报告摘要

从北京网络安全大会（BCS）看网络安全发展趋势总结

核心内容

2019年8月21日至23日，北京网络安全大会（BCS2019）在北京国家会议中心召开，由中国电子信息产业集团主导，汇聚了20位两院院士及来自30多个国家、70多所院校和企业的400多位安全领袖，成为网络安全行业的“达沃斯”会议。

大会主题为“聚合应变，内生安全”，强调在信息化进程中，网络安全的重要性日益凸显，安全能力需具备自适应、自主、自生长的特点，通过聚合实现系统内生安全。当前国内网络安全行业呈现三大趋势：

网络安全等级保护制度2.0的实施：《网络安全法》推动等级保护制度落地，等保2.0标准将于年底实施，将带动安全需求释放，重点保护关键信息基础设施。
新兴安全领域快速发展：随着云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术的发展，云安全、数据安全、工控安全等新兴领域成为厂商重点布局方向。
安全运营的重要性提升：安全运营从传统的运维模式向主动防御和智能化运营转变，态势感知、威胁情报等产品成为支撑安全运营的重要工具。

主要观点

等保2.0政策推动行业增长：等保2.0标准体系更加完善，涵盖云计算、物联网、工业控制系统、大数据等多个领域，预计2019年底实施后，政府、金融、电信等行业将加大信息安全投入。
新兴技术催生新的安全需求：云安全、数据安全、工控安全等新兴领域发展迅速，安全厂商积极布局，以满足不断扩大的安全运营需求。
安全运营向主动防御转型：企业面临安全运营体系的挑战，包括重设备轻运营、缺乏专职人员、效率低下等，主动防御产品如态势感知、威胁情报等成为重要支撑。
安全服务需求持续增长：安全运营服务逐渐成为刚需，安全厂商通过提供集中托管、7*24小时服务等方式降低企业成本，提升防御能力。

关键信息

政策背景

《网络安全法》明确要求实行网络安全等级保护制度，重点保护关键信息基础设施。
等保2.0标准体系已发布，部分标准仍在制定中，将于2019年底正式实施。
等保工作流程包括定级、备案、建设整改、等级测评、安全自查与监督检查。

市场动态

云安全市场：2018年我国公有云市场规模达437亿元，预计2018-2022年CAGR为41%；私有云市场规模为427亿元，CAGR为22%。
数据安全：数据已成为企业核心资产，数据窃取和服务终端是网络攻击的首要目标，占比分别为35%和45%。
工控安全：工控安全市场高速发展，2017年市场规模为5.6亿元，预计2019年达到13.1亿元，复合增速超过50%。
电子数据取证：随着新技术的发展，取证需求持续增长，奇安信推出“盘古石”取证品牌。

投资建议

传统信息安全市场趋于稳定，头部企业占据细分市场，市场扩张难度较大。
关注两类具备成长潜力的公司：
1. 在信息安全领域有良好赛道，同时在其他行业有强劲增长点的公司，如：
  - 深信服（300454，增持）：多款安全产品市占率领先，云安全业务发展迅速，近三年CAGR高达129.2%。
  - 美亚柏科（300188，未评级）：电子取证行业龙头，市占率超40%，同时在大数据信息化业务快速增长。
2. 提前布局新兴安全领域、商业模式有所突破的公司，如：
  - 启明星辰（002439，未评级）：覆盖云安全、工控安全等新兴领域，安全运营服务表现突出。
  - 绿盟科技（300369，未评级）：推进P2SO战略，向安全解决方案+安全运营模式转化，政府市场业务拓展迅速。

风险提示

政策落地不及预期：可能影响行业需求增长。
行业发展不及预期：云计算、物联网等新兴产业发展放缓，将对网络安全行业产生负面影响。

分析师申明与投资评级

投资评级基于分析师对市场的判断，不代表公司或其员工的个人意见。
投资评级标准如下：
- 看好：相对强于市场基准指数收益率5%以上；
- 中性：相对市场基准指数收益率在-5%~+5%之间；
- 看淡：相对市场基准指数收益率在-5%以下；
- 增持：相对强于市场基准指数收益率5%~15%；
- 未评级：公司不在研究覆盖范围内，或研究依据不足。

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