20220823-德邦证券-游戏行业数据周报_英雄联盟电竞经理_首月表现亮眼_37页_6mb

报告摘要

传媒行业周报总结

核心内容

本报告为2022年8月15日至8月21日的游戏行业数据周报，重点分析了全球主要手游市场及重点游戏公司表现。报告指出，整体市场表现呈现分化趋势，部分公司新游表现亮眼，但核心游戏收入及下载量有所波动。

主要观点

1. 市场表现

A股中信游戏指数：上周上涨0.39%，跑赢上证指数0.96个百分点。
港股上市公司：整体表现波动，腾讯控股、IGG、完美世界等公司股价均有不同程度上涨，但部分公司如祖龙娱乐、心动公司出现下跌。
A股上市公司：多数公司股价下跌，紫天科技、掌趣科技、吉比特等公司数据表现不一。

关键信息

2.1 国内手游市场

下载量：环比有所下降。
净收入：环比有所上升。
分品类表现：
- 动作类游戏：下载量1021万次，净收入10029万美元，环比上升。
- 休闲类游戏：下载量827万次，净收入855万美元，环比下降。
- 角色扮演类游戏：下载量464万次，净收入6507万美元，环比上升。
- 策略类游戏：下载量452万次，净收入9783万美元，环比上升。

2.2 海外手游市场

美国市场：下载量与净收入均环比下降。
日韩市场：下载量环比下降，净收入环比上升。
东南亚市场：下载量与净收入均环比下降。
港澳台市场：下载量与净收入均环比下降。

3.1 港股重点公司表现

腾讯大陆市场：
- 下载量：环比下降。
- 净收入：环比上升。
- 核心游戏：
  - 《王者荣耀》：下载量下降，净收入上升。
  - 《和平精英》：下载量与净收入均下降。
- 新游：《英雄联盟电竞经理》下载量275万次，净收入2440万美元。
腾讯出海市场：
- 下载量：环比下降。
- 净收入：环比上升。
- 核心游戏：《PUBGM》下载量与净收入均下降。
- 新游：代理《幻塔》下载量694万次，净收入1742万美元。
网易大陆市场：
- 下载量：环比下降。
- 净收入：环比上升。
- 核心游戏：
  - 《梦幻西游》：下载量下降，净收入上升。
  - 《率土之滨》：下载量与净收入均下降。
- 新游：《暗黑破坏神：不朽》下载量345万次，净收入4286万美元，预计国庆上线《绿茵信仰》。
网易出海市场：
- 下载量：环比下降。
- 净收入：环比下降。
- 核心游戏：《荒野行动》下载量与净收入均下降；《明日之后》下载量与净收入均上升。
- 新游：《LostLight（迷失之光）》海外服预计8月31日上线。
IGG：
- 下载量：环比下降。
- 净收入：环比上升。
- 核心游戏：《Lords Mobile》下载量下降，净收入上升；《Time Princess》下载量与净收入均上升。
心动网络：
- 下载量：环比下降。
- 净收入：环比下降。
- 核心游戏：《不休的乌拉拉》与《香肠派对》下载量与净收入均下降。
友谊时光：
- 下载量：环比下降。
- 净收入：环比下降。
- 核心游戏：《浮生为卿歌》下载量下降，净收入上升；《凌云诺》下载量下降，净收入上升。

3.2 A股重点公司表现

雷霆网络（吉比特）：
- 下载量：环比下降。
- 净收入：环比下降。
- 核心游戏：《问道》与《一念逍遥》下载量与净收入均下降。
完美世界：
- 下载量：环比下降。
- 净收入：环比上升。
- 核心游戏：《梦幻新诛仙》下载量与净收入均上升；《幻塔》下载量与净收入均上升。
三七互娱：
- 下载量：环比下降。
- 净收入：环比上升。
- 核心游戏：《Puzzles & Survival》下载量下降，净收入上升；《云上城之歌》下载量与净收入均上升；《斗罗大陆：魂师对决》与《日替わ内室》下载量下降，净收入上升。
游族网络：
- 下载量：环比下降。
- 净收入：环比上升。
- 核心游戏：《Infinity Kingdom》下载量下降，净收入上升；《成上加-華和武の戦国》下载量与净收入均上升。
掌趣科技：
- 下载量：环比下降。
- 净收入：环比下降。
- 核心游戏：《一拳超人：最强之男》下载量下降，净收入上升；《奇蹟MU：正宗續作》下载量与净收入均下降。
智明星通（中文传媒）：
- 下载量：环比下降。
- 净收入：环比下降。
- 核心游戏：《Clash of Kings》与《The Walking Dead》下载量与净收入均下降。

数据来源与说明

报告数据来源于第三方数据库 Sensor Tower，数据为周频，时间区间为 2021.07.26-2022.08.21，文中“上周”指 2022.08.15-2022.08.21。
净收入计算方式为流水数据扣除渠道 30% 分成。
数据覆盖范围：除特殊标注外，各公司数据为 全球iOS端与Google Play端 的加总，不包括 国内安卓端 和 海外Facebook端。
风险提示：
- 游戏业务发展不及预期；
- 政策监管趋严；
- 行业竞争加剧；
- 游戏公司技术性风险。

图表目录（部分）

图1：国内手游iOS端下载量
图2：国内手游iOS端净收入
图3：港澳台市场手游下载量
图4：港澳台市场手游净收入
图5：美国市场手游下载量
图6：美国市场手游净收入
图7：日韩市场手游下载量
图8：日韩市场手游净收入
图9：东南亚市场手游下载量
图10：东南亚市场手游净收入
图11：国内动作类游戏iOS渠道下载量
图12：国内动作类游戏iOS渠道净收入
图13：国内休闲类游戏iOS渠道下载量
图14：国内休闲类游戏iOS渠道净收入
图15：国内角色扮演类游戏iOS渠道下载量
图16：国内角色扮演类游戏iOS渠道净收入
图17：国内策略类游戏iOS渠道下载量
图18：国内策略类游戏iOS渠道净收入
图19：腾讯手游iOS端下载量
图20：腾讯手游iOS端净收入
图21：王者荣耀国内iOS渠道下载量
图22：王者荣耀国内iOS渠道净收入
图23：和平精英国内iOS渠道下载量
图24：和平精英国内iOS渠道净收入
图25：金铲铲之战国内iOS渠道下载量
图26：金铲铲之战国内iOS渠道净收入
图27：英雄联盟手游国内iOS渠道下载量
图28：英雄联盟手游国内iOS渠道净收入
图29：英雄联盟电竞经理国内iOS渠道下载量
图30：英雄联盟电竞经理国内iOS渠道净收入
图31：腾讯手游出海iOS端+GooglePlay端下载量
图32：腾讯手游出海iOS端+GooglePlay端净收入
图33：和平精英出海iOS端+GooglePlay端下载量
图34：和平精英出海iOS端+GooglePlay端净收入
图35：幻塔出海iOS端+GooglePlay端下载量
图36：幻塔出海iOS端+GooglePlay端净收入
图37：网易手游iOS端+GooglePlay端下载量
图38：网易手游iOS端+GooglePlay端净收入
图39：梦幻西游国内iOS端+GooglePlay端下载量
图40：梦幻西游国内iOS端+GooglePlay端净收入
图41：率土之滨国内iOS端下载量
图42：率土之滨国内iOS端净收入
图43：暗黑破坏神：不朽国内iOS端下载量
图44：暗黑破坏神：不朽国内iOS端净收入
图45：网易手游出海iOS端+GooglePlay端下载量
图46：网易手游出海iOS端+GooglePlay端净收入
图47：荒野行动出海iOS端+GooglePlay端下载量
图48：荒野行动出海iOS端+GooglePlay端净收入
图49：明日之后出海iOS端+GooglePlay端下载量
图50：明日之后出海iOS端+GooglePlay端净收入
图51：IGGiOS端+GooglePlay端下载量
图52：IGGiOS端+GooglePlay端净收入
图53：LordsMobileiOS端+GooglePlay端下载量
图54：LordsMobileiOS端+GooglePlay端净收入
图55：Time Princess iOS端+GooglePlay端下载量
图56：Time Princess iOS端+GooglePlay端净收入
图57：心动网络iOS端+GooglePlay端下载量
图58：心动网络iOS端+GooglePlay端净收入
图59：不休的乌拉拉iOS端+GooglePlay端下载量
图60：不休的乌拉拉iOS端+GooglePlay端净收入
图61：香肠派对iOS端+GooglePlay端下载量
图62：香肠派对iOS端+GooglePlay端净收入
图63：友谊时光iOS端+GooglePlay端下载量
图64：友谊时光iOS端+GooglePlay端净收入
图65：浮生为卿歌iOS端+GooglePlay端下载量
图66：浮生为卿歌iOS端+GooglePlay端净收入
图67：凌云诺iOS端下载量
图68：凌云诺iOS端净收入
图69：哔哩哔哩iOS端+GooglePlay端下载量
图70：哔哩哔哩iOS端+GooglePlay端净收入
图71：Fate Grand Order iOS端+GooglePlay端下载量
图72：Fate Grand Order iOS端+GooglePlay端净收入
图73：碧蓝航线iOS端+GooglePlay端下载量
图74：碧蓝航线iOS端+GooglePlay端净收入
图75：雷霆游戏iOS端+GooglePlay端下载量
图76：雷霆游戏iOS端+GooglePlay端净收入
图77：问道iOS端+GooglePlay端下载量
图78：问道iOS端+GooglePlay端净收入
图79：一念逍遥iOS端下载量
图80：一念逍遥iOS端净收入
图81：完美世界iOS端+GooglePlay端下载量
图82：完美世界iOS端+GooglePlay端净收入
图83：梦幻新诛仙iOS端下载量
图84：梦幻新诛仙iOS端净收入
图85：幻塔iOS端下载量
图86：幻塔iOS端净收入
图87：三七互娱iOS端+GooglePlay端下载量
图88：三七互娱iOS端+GooglePlay端净收入
图89：Puzzles & Survival iOS端+GooglePlay端下载量
图90：Puzzles & Survival iOS端+GooglePlay端净收入
图91：云上城之歌iOS端+GooglePlay端下载量
图92：云上城之歌iOS端+GooglePlay端净收入
图93：斗罗大陆：魂师对决iOS端+GooglePlay端下载量
图94：斗罗大陆：魂师对决iOS端+GooglePlay端净收入
图95：日替わ内室iOS端+GooglePlay端下载量
图96：日替わ内室iOS端+GooglePlay端净收入
图97：游族网络iOS端+GooglePlay端下载量
图98：游族网络iOS端+GooglePlay端净收入
图99：Infinity Kingdom iOS端+GooglePlay端下载量
图100：Infinity Kingdom iOS端+GooglePlay端净收入
图101：成上加-華和武の戦国iOS端+GooglePlay端下载量
图102：成上加-華和武の戦国iOS端+GooglePlay端净收入
图103：掌趣科技iOS端+GooglePlay端下载量
图104：掌趣科技iOS端+GooglePlay端净收入
图105：一拳超人：最强之男iOS端+GooglePlay端下载量
图106：一拳超人：最强之男iOS端+GooglePlay端净收入
图107：奇蹟MU：正宗續作iOS端+GooglePlay端下载量
图108：奇蹟MU：正宗續作iOS端+GooglePlay端净收入
图109：智明星通iOS端+GooglePlay端下载量
图110：智明星通iOS端+GooglePlay端净收入
图111：Clash of Kings iOS端+GooglePlay端下载量
图112：Clash of Kings iOS端+GooglePlay端净收入
图113：The Walking Dead iOS端+GooglePlay端下载量
图114：The Walking Dead iOS端+GooglePlay端净收入

表格数据（部分）

表1：截至2022年8月23日收盘游戏行业重点公司市场表现
- 腾讯控股：今年以来-29.12%，本月以来+1.96%，上周+3.55%，市值30,297亿港元。
- IGG：今年以来-54.26%，本月以来+0.63%，上周+2.28%，市值38亿港元。
- 友谊时光：今年以来-6.74%，本月以来+0.00%，上周-0.85%，市值26亿港元。
- 祖龙娱乐：今年以来-50.00%，本月以来-17.45%，上周-3.09%，市值33亿港元。
- 金山软件：今年以来-29.30%，本月以来-8.19%，上周-4.11%，市值335亿港元。
- 心动公司：今年以来-53.06%，本月以来-0.75%，上周-5.60%，市值91亿港元。
- 网易：今年以来-12.84%，本月以来-5.87%，上周-6.80%，市值4,368亿港元。
- 哔哩哔哩-SW：今年以来-48.86%，本月以来-2.86%，上周-8.97%，市值706亿港元。
- 中手游：今年以来-37.74%，本月以来-9.81%，上周-9.68%，市值54亿港元。
- A股上市公司：
  - 紫天科技：今年以来-34.75%，本月以来+1.74%，上周+3.89%，市值36亿元。
  - 掌趣科技：今年以来-31.28%，本月以来+3.73%，上周+0.31%，市值90亿元。
  - 世纪华通：今年以来-44.46%，本月以来+4.02%，上周+0.21%，市值350亿元。
  - 宝通科技：今年以来-26.92%，本月以来+15.87%，上周+0.00%，市值81亿元。
  - 汤姆猫：今年以来-32.97%，本月以来+2.48%，上周+0.00%，市值131亿元。
  - 巨人网络：今年以来-26.48%，本月以来+3.35%，上周+0.00%，市值172亿元。
  - 游族网络：今年以来-40.29%，本月以来+0.55%，上周-0.43%，市值84亿元。
  - 三七互娱：今年以来-23.00%，本月以来+4.66%，上周-1.19%，市值442亿元。
  - 昆仑万维：今年以来-34.25%，本月以来+5.72%，上周-1.25%，市值180亿元。
  - 电魂网络：今年以来-27.99%，本月以来+4.21%，上周-1.34%，市值51亿元。
  - 中文传媒：今年以来-19.40%，本月以来+0.11%，上周-1.62%，市值123亿元。
  - 完美世界：今年以来-19.78%，本月以来+0.54%，上周-6.27%，市值290亿元。
  - 吉比特：今年以来-29.32%，本月以来-20.02%，上周-10.50%，市值215亿元。

总结

本周数据显示，国内手游市场整体表现分化，部分品类如动作类、角色扮演类游戏表现较好，但核心游戏如《王者荣耀》、《和平精英》等下载量与净收入均有所下降。海外市场整体表现不佳，但腾讯与网易的出海产品《幻塔》、《英雄联盟电竞经理》等新游表现亮眼。重点公司如腾讯、网易、IGG、完美世界等在新游推动下表现相对稳定，但整体市场仍面临政策、竞争和技术等多重风险。

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