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广东奥迪威传感科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

广东奥迪威传感科技股份有限公司（简称“奥迪威”）是一家专注于敏感元器件和传感器及相应模组研发、生产和销售的高新技术企业。公司成立于1999年6月23日，2014年10月29日整体变更为股份有限公司。公司注册资本为3,780万元，注册地址位于广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号，主营业务涵盖汽车电子、安防、健康环境及智能仪表等多个领域。

股票挂牌情况

公司股票尚未获得中国证监会核准，因此本公开转让说明书不具备公开转让的法律效力。公司股票挂牌后，股份公司成立尚未满一年，公司无可以公开转让的股票。公司控股股东及实际控制人为张曙光和黄海涛，两人合计持股24.917%，为公司的第一大股东。其他主要股东包括姜德星、达晨盛世、达晨创世、广州红土、周静琼、孙留庚、林益民、廖志斌、吴信菊、郭州生、秦小勇、邵红霞及广州诚竞辉。

股权结构及变化

公司股权结构经历了多次变更，包括多次增资和股权转让。截至2014年10月，公司股权结构如下：

• 张曙光：22.35%
• 黄海涛：2.57%
• 姜德星：12.47%
• 达晨创世：7.71%
• 孙留庚：7.23%
• 达晨盛世：6.70%
• 广州红土：6.60%
• 周静琼：6.52%
• 广州诚竞辉：4.76%
• 林益民：3.97%
• 廖志斌：2.36%
• 邵红霞：2.74%
• 吴信菊：1.39%
• 郭州生：0.74%
• 秦小勇：0.50%

公司股权结构较为分散，且无其他关联关系。

公司主要风险提示

一、下游市场波动风险

公司产品广泛应用于汽车电子、安防、健康环境及智能仪表等领域，受经济周期影响较大，若宏观经济长期衰退，将对公司经营产生不利影响。

二、原材料价格波动风险

原材料成本占营业成本40%以上，价格波动对公司成本和毛利率影响显著，若未来原材料价格持续大幅波动，公司可能无法及时调整销售价格，从而影响经营业绩。

三、应收账款及应收票据增长风险

公司应收账款和应收票据占流动资产比例较高，若无法回收，将影响资金周转和经营业绩。

四、存货跌价损失风险

公司存货包括原材料、在产品、委托加工物资、产成品及发出商品，若发生毁损或市场价格下跌，可能导致存货跌价，影响公司业绩。

五、汇率风险

公司出口收入占主营业务收入42%以上，以港币、美元、欧元结算，人民币汇率波动可能影响公司利润及出口竞争力。

六、安全生产风险

公司生产过程涉及备料、成型、焊接、老化、极化、组装等环节，对安全要求较高，若发生重大事故，将造成较大经济损失。

七、产品质量风险

公司产品广泛应用于汽车电子等行业，对质量要求较高。若出现质量控制失误，将导致退货、赔偿及行政处罚，影响公司声誉和业绩。

八、环保风险

公司生产过程中会产生噪音、废水、废气及固体废弃物，虽已通过ISO14001认证，但未来环保政策收紧可能增加治理成本。

九、外销比重高及税收政策变化风险

公司外销市场主要集中在港、欧、美等地，若贸易政策或税收政策发生不利变化，将对公司经营产生重大影响。

十、股权分散风险

公司股权结构分散，可能影响公司决策效率和控制权稳定性。若股东意见不一致，可能对公司的战略和决策产生影响。

股权形成及变化

公司股权经历了多次增资和股权转让，主要变动包括：

• 1999年：由杨磷、郭予龙和戈维利共同出资设立，注册资本82万元。
• 2002年：郭予龙将部分股权转让给张曙光、孙留庚、姜德星和黄海涛，形成新的股权结构。
• 2004年：注册资本增至300万元，主要由股东增资。
• 2007年：注册资本增至600万元，主要由股东增资。
• 2010年：注册资本增至731.71万元，由达晨创世、达晨盛世和邵红霞认缴。
• 2011年：注册资本增至3,600万元，通过资本公积转增股本。
• 2011年：注册资本增至3,780万元，由广州诚竞辉全额认缴。
• 2012年：孙留庚、周静琼等将部分股权转让给深圳创投、广东红土、至尚益信等。

股权结构说明

公司股权结构较为复杂，涉及多个法人和自然人股东，其中张曙光和黄海涛为实际控制人。公司股权权属清晰，无质押或争议。各股东出资方式均为货币出资，且已履行全额出资义务。

公司治理结构

公司治理结构健全，运行良好。公司董事会、监事会及股东会均按《公司法》及公司章程运作。公司已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系认证，具备良好的管理基础。

关键信息

• 公司主要产品包括敏感元器件、传感器及相应模组。
• 公司主要客户为汽车电子、安防、健康环境及智能仪表行业。
• 公司主要原材料包括电极材料、金属材料、线材及橡塑胶材料。
• 公司出口业务占比高，面临汇率波动及贸易政策变化风险。
• 公司在2012年至2014年1-9月期间，汇兑净损失分别为10.99万元、114.23万元和-26.12万元，占利润总额比例较低。
• 公司已取得多项资质认证，如ISO/TS16949:2009，表明其在汽车电子领域具备较强竞争力。

综上，广东奥迪威传感科技股份有限公司是一家专注于敏感元器件和传感器研发、生产与销售的高新技术企业，其股权结构较为分散，公司治理结构健全，但面临下游市场波动、原材料价格波动、应收账款增长、存货跌价、汇率、安全生产、产品质量、环保及税收政策变化等多重风险。公司需持续优化管理，以应对可能影响其经营业绩的外部环境变化。