物联网行业专题报告：价值逐步被认知，万物互联从概念走向实战-171023_58页_3mb

物联网发展总结

核心内容

物联网正在成为推动国家经济和社会变革的重要力量，为运营商和ICT厂商带来新的发展机遇。随着技术进步和成本下降，物联网正从概念走向实际应用，预计到2022年全球物联网市场规模将达14.4万亿美元，中国亦有望成为全球最大物联网市场。物联网的三层架构（感知层、网络层、应用层）构成了其核心系统，其中应用服务和平台将成为价值增长的关键。

主要观点

• 政府推动：物联网被视为拉动经济复苏的重要动力，尤其在智慧城市、农业、医疗、物流等领域发挥重要作用。
• 运营商转型：运营商需突破“管道化”困境，通过构建平台和提供端到端解决方案，转向“物联红利”。
• ICT厂商布局：ICT厂商通过并购和软硬结合的方式，积极布局物联网，重点发展芯片、平台和操作系统。
• 成本与技术门槛下降：传感器、芯片、模组成本持续下降，5G技术将为物联网带来新的增长空间。
• 商业模式创新：物联网的商业化将从硬件转向服务，运营商和企业需构建连接管理、设备管理、数据分析等平台能力。

关键信息

• 市场规模预测：2022年全球物联网市场将达到14.4万亿美元，中国预计2020年物联网总收入将超过1.5万亿元。
• 产业链价值分布：终端和传感器收入约占25%，网络连接收入约10%，应用和服务收入约45%。
• 资费模式多样化：运营商正尝试以流量、连接次数和多维度套餐等模式设计资费，以促进物联网应用的普及。
• 重点公司推荐：
  • 中兴通讯：采用“两平三横四纵”战略，全面布局物联网。
  • 宜通世纪：CMP和AEP双平台布局，与运营商深度合作。
  • 广和通：专注于无线通信模组，持续研发保持先发优势。
  • 移为通信：通过收购上游企业，深度受益物联网发展。
  • 新天科技：受益于智慧城市建设，成为智慧仪表行业龙头。
  • 东土科技：工业互联网先行者，静待工业变革机会。

风险提示

• 物联网垂直行业拓展不及预期：行业应用的落地和拓展可能存在不确定性。
• 市场竞争激烈：物联网市场发展迅速，竞争也将加剧。

产业链培育

• 感知层：传感器作为物联网的“五官”，成本持续下降，MEMS传感器成为未来主流。
• 传输层：NB-IoT、eMTC和LoRa是三大主流传输技术，NB-IoT在覆盖和成本方面更具优势。
• 平台层：连接管理平台（CMP）和应用使能平台（AEP）是物联网发展的重要支撑，平台运营能力成为竞争关键。
• 云计算资源：作为物联网的底层支撑，云计算市场空间巨大，IaaS、PaaS和SaaS将共同推动物联网发展。

业务应用

• 2G领域：以政策性导向为主，如智慧环卫、环境监测等，市场温和放量。
• 2B领域：面临较大变革，发展潜力大但发展周期较长。
• 2C领域：市场空间庞大，需持续创新和培育，出现多样化热门应用。

图表目录

• 图1：物联网全球市场估值
• 图2：我国物联网市场规模及预测
• 图3：2016年分享经济重点领域市场交易额增长率
• 图4：2016年中国分享经济重点领域融资规模
• 图5：基于物联网的智慧城市场景示例
• 图6：我国智慧城市IT投资规模预测
• 图7：国内运营商收入和移动数据流量业务规模
• 图8：国内运营商ARPU变化
• 图9：美国用户数与运营商总收入及ARPU趋势
• 图10：日本用户数与运营商总收入及ARPU趋势
• 图11：国内运营商移动用户渗透率和移动宽带用户占比情况
• 图12：2015—2020年中国移动市场规模预测
• 图13：国际主流运营商和互联网商营收增速
• 图14：2025年后的生态系统收入预测
• 图15：AT&T的战略目标
• 图16：沃达丰的全球物联网战略
• 图17：客户对接受物联网的阻碍因素
• 图18：5G支持应用案例
• 图19：2020年物联网垂直市场规模预测
• 图20：物联网系统架构
• 图21：物联网产业链收入分布
• 图22：2012-2018全球传感器市场规模及同比增速
• 图23：2016年全球传感器市场份额
• 图24：芯片类型及供应商
• 图25：2014-2020全球物联网芯片市场规模及同比增速
• 图26：2015-2020无线模组市场规模
• 图27：2016-2020无线模组市场规模及进口占比
• 图28：物联网传输技术及场景
• 图29：物联网平台架构
• 图30：Jasper主要合作伙伴
• 图31：爱立信DCP架构
• 图32：艾拉物联应用使能平台架构
• 图33：设备管理平台功能示例
• 图34：全球云市场规模
• 图35：中国云市场规模变化趋势
• 图36：机构客户对于物联网需求
• 图37：智慧环卫系统架构
• 图38：智慧垃圾桶余量探测、压缩功能
• 图39：Bigbelly智慧垃圾箱作用

表目录

• 表1：全球物联网并购案例
• 表2：韩国SK电信LoRa套餐资费
• 表3：中国电信NB-IoT套餐资费
• 表4：德国电信NB-IoT套餐资费
• 表5：传感器类型介绍
• 表6：NB-IoT和eMTC标准指标对比
• 表7：物联网连接管理平台常用功能
• 表8：两种传统路灯耗电情况
• 表9：某城市智慧照明同比建设投入对比分析
• 表10：我国智能水表政策推进
• 表11：工业物联网(IIoT)主要应用领域
• 表12：全球市场工业物联网主要代表产品及介绍
• 表13：车联网的商业模式
• 表14：国内车联网相关政策
• 表15：传统智能家居 vs 物联网智能家居
• 表16：典型物联网应用影响因素及发展情况
• 表17：重点关注公司盈利预测与评级