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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年5月17日）
核心内容概述
本报告为2018年5月17日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市情况、定增信息及重大公告等内容。报告由研究员伏丹丹撰写，旨在为投资者提供市场分析和参考信息。
一、市场速览
1. 指数表现
- 新三板做市指数：报收874.56点，下跌4.95点，跌幅为0.56%。
- 新三板成分指数：报收1042.99点，下跌2.60点，跌幅为0.25%。
2. 交易数据
- 共有622家股票发生交易，其中：
- 做市转让企业：375家，成交2714万股，成交金额0.76亿元。
- 竞价转让企业：247家，成交4845万股，成交金额2.29亿元。
3. 挂牌情况
- 新增挂牌企业3家，新增做市企业0家。
- 截至当日，新三板挂牌企业总数为11345家，其中做市转让企业1282家，竞价转让企业10063家。
二、创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：666.59
- 涨跌幅：-1.55，跌幅为-0.23%
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：654.41
- 涨跌幅：-6.93，跌幅为-1.05%
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：541.52
- 涨跌幅：+1.18，涨幅为+0.22%
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：917.66
- 涨跌幅：-2.19，跌幅为-0.24%
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：777.02
- 涨跌幅：-0.94，跌幅为-0.12%
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：626.94
- 涨跌幅：-1，跌幅为-0.16%
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：698.53
- 涨跌幅：-0.23，跌幅为-0.03%
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：806.9
- 涨跌幅：+0.52，涨幅为+0.06%
三、市场数据
1. 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | +39.11 | 6869.70 | 10072000.00 |
| 832970.0C | 东海证券 | 10.28 | -0.19 | 636.33 | 619000.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 17.78 | 0.00 | 512.29 | 288000.00 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 1.43 | -4.03 | 466.32 | 3261000.00 |
| 833858.0C | 信中利 | 5.29 | +0.95 | 423.20 | 800000.00 |
| 832159.0C | 合全药业 | 44.89 | -0.24 | 372.21 | 82491.00 |
| 831562.0C | 山水环境 | 4.93 | +0.82 | 365.84 | 771000.00 |
| 834742.0C | 麦克韦尔 | 120.58 | -6.75 | 304.19 | 24000.00 |
| 833291.0C | 森合高科 | 13.33 | 0.00 | 266.60 | 200000.00 |
| 834538.0C | 聚智未来 | 10.00 | 0.00 | 250.00 | 250000.00 |
2. 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832171.0C | 志晟信息 | 18.50 | +48.12 | 1.85 | 1000.00 |
| 834772.0C | 中悦科技 | 4.32 | +47.95 | 0.43 | 1000.00 |
| 834365.0C | 杭州掌盟 | 10.75 | +22.16 | 1.08 | 1000.00 |
| 430339.0C | ST 中搜 | 1.40 | +17.65 | 0.14 | 1000.00 |
| 830961.0C | 圣华农科 | 0.36 | +12.50 | 3.16 | 92000.00 |
| 831963.0C | ST 明利 | 0.09 | +12.50 | 39.56 | 4953000.00 |
| 831003.0C | 金大股份 | 0.66 | +11.86 | 77.10 | 1222000.00 |
| 831278.0C | 泰德股份 | 7.98 | +10.07 | 0.80 | 1000.00 |
| 430177.0C | 点点客 | 0.70 | +9.38 | 19.02 | 284000.00 |
| 430169.0C | 融智通 | 3.25 | +8.70 | 8.78 | 27000.00 |
3. 竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430095.0C | 航星股份 | 2.85 | +418.18 | 0.57 | 0.20 |
| 837094.0C | 旭晟股份 | 5.38 | +268.49 | 0.54 | 0.10 |
| 833109.0C | 灵犀金融 | 4.04 | +100.00 | 0.40 | 0.10 |
| 833306.0C | 六行君通 | 2.00 | +100.00 | 5.00 | 2.50 |
| 834766.0C | 地宝网络 | 4.00 | +100.00 | 20.20 | 5.05 |
| 837190.0C | 国海中森 | 4.00 | +100.00 | 0.40 | 0.10 |
| 838732.0C | 诺威尔 | 14.60 | +100.00 | 1.46 | 0.10 |
| 839927.0C | 广益股份 | 18.00 | +100.00 | 1.80 | 0.10 |
| 430683.0C | 新中德 | 4.52 | +97.38 | 0.45 | 0.10 |
| 837391.0C | 昊达智能 | 3.30 | +95.27 | 0.33 | 0.10 |
四、新增挂牌与做市
-
新增挂牌企业3家：
- 西玛风机（代码：872792.0C），营业收入3797.71万元，净利润69.97万元，行业：通用设备制造业。
- 天鹏牧业（代码：872778.0C），营业收入4383.59万元，净利润605.63万元，行业：畜牧业。
- 兴汉网际（代码：872708.0C），营业收入13654.35万元，净利润322.11万元，行业：计算机、通信和其他电子设备制造业。
-
新增做市企业0家。
五、定增一览
- 共3家公司发布定增预案：
- 中科水生（代码：835425.0C），增发数量1500万股，发行对象包括公司股东、机构投资者和境内自然人，增发目的为补充流动资金，行业：生态保护和环境治理业。
- 仁歌股份（代码：837824.0C），增发价格1.60元，增发数量200万股，发行对象为境内自然人，增发目的为股权激励，行业：软件和信息技术服务业。
- 科隆智谷（代码：872313.0C），增发数量250万股，发行对象包括公司股东、机构投资者和境内自然人，增发目的为补充流动资金，行业：化学原料及化学制品制造业。
六、重大公告
1. 对外投资
- 浩登材料：设立全资子公司宁夏倬昱新材料科技有限公司，注册资本2000万元，用于拓展业务和建设。
- 华彦邦：设立全资子公司华彦邦科技（天津）有限公司，注册资本2000万元，用于优化战略布局，提高竞争力。
- 森泰英格：与上海欧锐特精密工具有限公司共同设立参股公司森泰英格(上海)工具有限公司，注册资本1000万元，用于开拓新市场，扩大经营规模。
2. 重大合同
- 罗曼股份：中标上海市市容项目“世纪大道景观（灯光）提升工程”，合同金额2000万元（设计）+7098.77万元（施工）。
- 齐心科技：与资溪县投资发展有限责任公司签订《资溪县公共自行车运行系统建设项目合同》，合同金额647.06万元。
七、财经要闻
1. 宏观要闻
- 习近平强调加快现代军事科学的发展。
- 国务院部署政务服务一网通办，降低实体经济物流成本。
- 中美工商领袖对话强调平等互利的经贸关系。
- 央行逆回购操作净投放2000亿元，Shibor连续两日全线上行。
- 发改委强调防范地方政府债务风险，推进粤港澳大湾区建设。
- 财政部公布地方政府债券发行及债务余额数据。
- 发改委决定降低一般工商业电价。
- 财政部、国税总局推广创业投资税收优惠政策。
- 天津发布人才引进政策，设立人工智能产业基金。
- 雄安新区生态环境局挂牌成立。
2. 热点新闻
- 创新层初筛名单出炉：928家企业入选，整体质量提升。
- 创新层质量提升体现在：
- 财务状况改善：平均营业收入和净利润分别提高1.4亿元和422万元。
- 公众化水平提升：平均股东人数和合格投资者人数分别上升63人和43人。
- 整体稳定性提高：86%的创新层公司继续维持在创新层，财务表现良好。
八、干细胞产业展望
- 中科院广州生物医药与健康研究院研发出全自动干细胞诱导培养设备，推动干细胞产业进入高速发展期。
- 全球干细胞存储市场规模预计2018年达到181.6亿美元，自动设备有助于提升产业效率和市场认可度。
九、研究员声明与免责声明
- 研究员声明：报告观点反映个人看法，与薪酬无直接关系。
- 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证准确性与完整性，不构成投资建议，使用需谨慎。
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