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天星资本晨报总结（2016年6月27日）

一、市场速览

• 新三板市场表现：
  • 做市指数报收1151.65点，下跌0.09%。
  • 成分指数报收1196.98点，上涨0.11%。
  • 共848只股票发生交易，其中做市转让企业成交6235万股，金额3.43亿元；协议转让企业成交7041万股，金额2.04亿元。
  • 新增挂牌企业15家，新增做市企业5家。截至当日，新三板挂牌企业总数为7651家，其中协议转让企业6084家，做市转让企业1567家。

二、天星创新层指数

天星资本研究所于2016年6月24日起发布七大天星创新层指数，涵盖市场整体及六个热点行业：

• 天星创新层成份指数：911.03点
• 天星创新层环保指数：905.20点
• 天星创新层文化传媒指数：1005.70点
• 天星创新层先进制造指数：1009.90点
• 天星创新层教育指数：893.60点
• 天星创新层医药医疗指数：936.90点
• 天星创新层消费指数：978.73点

编制方法：

• 综合考虑企业挂牌时间、基本面及流动性。
• 剔除无成交记录或交易量极小、业绩较差或存在重大违规、尚未做市的企业。
• 采用流通市值加权法，非固定样本数量，每月第一个交易日调整样本股。
• 基期为2016年1月1日，基点为1000点。

未来计划：

• 将发布军工、金融等其他热点行业的分类指数。
• 结合市场形势对现有指数进行更新。

三、市场数据

1. 挂牌企业成交金额前十

公司代码	公司名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
830899.0C	联讯证券	2.41	0.42	4,171.29	1,746.80
831764.0C	拓美传媒	17.61	2.44	3,260.31	192.60
830933.0C	纳晶科技	25.79	-0.04	3,063.52	122.10
836008.0C	摩诘创新	15.80	0.00	2,370.00	150.00
833044.0C	硅谷天堂	5.02	6.36	1,372.30	767.50
430148.0C	科能腾达	3.09	-6.36	1,294.40	459.80
830809.0C	安达科技	12.05	0.00	1,179.21	98.20
833588.0C	九州方园	1.00	0.00	1,070.00	1,070.00
430393.0C	三景科技	15.00	-21.05	997.50	66.50
832028.0C	汇元科技	15.25	2.35	773.10	51.20

2. 做市转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
834082.0C	中建信息	21.09	20,990.00	43.14	2.20
430339.0C	中搜网络	5.51	26.38	734.57	144.80
830795.0C	骏汇股份	3.96	23.75	62.32	17.60
831186.0C	金鸿药业	8.04	14.86	47.24	6.40
832185.0C	双建管桩	8.20	12.95	3.17	0.40
832404.0C	兴邦光电	3.05	10.91	0.91	0.30
831662.0C	搜才人力	38.00	9.51	105.19	2.90
835217.0C	汉唐环保	18.70	9.04	22.85	1.30
830959.0C	爱珂照明	3.36	8.74	8.40	2.60
831443.0C	黑美人	4.45	8.54	3.95	0.90

3. 协议转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
430188.0C	奥贝克	8.00	692.08	1.60	0.20
831556.0C	文正股份	19.00	315.75	31.60	6.70
831858.0C	海誉科技	12.00	179.07	1.20	0.10
833901.0C	壮元海	4.05	156.33	9.33	2.30
832466.0C	山东众和	2.50	150.00	0.25	0.10
831955.0C	海益宝	12.00	133.01	4.80	0.40
835944.0C	科佳商业	15.00	105.76	3.00	0.20
833662.0C	大地生物	4.98	74.13	0.50	0.10
831962.0C	尚慧能源	12.33	53.74	6.22	0.60
833491.0C	沧海核装	11.60	48.72	1.16	0.10

四、新增挂牌企业

2016年6月24日新增挂牌企业15家，涉及多个行业：

代码	公司名称	营业收入(万元)	净利润(万元)	行业
835868.0C	龙腾出行	11,638.78	-344.22	信息传输、软件和信息技术服务业
837451.0C	燎电股份	30,480.61	994.55	制造业
837478.0C	小冰火人	46,306.45	2,055.48	信息传输、软件和信息技术服务业
837480.0C	杨氏果业	41,112.83	3,650.85	农、林、牧、渔业
837520.0C	顺美医疗	1,130.68	66.92	制造业
837601.0C	天瑞电子	4,696.82	291.13	制造业
837629.0C	万国体育	12,364.44	1,380.40	文化、体育和娱乐业
837647.0C	金河科技	21,746.88	1,038.79	制造业
837648.0C	东方骆驼	11,918.42	652.02	制造业
837704.0C	三卓韩一	29,504.62	4,196.17	制造业
837727.0C	酒店管理	7,810.98	441.00	住宿和餐饮业
837763.0C	大华新材	19,491.35	-2.25	制造业
837800.0C	高新医院	3,391.76	157.47	卫生和社会工作
837811.0C	经纬股份	3,739.59	267.97	科学研究和技术服务业
837821.0C	则成电子	7,845.42	347.33	制造业

五、新增做市企业

2016年6月24日新增做市企业5家：

代码	公司名称	做市券商	行业	做市首日涨跌幅(%)	做市首日成交金额(万元)
832766.0C	沃格光电	中信证券、长江证券等	制造业	2.57	33.62
833649.0C	宝美户外	万和证券、华泰证券等	制造业	0.50	2.38
834082.0C	中建信息	中山证券、英大证券等	批发和零售业	20,990.00	43.14
834832.0C	络捷斯特	信达证券、长江证券等	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.60
835572.0C	诺泰生物	万联证券、中原证券等	制造业	0.00	0.00

六、定增一览

2016年6月24日，8家公司发布定增预案，主要用于补充流动资金和项目融资：

代码	公司名称	增发价格	增发数量 (万股)	行业
430083.0C	中科联众	5.00	1,100.00	信息传输、软件和信息技术服务业
430317.0C	日升天信	8.73	538.46	信息传输、软件和信息技术服务业
831969.0C	埃蒙迪	3.30	100.00	制造业
834596.0C	拜特科技	4.55	440.00	信息传输、软件和信息技术服务业
835510.0C	杰尔科技	8.00	125.00	制造业
836290.0C	高盛板业	3.40	400.00	制造业
837098.0C	易订云	3.00	220.00	信息传输、软件和信息技术服务业
837627.0C	杰豹机械	25.00	13.10	制造业

七、重大公告

1. 对外投资

• 卓能材料：拟设立全资子公司烟台卓能锂电池有限公司，注册资本3.3亿元，用于优化战略规划、扩大经营规模、提升盈利能力。
• 东海证券：全资子公司东海投资拟增资子公司拉萨中德基金管理有限公司至7亿元，用于拓展投资业务。
• 奥特多：拟设立控股子公司联众社区健康管理有限公司，注册资本5,000万元，用于产业转型，提升核心竞争力。

2. 重大合同

• 华天发展：与秦山核电等签订《秦山地区分析仪表检修外围技术服务合同(9机组)》，合同总金额812万元，将对经营业绩、市场扩展产生积极影响。

八、财经要闻

1. 宏观要闻

• 李克强总理强调创新驱动，促进新旧动能转换。
• 楼继伟指出结构性改革是关键，亚投行考虑发行人民币债券，推动PPP与私人部门联合融资。
• 英国脱欧影响长期存在，中国有应对预案。
• 李稻葵预计2018年中国经济可能探底回升。
• 国资委推动商业科技发展，加强政策支持。

2. 三板要闻

• 新三板实施分层管理，差异化监管和制度配套是关键。
• 股转公司明确新三板半年报披露要求，要求企业及时完成半年度报告披露。

3. 热点新闻

• 夏季达沃斯论坛开幕，工业4.0成为全球关注焦点。
• 中国超前布局IPv6，计划推动下一代互联网发展，预计2020年物联网市场规模达万亿级。

九、声明与免责声明

• 研究员声明：研究报告观点为个人独立看法，与天星资本无直接关联。
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