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报告摘要
香港及中國市場日報 - 2021年11月23日
核心内容概览
本日報提供了香港及中國市場的最新業務動態、市場指數表現、商品價格走勢、市場情緒指標以及相關研究報告的總覽，並包含一些大股東的股份交易動態。重點關注東江集團的業務發展及市場前景。
主要观点
- 東江集團（2283 HK）預計FY21收入達24億港元，盈利為2.8億港元，毛利率約26%。FY22收入預計為27億港元，盈利為3.5億港元，毛利率預計為28%。
- 智能家居業務被視為東江集團的主要增長點，預計收入從約2億港元增至3.4億港元。
- 電子霧化器業務表現迅速增長，預計FY22收入達近2億港元。
- 公司在手訂單創歷史新高，截至上半年為10.7億港元，主要來自汽車、醫療及個人護理、手機及可穿戴設備等行業。
- 越南工廠已於11月投產，有助於提升產能與分散地緣政治風險。
- 公司財務狀況良好，上半年淨現金為5.68億港元，派息率穩定在40%左右。
- 研究部對東江集團前景持樂觀態度，建議投資於該股。
关键信息
1. 收入占比（按下游行业）
| 下游行业 | 上半年收入 (百萬港元) | 占比 (%) | 年同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 手機及可穿戴設備 | 279.8 | 27.4% | 31.4% |
| 汽車 | 245.2 | 24.0% | 50.6% |
| 醫療及個人護理 | 188.7 | 18.5% | 34.0% |
| 智能家居 | 120 | 11.8% | 67.4% |
| 商業通訊設備 | 79 | 7.7% | 55.2% |
| 電子霧化器 | 33.8 | 3.3% | 215.9% |
| 家電 | 29.1 | 2.9% | 63.5% |
| 數字設備 | 8.4 | 0.8% | -55.3% |
| 其他 | 36.8 | 3.6% | -14.4% |
| 總數 | 1,020.8 | - | 40% |
2. 市場指數表現
| 指數 | 收市 | 每日升跌 (%) | 今年累升 (%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 24,951 | -0.4% | -8.4% |
| 中貢企業指數 | 8,929 | -0.5% | -16.8% |
| 紅萬指數 | 3,841 | -0.3% | 1.1% |
| 滬深300指數 | 4,912 | 0.5% | -5.7% |
| 上海A股 | 3,754 | 0.6% | 14.2% |
| 上海B股 | 278 | -0.9% | 14.2% |
| 深圳A股 | 2,642 | 1.4% | 8.4% |
| 深圳B股 | 1,172 | 0.7% | 7.9% |
| 美國道指 | 35,619 | 0.0% | 16.4% |
| 標普500 | 4,682 | -0.3% | 24.7% |
| 美國納斯達克 | 15,854 | -1.3% | 23.0% |
| 日經平均指數 | 29,774 | 0.1% | 8.5% |
| 英國富時指數 | 7,255 | 0.4% | 12.3% |
| 法國證商公會指數 | 7,105 | -0.1% | 28.0% |
| 德國法蘭克福指數 | 16,115 | -0.3% | 17.5% |
3. 商品價格走勢
| 商品 | 收市 | 每日升跌 (%) | 今年累升 (%) |
|---|---|---|---|
| 金價 | 1,804 | -2.2% | -4.7% |
| 鈉價 | 1,536 | 3.5% | 18.9% |
| 銀價 | 24 | -1.8% | -8.0% |
| 原油 | 76 | -14.6% | 57.6% |
| 銅價 | 9,726 | 3.0% | 25.2% |
| 鋁價 | 2,689 | 2.8% | 35.9% |
| 鉑價 | 1,014 | -1.9% | -4.8% |
| 锌價 | 3,348 | 6.0% | 21.7% |
| 小麥 | 845 | 3.1% | 32.0% |
| 玉米 | 584 | 0.9% | 32.7% |
| 電子霧化器 | 33.8 | - | 215.9% |
| PVC | N/A | N/A | 5.0% |
| CRB 指數 | 235 | -0.5% | 3.0% |
| BDI | N/A | N/A | 86.8% |
4. 兑換率
| 貨幣 | 美元 | 港元 | 歐羅 | 日元 | 瑞郎 | 人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | - | 7.790 | 0.890 | 114.880 | 0.933 | 6.385 |
| 港元 | 0.128 | - | 0.114 | 14.748 | 11.982 | 0.820 |
| 歐羅 | 1.124 | 8.751 | - | 129.080 | 0.954 | 7.185 |
| 日元 | 0.009 | 6.781 | 0.775 | - | 0.812 | 0.056 |
| 瑞郎 | 1.072 | 8.348 | 0.954 | 123.174 | - | 6.863 |
| 人民幣 | 0.157 | 1.220 | 0.139 | 17.951 | 0.146 | - |
5. 市場情緒
| 國家/指標 | 目前 | 5日升跌 (%) |
|---|---|---|
| 希臘 | NA | NA |
| 爱爾蘭 | 83 | -2.4% |
| 義大利 | 139 | -0.6% |
| 葡萄牙 | 207 | -0.0% |
| 西班牙 | 108 | 0.3% |
| 波動率指數 | 19 | 16.3% |
6. 最新研究報告
| 日期 | 公司 | 分析員 |
|---|---|---|
| 11月17日 | 中產集團(382 HK) | 戴怡寧 |
| 10月27日 | 信利國際(732 HK) | 王珏 |
| 9月10日 | 信利國際(732 HK) | 王珏 |
| 9月9日 | 361度(1361 HK) | 新華匯富研究 |
| 9月3日 | 創夢天地(1119 HK) | 戴怡寧 |
| 8月13日 | 信利國際(732 HK) | 王珏 |
| 8月9日 | 信義光能(968 HK) | 新華匯富研究 |
| 8月6日 | 信義能源(3868 HK) | 王珏 |
| 8月4日 | 信義玻璃(868 HK) | 新華匯富研究 |
| 8月3日 | 信利國際(732 HK) | 王珏 |
| 7月27日 | 中產集團(382 HK) | 戴怡寧 |
| 7月7日 | 創夢天地(1119 HK) | 戴怡寧 |
| 6月23日 | 篠友智造科技集團(726 HK) | 卢逸安 |
| 6月16日 | 微盟集團(2013 HK) | 戴怡寧 |
| 4月26日 | 中產集團(382 HK) | 卢逸安 |
| 4月15日 | 建構教育(1525 HK) | 卢逸安 |
| 4月1日 | 創夢天地(1119 HK) | 戴怡寧 |
| 3月30日 | 北控城市資源(3718 HK) | 卢逸安 |
| 3月5日 | 信義能源(3868 HK) | 卢逸安 |
| 3月3日 | 信義光能(968 HK) | 卢逸安 |
7. 大股東股份交易動態
| 上市法團名稱 | 大股東名稱 | 買入/賣出 | 股份數目 | 平均價 (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 國際娛樂有限公司 | Brighten Path Limited | 買入 | 66,000,000(L) | 0.4000 |
| 國際娛樂有限公司 | Head and Shoulders Direct Investment Limited | 買入 | 66,000,000(L) | 0.4000 |
| 國際娛樂有限公司 | 蔡朝輝 | 買入 | 66,000,000(L) | 0.4000 |
| Hon Corporation Ltd. | Bizstar Global Limited | 買入 | 81,000,000(L) | 0.1390 |
| WAC Holdings Ltd. | 黃文軒 | 買入 | 72,000,000(L) | 0.2300 |
| 信義玻璃控股有限公司 | 李賢義 | 買入 | 1,000,000(L) | 19.6000 |
| 信義玻璃控股有限公司 | 董清世 | 買入 | 599,000(L) | 19.9331 |
| 領地控股集團有限公司 | Yue Lai Investment Limited | 買入 | 3,043,000(L) | 4.0650 |
| 領地控股集團有限公司 | 侯三利 | 買入 | 3,043,000(L) | 4.0650 |
| 領地控股集團有限公司 | 劉山 | 買入 | 3,043,000(L) | 4.0650 |
| 領地控股集團有限公司 | 劉浩威 | 買入 | 3,043,000(L) | 4.0650 |
| 領地控股集團有限公司 | 劉玉奇 | 買入 | 3,043,000(L) | 4.0650 |
| 領地控股集團有限公司 | 劉玉輝 | 買入 | 3,043,000(L) | 4.0650 |
| 領地控股集團有限公司 | 劉策 | 買入 | 3,043,000(L) | 4.0650 |
| 領地控股集團有限公司 | 王濤 | 買入 | 3,043,000(L) | 4.0650 |
| 領地控股集團有限公司 | 兰添 | 買入 | 3,043,000(L) | 4.0650 |
| 領地控股集團有限公司 | 陳鷺鷺 | 買入 | 3,043,000(L) | 4.0650 |
| 領地控股集團有限公司 | 龍一勤 | 買入 | 3,043,000(L) | 4.0650 |
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