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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年3月26日）
一、核心内容概述
本报告为天星资本研究所于2018年3月26日发布的市场分析晨报，涵盖新三板市场动态、行业指数表现、新增挂牌与做市情况、定增信息、重大公告及财经要闻等内容，由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助。
二、市场速览
1. 指数表现
- 新三板做市指数：报收921.18点，下跌5.99点，跌幅为0.65%。
- 新三板成分指数：报收1072.28点，下跌2.17点，跌幅为0.20%。
2. 成交情况
- 全天共669只股票发生交易，其中：
- 做市转让企业：412家，成交3572万股，成交金额1.21亿元。
- 竞价转让企业：257家，成交3023万股，成交金额1.32亿元。
- 新增挂牌企业：2家。
- 新增做市企业：0家。
- 截至3月23日，新三板挂牌企业总数为11571家，其中做市转让企业1306家，竞价转让企业10265家。
三、行业指数表现
天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 报收729.41点，下跌7.21点，跌幅为0.98%。
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 报收695.91点，下跌6.7点，跌幅为0.95%。
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 报收575.84点，下跌9.25点，跌幅为1.58%。
1.4 天星创新层先进制造指数
- 报收993.42点，下跌4.77点，跌幅为0.48%。
1.5 天星创新层教育指数
- 报收776.94点，下跌0.95点，跌幅为0.12%。
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 报收672.24点，下跌6.27点，跌幅为0.92%。
1.7 天星创新层消费指数
- 报收737.58点，下跌6.26点，跌幅为0.84%。
1.8 天星创新层环保指数
- 报收826.59点，下跌1.03点，跌幅为0.12%。
四、市场数据
1. 挂牌企业成交金额前十（3月23日）
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.98 | -2.46 | 2,278.87 | 11,397,000.00 |
| 430208.0C | 优炫软件 | 13.73 | 3.94 | 821.61 | 595,000.00 |
| 430046.0C | 圣博润 | 3.76 | 0.00 | 654.73 | 1,740,000.00 |
| 833684.0C | 联赢激光 | 10.79 | -2.09 | 428.40 | 396,000.00 |
| 430601.0C | 吉玛基因 | 18.32 | -0.97 | 333.03 | 185,000.00 |
| 832028.0C | 汇元科技 | 3.50 | -17.65 | 294.28 | 822,000.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 16.03 | -0.62 | 257.77 | 161,000.00 |
| 834742.0C | 麦克韦尔 | 66.80 | -1.68 | 252.86 | 38,000.00 |
| 837372.0C | 泰纳科技 | 11.00 | 0.00 | 242.00 | 220,000.00 |
2. 做市转让企业涨幅前十（3月23日）
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430057.0C | 清畅电力 | 2.54 | 67.11 | 3.81 | 15,000.00 |
| 830949.0C | 中窑股份 | 1.18 | 21.65 | 10.43 | 96,000.00 |
| 831396.0C | 许昌智能 | 2.50 | 15.21 | 3.78 | 15,000.00 |
| 833644.0C | 瀚高股份 | 5.74 | 14.80 | 5.02 | 9,000.00 |
| 430714.0C | 奇才股份 | 5.74 | 12.99 | 96.44 | 170,000.00 |
| 833011.0C | 江奥光电 | 5.07 | 12.17 | 5.07 | 10,000.00 |
| 430347.0C | 地大信息 | 3.35 | 9.84 | 9.80 | 31,000.00 |
| 831149.0C | 奥美环境 | 2.31 | 8.96 | 22.55 | 101,000.00 |
| 830877.0C | 康莱股份 | 1.30 | 8.33 | 5.33 | 41,000.00 |
| 430041.0C | 中机非晶 | 1.23 | 6.96 | 3.60 | 29,000.00 |
3. 竞价转让企业涨幅前十（3月23日）
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832629.0C | 易信达 | 2.98 | 98.67 | 0.30 | 0.10 |
| 430569.0C | 安尔发 | 7.40 | 97.33 | 0.74 | 0.10 |
| 834770.0C | 艾能聚 | 13.00 | 91.18 | 1.30 | 0.10 |
| 838974.0C | 际动网络 | 3.37 | 87.22 | 0.34 | 0.10 |
| 870510.0C | 东吾洋 | 30.00 | 76.47 | 7.70 | 0.30 |
| 430057.0C | 清畅电力 | 2.54 | 67.11 | 3.81 | 1.50 |
| 832131.0C | 斯盛能源 | 6.77 | 61.96 | 2.03 | 0.30 |
| 870578.0C | 泡泡玛特 | 29.68 | 51.35 | 2.97 | 0.10 |
| 833662.0C | 大地生物 | 5.80 | 48.72 | 0.58 | 0.10 |
| 835839.0C | 环丰食品 | 14.80 | 48.00 | 1.48 | 0.10 |
五、新增挂牌企业
- 浙江柏灵：主营林业，营业收入3,362.35万元，净利润1,608.35万元。
- 天雄新材：主营橡胶和塑料制品业，营业收入5,383.57万元，净利润533.07万元。
六、定增信息
2018年3月23日，4家公司发布定增预案：
| 公司代码 | 名称 | 增发价格（元） | 增发数量（万股） | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 834701.0C | 鑫考教育 | 7.25 | 68.00 | 机构投资者 | 项目融资 | 软件和信息技术服务业 |
| 838656.0C | 斯曼股份 | 4.71 | 318.35 | 机构投资者 | 项目融资 | 非金属矿物制品业 |
| 839493.0C | 并行科技 | 20.00 | 50.00 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 839610.0C | 康达股份 | 1.60 | 1,457.75 | 大股东关联方、机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 农副食品加工业 |
七、重大公告
1. 对外投资
- 华南石化：拟设立全资子公司湖南华南新能源有限公司，注册资本2,000万元，用于优化战略布局，增强竞争力。
- 睿江云：拟对子公司增资至1亿元，新增注册资本6,900万元，增强子公司资本实力。
- 碧驰股份：拟与杜麦克、高文质共同设立控股子公司厦门瞳川智能科技有限公司，注册资本800万元，拓展智慧社区、视频直播等业务。
2. 重大合同
- 飞扬文化：与央视签订《电视剧版权购买合同》，金额2,150万元，提升公司声誉与盈利能力。
- 万泰中联：与中国光大银行武汉分行签署732万元合同，涉及“自助服务系统”项目，对公司经营及品牌影响重大。
八、财经要闻
1. 宏观要闻
- 韩正：表示中国经济中高速增长势头强劲，目标增速为6.5%。
- 何立峰：提出深化供给侧改革、优化收入分配、推动环保产业发展。
- 刘昆：强调房地产税立法、个税改革及增值税税率调整。
- 王受文：指出中国将扩大服务业开放，反对贸易战。
- 易纲：提出央行将实施稳健货币政策、推动金融开放、防范金融风险。
- 新华社：批评美国对华贸易限制行为，认为其违背国际规则。
- 任泽平：预测2018年中国经济将略有回调，2019年有望开启高质量发展新周期。
- 姜超：分析中美贸易争端三种可能，指出全面关税将对GDP造成较大拖累。
2. 热点新闻
- 5G技术发展：中国新岸线公司推出超高速无线通信技术，助力5G在工业领域的应用。
- 北京新机场建设：预计2019年投入使用，带动临空经济区发展，未来产出或达1.6万亿元。
九、声明与免责
- 研究员声明：报告观点反映研究员个人看法，与天星资本无直接关系。
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