20210912-安信证券-计算机行业动态分析_鸿蒙用户数已近亿_国产数字底座大时代来临_19页_2mb

文档内容总结

核心内容

• 鸿蒙用户增长：截至2021年9月，HarmonyOS 2.0升级用户已超过9000万，接近1亿。这标志着鸿蒙OS在移动终端、IoT、工业互联网等领域的商业化潜力巨大，有望成为国产数字底座的重要组成部分。
• OpenHarmony生态：OpenHarmony是华为鸿蒙OS的开源版本，由开放原子开源基金会管理。其目标是构建一个面向未来十年的泛终端操作系统，支持跨设备部署，与Risc-V芯片战略协同，推动软件供应链和创新应用生态发展。
• 行业动态：2021年9月，多个行业动态表明，工业互联网、5G应用、数据安全等领域发展迅速。例如，江西省开通5G基站突破4万个，上海计划筹建数据交易所，推动工业软件高质量发展。
• 投资建议：建议关注华为合作伙伴，如科大讯飞、金山办公、中科创达、梦网集团、四维图新、东方通、用友网络、诚迈科技、超图软件、润和软件、拓维信息、常山北明等，以分享鸿蒙生态带来的增长机会。
• 风险提示：OpenHarmony项目研发进展不及预期、商业化场景落地不及预期是主要风险。

主要观点

• 鸿蒙OS的快速用户增长预示着其在AIOT时代革命中将发挥重要作用，成为国产操作系统的重要力量。
• 5G和工业互联网的发展为相关企业提供了新的增长机会，尤其是上海和江西等地的政策支持和基础设施建设。
• 芯片短缺问题依然影响汽车行业，但预计将在2022年有所缓解。
• 中国银行业协会呼吁建立全国性数据服务平台，以提升数据共享和金融资源配置效率。

关键信息

市场回顾

• 上周沪深300指数上涨3.52%，中小板指数上涨3.78%，创业板指数上涨3.33%，计算机（中信）板块上涨3.22%。
• 涨幅前五名：荣科科技（25.43%）、恒华科技（22.13%）、指南针（18.00%）、金现代（17.63%）、同花顺（16.69%）。
• 跌幅前五名：易华录（-7.65%）、思特奇（-7.42%）、道通科技（-7.09%）、卫士通（-7.09%）、佳发教育（-6.95%）。

行业动态

• 联想：宣布构建擎天联盟，以推动智能制造、智慧城市、智慧教育等生态系统。
• 小米：计划2024年推出首款汽车，并在未来三年内实现90万辆销量。
• 芯片短缺：持续冲击汽车行业，全球减产已达585万辆，预计2021年全球汽车减产或超过700万辆。
• 特斯拉：面临严重芯片短缺，交付量受其影响，马斯克内部邮件指出交付量取决于芯片供应情况。
• 数据安全：中国银行业协会呼吁建立全国性数据服务平台，以提升数据共享和应用效率。

公司动态

• 天喻信息：控股股东变更为同喻投资，实际控制人变更为艾迪、闫春雨。
• 金证股份：与万得信息技术签订战略合作协议。
• 东华软件：控股孙公司东华智慧与广纳发展、东广一号合伙企业签订合资协议。
• 其他公司：如荣科科技、同花顺等，部分公司回购股份用于股权激励或增持，部分股东减持股份，如飞利信、剑桥科技等。

下周投资提示

• 多家上市公司将召开股东大会，如广联达、金山办公、威创股份、润和软件、神州数码等。
• 部分公司如科蓝软件、恒实科技等将实施限制性股票激励计划。

行业新闻

• 建筑机器人：工信部会同住建部召开建筑机器人研发应用工作交流会。
• 工业互联网平台：四川首个电子信息工业互联网平台通过验收，服务企业用户7.9万家。
• EMQ映云科技与RT-Thread：达成战略合作，共建产业物联网平台。
• 上海政策：支持燃料电池汽车产业发展，推动智能汽车创新发展平台注册。
• 自动驾驶测试：在日本各地展开，如日产在横滨启动叫车服务试验，本田计划在宇都宫市进行L4级自动驾驶测试。
• Facebook：正在自主研发新的机器学习芯片，以优化视频处理和降低数据中心碳排放。

附录：计算机板块近期解禁

• 解禁日期与数量：多个公司如中望软件、梅安森、创业慧康等将在2021年11月至12月间解禁限售股，涉及大量流通A股变动。

行业评级体系

• 收益评级：领先大市、同步大市、落后大市。
• 风险评级：A（正常风险）、B（较高风险）。

分析师声明

• 吕伟分析师具有证券投资咨询执业资格，声明对报告内容和观点负责，信息来源合法合规，分析结论合理。

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